Fidelity Investments គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិទៅវិញទៅមកធំជាងគេទី 4.3 របស់ប្រទេសដែលមានទ្រព្យសកម្មជាង 31 ពាន់ពាន់លានដុល្លារនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង គិតត្រឹមថ្ងៃទី 2022 ខែមីនា ឆ្នាំ XNUMX ដែលជាព័ត៌មានដែលអាចរកបានថ្មីៗបំផុត។ Fidelity បម្រើអ្នកវិនិយោគបុគ្គលចំនួន 40 លាននាក់នៅទូទាំងជាង 500 មូលនិធិទៅវិញទៅមក និង ETFs ។
គុណភាពនៃមូលនិធិអាចត្រូវបានប៉ាន់ស្មានដោយប្រើ ការវាយតម្លៃផ្កាយរបស់ Morningstarដែលមានចាប់ពីផ្កាយ 1 (គុណភាពទាបបំផុត) ដល់ផ្កាយ 5 (ខ្ពស់បំផុត)។ ចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយត្រូវបានចាត់ថ្នាក់លើខ្សែកោងមួយ; មូលនិធិកំពូល 10% ទទួលបានផ្កាយប្រាំ 22.5% បន្ទាប់ទទួលបានផ្កាយ 35 កណ្តាល 22.5% ទទួលបានផ្កាយបី 10% បន្ទាប់ទទួលបានផ្កាយពីរ និងបាត 5% ទទួលបានផ្កាយមួយ។ នេះជាការក្រឡេកមើលមូលនិធិរបស់ Fidelity ចំនួនបីដែលត្រូវបានវាយតម្លៃផ្កាយ XNUMX ដោយ ផ្កាយព្រឹក. ព័ត៌មានទាំងអស់មានភាពត្រឹមត្រូវត្រឹម Q2 2022។
ការយកសំខាន់ៗ
- Fidelity Funds គឺជាគ្រួសារមូលនិធិដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិអតិថិជនសរុបជាង 4.3 ពាន់ពាន់លានដុល្លារក្រោមការគ្រប់គ្រង។
- Fidelity មានវិនិយោគិនចំនួន 40 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ 2022 ដែលបានវិនិយោគក្នុងមូលនិធិជាង 500 ដែលភាគច្រើននៃពួកគេបានវាយតម្លៃផ្កាយ 5 ដោយអ្នកតាមដានមូលនិធិ Morningstar ។
- ក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់ៗមានមូលនិធិពីរនៅក្នុងប្រភេទដែលមានតុល្យភាពគឺ Fidelity Balanced និង Fidelity Capital & Income។
- មូលនិធិផ្កាយ 5 មួយផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដើម្បីពិចារណាគឺសន្ទស្សន៍ Fidelity Mid Cap Enhanced ដែលតាមដានសន្ទស្សន៍ Russell Mid Cap ។
ភាពស្មោះត្រង់មានតុល្យភាព (FBALX)
Fidelity Balanced Fund (FBALX) វិនិយោគលើភាគហ៊ុន មូលបត្របំណុល និងសាច់ប្រាក់ចម្រុះ។ មូលនិធិមានតុល្យភាព ជារឿយៗជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់វិនិយោគិនដែលចង់មានចំនួនមូលនិធិតិចជាងមុន ដូច្នេះហើយចូលចិត្តវិធីសាស្រ្ត "ទាំងអស់ក្នុងមួយ" ការផ្តល់ជូនមូលនិធិដែលមានតុល្យភាព ឬអ្នកដែលចង់បានមូលនិធិដែលអាចតំណាងឱ្យមូលដ្ឋានដែលពួកគេអាចសាងសង់ នៅសល់នៃផលប័ត្ររបស់ពួកគេ។
Fidelity Balanced ធ្លាក់នៅកណ្តាលក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃហានិភ័យ។ វាមានហានិភ័យជាងមូលនិធិមូលបត្របំណុលសុទ្ធ ប៉ុន្តែមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដូចមូលនិធិភាគហ៊ុនសុទ្ធនោះទេ។ វាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមូលនិធិបែងចែកកម្រិតមធ្យម មានន័យថាវាផ្តល់នូវការបែងចែកទ្រព្យសកម្មដែលមានហានិភ័យមធ្យមដែលមានប្រហែលពីរភាគបីនៃភាគហ៊ុន និងមួយភាគបីនៃមូលបត្របំណុល។
ចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងរបស់មូលនិធិក្នុងឆ្នាំ 1986 នេះ 41 ពាន់លានដុល្លារ AUM មូលនិធិផ្កាយ 5 បានឃើញការត្រឡប់មកវិញជាមធ្យមប្រហែល 9.34% រហូតដល់ Q2 2022 ។ សមាមាត្រចំណាយ សម្រាប់ FBALX គឺ 0.51% ហើយវាមានកម្រិត 0.40 ខ្ពស់។ សមាមាត្រចំណូលប៉ុន្តែមិនមានចំនួនអប្បបរមានៃការវិនិយោគដំបូងឡើយ។
ដើមទុន និងប្រាក់ចំណូល ភាពស្មោះត្រង់ (FAGIX)
មូលនិធិ Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) គឺជាមូលនិធិសមតុល្យផ្កាយ 5 មួយផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានផ្អៀងកាន់តែខ្លាំងឆ្ពោះទៅរកមូលបត្របំណុល ដោយមានប្រហែល 75% នៃផលប័ត្រមានទម្ងន់ចំពោះការបែងចែកមូលបត្របំណុល។ មូលនិធិនេះផ្តល់នូវការលាយបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អនៃកំណើន និងប្រាក់ចំណូល។ ហានិភ័យទីផ្សារគឺខ្ពស់ជាងមូលនិធិមូលបត្របំណុលសុទ្ធ ប៉ុន្តែទាបជាងមូលនិធិភាគហ៊ុនសុទ្ធ។ ប្រាក់ចំណេញរយៈពេលវែងគឺខ្ពស់ជាងមូលនិធិសញ្ញាប័ណ្ណភាគច្រើន។
សមាមាត្រចំណាយសម្រាប់ FAGIX គឺ 0.67% ដោយគ្មានចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគអប្បបរមា។ មូលនិធិនេះបានត្រឡប់មកវិញនូវអត្រាជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ 9.41% រហូតដល់ Q2 2022។
Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX)
មូលនិធិ Fidelity ផ្កាយ 5 ទីបីគឺ Fidelity Blue Chip Growth fun (FBGRX) ដែលជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់វិនិយោគិនដែលចង់បង្ហាញពីភាពចាស់ទុំនៃភាគហ៊ុនធំ។ FBGRX វិនិយោគយ៉ាងតិច 80% នៅក្នុងភាគហ៊ុនធំ blue-chip និងសមតុល្យនៅក្នុងឱកាសកំណើនដ៏ធំ។ នេះផ្តល់ឱ្យវានូវការផ្លាស់ប្តូរដែលបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មលើអ្វីមួយដូចជាសន្ទស្សន៍ S&P 500 ។
សមាមាត្រចំណាយសម្រាប់ FBGRX គឺ 0.79% ដោយគ្មានការវិនិយោគអប្បបរមា និងសមាមាត្រចំណូលនៃ 0.41 ។ មូលនិធិនេះបានត្រឡប់មកវិញ 12.2% ក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យម ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើម។
តើវាមានន័យយ៉ាងណាក្នុងការក្លាយជាមូលនិធិផ្កាយ 5 ពី Morningstar?
យោងតាម Morningstar មូលនិធិដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការវាយតម្លៃផ្កាយ 10 គឺជាអ្នកដែលមានហានិភ័យដែលបានកែតម្រូវហានិភ័យធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកំពូល XNUMX% ទាក់ទងនឹងប្រភេទមិត្តភក្ដិ។
តើមូលនិធិ Fidelity ល្អសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង
បាទ។ មានមូលនិធិ Fidelity ដែលល្អសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង ហើយក៏ជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ។ Fidelity ត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់ការផ្តល់ជូននូវជម្រើសវិនិយោគតម្លៃទាបដែលអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគថ្មី រួមទាំងសន្ទស្សន៍តម្លៃទាប ETFs ។
តើអ្វីទៅជាមូលនិធិរួម Fidelity ធំបំផុត?
នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃទ្រព្យសកម្មក្រោមការគ្រប់គ្រង (AUM) មូលនិធិ Fidelity 500 (FXAIX) គឺធំបំផុតរបស់ Fidelity ។ មូលនិធិសន្ទស្សន៍ S&P 500 នេះមានទ្រព្យសកម្ម $375 និងការបែងចែកការចំណាយទាបបំផុត 0.015% ។
ប្រភព៖ https://www.investopedia.com/articles/investing/021916/3-fidelity-funds-rated-5-stars-morningstar.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo