យើងស្រឡាញ់ភាគហ៊ុនភាគលាភ ពីព្រោះពួកគេបង់ឱ្យយើង ឥឡូវនេះ. ប៉ុន្តែ ហេ ខ្ញុំលោភលន់។ ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវចំណូល ខ្ញុំចង់បានច្រើនជាងការបង់ប្រាក់ទាំងនោះ។
ខ្ញុំក៏កំពុងស្វែងរកការឡើងថ្លៃដែរ។ ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវភាគលាភជាមួយនឹងភាគហ៊ុនដែលអាចមានសក្តានុពលទ្វេដង ហើយយើងកំពុងនិយាយ។
ប្រភេទភាគហ៊ុនទាំងនេះគឺកម្រណាស់ ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចស្វែងរកបានទេ។ ពួកគេមានទំនោរចែករំលែកលក្ខណៈ "ភាគលាភទ្វេដង" សំខាន់ៗចំនួនប្រាំ។ សូមពិភាក្សាពួកគេឥឡូវនេះ។
គន្លឹះនៃភាគលាភទី 1៖ កំណើនភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ
លក្ខណៈស្នូលនៃការកាន់កាប់ភាគលាភរយៈពេលវែងដ៏ល្អគឺ ភាគលាភ កំណើនសម្រាប់ហេតុផលជាច្រើន។
សម្រាប់មួយ ការកើនឡើងភាគលាភគឺជាសញ្ញាច្បាស់លាស់ដែលថាក្រុមហ៊ុនមូលដ្ឋានមានភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទូទាត់វិក្កយបត្រ។ នៅពេលដែលអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមកម្មវិធីភាគលាភ មានតែទិសដៅបីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការទូទាត់ដែលត្រូវទៅ៖
- ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហា ពួកគេទាញមកវិញ (ឬផ្អាក) ភាគលាភ។
- ប្រសិនបើពួកគេមិនប្រាកដអំពីអនាគត ពួកគេនឹងរក្សាកម្រិតភាគលាភរបស់ពួកគេ។
- ហើយប្រសិនបើពួកគេមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការប្រមូលប្រាក់ចំណេញ ពួកគេនឹងបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនោះកាន់តែច្រើនជាមួយម្ចាស់ភាគហ៊ុនតាមរយៈភាគលាភដែលកាន់តែកើនឡើង។
មានសារៈសំខាន់ផងដែរចំពោះម្ចាស់ភាគហ៊ុន៖ កំណើនភាគលាភមានន័យថា (ជាក់ស្តែង) ប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើន. នោះមានន័យថា ជាជាងការពង្រីកភាគហ៊ុនដែលគួរឱ្យសង្ស័យជាមួយនឹងទិន្នផលបច្ចុប្បន្នជាតិខ្លាញ់ អ្នកអាចលោតចូលទៅក្នុងភាគហ៊ុនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន OK ដោយដឹងថាទិន្នផលរបស់អ្នក នៅលើថ្លៃដើម នឹងកើនឡើងតាមពេលវេលា។
នោះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកចាំថាអ្នកត្រូវកំណត់អតិផរណាទៅក្នុងផែនការចូលនិវត្តន៍របស់អ្នក។
កប៉ាល់រ៉ុក្កែតដ៏គួរឱ្យអស់សំណើចរបស់ឆ្នាំ 2022 នៃតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់មួយឡែក អតិផរណាជាមធ្យមមាន 3.8% ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ 1960-2021 ដែលមានន័យថាកំណើនភាគលាភរបស់ផលប័ត្ររបស់អ្នកត្រូវការជាមធ្យម 3.8% ជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់អំណាចទិញរបស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដាច់។
ដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការកើនឡើងនៃការទូទាត់ សូមយើងមើលទម្រង់ផលប័ត្រភាគលាភចំនួនបី៖ មួយជាមួយ មិនមានកំណើនភាគលាភទេ។, មួយជាមួយ កំណើនភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ 10%, និងមួយជាមួយ កំណើនភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ 20%:
វាច្បាស់ណាស់ថាមួយណាក្នុងចំណោមផលប័ត្រទាំងបីនេះនឹងលើសអតិផរណាល្អបំផុត ហើយនោះជាផលប័ត្រដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាម្ចាស់។
គន្លឹះភាគលាភទី 2៖ មេដែកភាគលាភ
អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតនៃការកើនឡើងភាគលាភគឺជាបាតុភូតហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្ញុំហៅថា "មេដែកភាគលាភ"។
អ្នកឃើញ, កំណើនភាគលាភ មិនមែនគ្រាន់តែអំពី ភាគលាភ-វានិយាយអំពី កំណើនផងដែរ!
ដូចខ្ញុំបាននិយាយមុននេះ ក្រុមហ៊ុនជាធម្មតាមិនចំណាយច្រើនលើភាគលាភទេ លុះត្រាតែពួកគេមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។ តាមពិត វិនិយោគិនជាច្រើនសម្លឹងមើលការប្រកាសបង្កើនភាគលាភជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគុណភាពសាជីវកម្ម—ជាសញ្ញាទិញ ប្រសិនបើអ្នកនឹង។
នោះហើយជាមូលហេតុដែល ជារៀងរាល់ត្រីមាស យើងផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីនៃ ការកើនឡើងភាគលាភដែលរំពឹងទុក សម្រាប់វិនិយោគិនដែលមានប្រាក់ចំណូលដាក់នៅលើរ៉ាដារបស់ពួកគេ។
ហើយខ្ញុំដាក់លុយទៅឯមាត់ខ្ញុំ។ នៅក្នុងរបស់ខ្ញុំ ទិន្នផលលាក់ សេវាកម្ម ខ្ញុំចាប់ផ្តើមដោយ "ពេលវេលា" ការទិញរបស់យើង ដូចដែលបានប្រកាសអំពីការដំឡើងភាគលាភ។ ជារឿយៗមានការយឺតយ៉ាវរវាងពេលដែលការឡើងភ្នំត្រូវបានប្រកាស និងការកើនឡើងនៃភាគហ៊ុន ហើយនោះជាពេលវេលារបស់យើងដើម្បីលោត។
អ្នកអាចមើលឃើញ "គំរូកំណត់របស់អ្នកមើលទៅវា" នេះនៅក្នុងចំណែកនៃអ្នកចែកចាយថ្នាំ ប្រភព AmerisourceBergen (ABC), a ទិន្នផលលាក់ កាន់។ វាបានផ្តល់នូវការត្រឡប់មកវិញ 59% ចាប់តាំងពីយើងបានទិញក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020។
ភាពយឺតយ៉ាវរវាងការកើនឡើងនៃភាគលាភ និងការលោតតម្លៃភាគហ៊ុនគឺច្បាស់ណាស់។ នោះគឺជាបង្អួចរបស់យើងដើម្បីចាប់ផ្តើមចូលរួមក្នុង Dividend Magnet ។
គន្លឹះនៃភាគលាភទី 3៖ ការទិញត្រឡប់មកវិញ
ដូចដែលបានពិភាក្សា វិនិយោគិនដែលមានប្រាក់ចំណូលធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែមាន លោភលន់.
នោះមិនមានន័យថាធ្វើឱ្យការវិនិយោគគួរឱ្យសង្ស័យដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាននោះទេ។
ទេ ការលោភលន់មានន័យថាទាមទារច្រើនជាងភាគលាភ ជាពិសេសយើងចង់ឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ចេញសាច់ប្រាក់មួយចំនួនលើការទិញភាគហ៊ុនមកវិញផងដែរ។
ពេលរួចរាល់ នៅខាងស្ដាំកម្មវិធីទិញវិញជួយដាក់កម្រាលមួយនៅក្រោមភាគហ៊ុនរបស់អ្នក។ យ៉ាងណាមិញ ពួកគេកំពុងកាត់បន្ថយចំនួនភាគហ៊ុនដែលនៅសេសសល់ ក៏ដូចជាការបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយហ៊ុន និងម៉ែត្រគូបផ្សេងទៀត។ ទាំងអស់នេះមានទំនោរទៅរកការកើនឡើងតម្លៃភាគហ៊ុន។
ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានខួរក្បាលជីងចក់ដែលផ្តោតលើការរស់រានមានជីវិត ការទិញត្រឡប់មកវិញគឺនៅក្នុងវិធីចម្លែកមួយ ដែលជាសន្ទះសុវត្ថិភាពលំហូរសាច់ប្រាក់។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរកឃើញខ្លួនឯងនៅកណ្តាលនៃ អូ ឧបមាថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកល ប្រសិនបើលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងភាគលាភ អ្នកប្រហែលជាត្រូវកាត់បន្ថយការសងរបស់អ្នកដើម្បីសម្រេចបាន។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនឹងទៅជាភាគលាភ និងការទិញត្រឡប់មកវិញ ពួកគេអាចទាញត្រឡប់មកវិញដើម្បីរក្សាអតីត - រក្សាលំហូរប្រាក់ចំណូលរបស់យើងឱ្យនៅដដែល។
គន្លឹះនៃភាគលាភទី 4៖ តម្លៃតម្លៃ (ធ្វើឱ្យការទិញត្រឡប់មកវិញមានតម្លៃវា)
នោះគឺក្រុមហ៊ុនចំណាយសាច់ប្រាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនភាគហ៊ុននោះ។ ដូច្នេះ ដូចអ្នក និងខ្ញុំ ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃ ពេលណា ពួកគេទិញភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួន។
តោះត្រឡប់ទៅ AmerisourceBergen វិញ។
ការវាយតម្លៃនៅទូទាំងទីផ្សារភាគហ៊ុនកាន់តែទូលំទូលាយបាននឹងត្រលប់មកផែនដីវិញនៅឆ្នាំ 2022។ ប៉ុន្តែ ABC គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរួចហើយ។ វាជាប្រភេទនៃភាគហ៊ុនទាប បេតា ដែលអាចឱ្យយើងទប់ទល់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ABC យល់ស្រប។
ក្រុមហ៊ុនកាលពីខែមិថុនាបានប្រកាសផែនការទិញភាគហ៊ុនចំនួន 1 ពាន់លានដុល្លារដែលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយអណ្តែតបច្ចុប្បន្នចំនួន 3% ។ នៅពេលដែលភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្តល់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យ ក្រុមហ៊ុនឆ្លាតវៃទិញវាមកវិញ។ ការទិញត្រឡប់មកវិញទាំងនេះបង្កើត "វដ្តប្រកបដោយគុណធម៌" ដែលបញ្ជូនតម្លៃភាគហ៊ុនកាន់តែខ្ពស់ និងខ្ពស់ជាងនេះ។ ការចែករំលែកតិចជាងនេះមានន័យថារង្វាស់សំខាន់ៗ - ប្រាក់ចំណេញ និងជាការពិតណាស់ ភាគលាភ - មើលទៅកាន់តែប្រសើរ និងប្រសើរជាងនៅលើមូលដ្ឋាន "ក្នុងមួយភាគហ៊ុន" ។
គ្មានអ្វីគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេ វាជួយផ្តល់ថាមពលដល់មេដែកភាគលាភរបស់យើង។
គន្លឹះភាគលាភលេខ 5៖ ភាពធន់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច (ដែលបានផ្តល់ឱ្យ 2023 Outlook)
ចុងក្រោយ យើងចង់បានភាគហ៊ុនភាគលាភ ដែលអាចយកកណ្តាប់ដៃបាន។
គ្រាន់តែអំពីរាល់អ្នកសេដ្ឋកិច្ច និងអ្នកយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារដែលខ្ញុំរក្សាផ្ទាំងនៅលើកំពុងព្យាករណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចនៅឆ្នាំ 2023។ ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយ បន្ទាប់ពីអ្នកសារព័ត៌មាន FOMC ថ្មីបំផុតរបស់ប្រធាន Fed Jerome Powell នៅដើមខែវិច្ឆិកា៖
“វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលយើងនឹងទប់ទល់អតិផរណានៅចំណុចនេះ។ ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលជៀសមិនរួចនឹងមកដល់»។
បាទ ការវិនិយោគគឺនិយាយអំពីល្បែងដ៏វែង ដូច្នេះតាមទ្រឹស្តី យើងអាចទិញភាគហ៊ុនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ហើយរក្សាទុកវាជារៀងរហូត។ មិនថាវាមានលក្ខណៈរង្វិលជុំប៉ុណ្ណាទេ។ហើយចេញមកខាងមុខ។
ប៉ុន្តែអ្នក និងខ្ញុំមិនវិនិយោគលើទ្រឹស្តីទេ។ យើងវិនិយោគជាមួយ ប្រាក់ពិតប្រាកដហើយយើងទាំងអស់គ្នាមាន អារម្មណ៍ពិត ដែលយើងត្រូវរក្សាការត្រួតពិនិត្យ។ ក្រុមហ៊ុនដែលធន់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្តល់ឱ្យយើងនូវការបាញ់ប្រហារកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការគេចចេញពីការខាតបង់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងការធ្លាក់ចុះ ដែលរារាំងយើងពីការភ័យស្លន់ស្លោ និងការលក់ទាប។
Brett Owens គឺជាប្រធានអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងការវិនិយោគ ទស្សនវិស័យផ្ទុយ។ សម្រាប់គំនិតចំណូលកាន់តែអស្ចារ្យទទួលយករបាយការណ៍ពិសេសចុងក្រោយបំផុតរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ៖ ផលប័ត្រចូលនិវត្តន៍ដំបូងរបស់អ្នក៖ ភាគលាភដ៏ធំ—ជារៀងរាល់ខែ—ជារៀងរហូត.
ការបង្ហាញ: គ្មាន
ប្រភព៖ https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/11/26/5-keys-to-long-term-dividend-stocks-that-double/