មហាសេដ្ឋី Steve Cohen ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីលើភាគហ៊ុនភាគលាភដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ទាំង 2 នេះ។

ភាគហ៊ុនភាគលាភ។ ពួកគេគឺជារូបភាពនៃការរង់ចាំដែលអាចទុកចិត្តបាន ការលេងការពារសំឡេងដែលអ្នកវិនិយោគបង្កើតនៅពេលដែលទីផ្សារងាកទៅភាគខាងត្បូង។ ភាគហ៊ុន Div មានទំនោរមិនបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងដូចទីផ្សារធំទូលាយនោះទេ ហើយពួកគេផ្តល់នូវលំហូរប្រាក់ចំណូលថេរមិនថាទីផ្សារទៅទីណានោះទេ។ ហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកវិនិយោគលក់រាយទេ ដែលផ្លាស់ប្តូរទៅក្នុងភាគហ៊ុនភាគលាភ

ឯកសារបទប្បញ្ញត្តិនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាមហាសេដ្ឋី Steve Cohen បានទិញភាគហ៊ុនធំ ៗ ទៅក្នុងភាគហ៊ុនភាគលាភដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ដែលជាវិធានការការពារបុរាណសម្រាប់វិនិយោគិនដែលមានគោលបំណងបង្កើតស្ទ្រីមប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពដែលនឹងទប់ទល់នឹងព្យុះណាមួយ។

Cohen បានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្រាប់ភាពជោគជ័យ ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺ Point72 Asset Management គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនៃឧស្សាហកម្មការពារហានិភ័យ ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាង 26 ពាន់លានដុល្លារក្រោមការគ្រប់គ្រង និងមានក្រុមវិនិយោគចំនួន 150 ដែលបម្រើអតិថិជននៅជុំវិញពិភពលោក។ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ Cohen នៅ Point72 បានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពរបស់គាត់ថាជាអ្នកវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតម្នាក់ដែលសកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

ការប្រើ មូលដ្ឋានទិន្នន័យទិព្វរ៉ានស៍យើងបានទាញព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរភាគហ៊ុនថ្មីៗរបស់ Cohen ទាំងពីរមុខតំណែងថ្មីសម្រាប់គាត់ និងទាំងពីរភាគហ៊ុនដែលវាយតម្លៃដោយទិញដែលមានទិន្នផលភាគលាភលើសពី 6% ។ យើងអាចងាកទៅរកអ្នកវិភាគ Wall Street ដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចនាំឱ្យភាគហ៊ុនទាំងនេះទៅដល់ការចាប់អារម្មណ៍របស់ Cohen ។

ធនធាន EOG (អ៊ីអូ)

យើងនឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេង និងឧស្ម័ន ដែល EOG Resources គឺជាក្រុមហ៊ុនរុករក និងផលិតអ៊ីដ្រូកាបូនដ៏ធំបំផុតមួយនៅអាមេរិកខាងជើង។ EOG មានមូលធនប័ត្រទីផ្សារចំនួន 82 ពាន់លានដុល្លារ និងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មប្រេង និងឧស្ម័នដ៏សម្បូរបែប ដូចជា Eagle Ford នៅរដ្ឋតិចសាស់ អាណាដារកូនៅអូក្លាហូម៉ា និងអាងទឹក Williston នៃ North Dakota-Montana ជាដើម។ នៅឯនាយសមុទ្រ EOG មានប្រតិបត្តិការនៅជិតកោះ Caribbean នៃ Trinidad ។

សម្រាប់ EOG នេះគឺជាអាជីវកម្មដ៏ធំមួយ។ ក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ថា $7.6 ពាន់លានដុល្លារនៅបន្ទាត់កំពូលសម្រាប់ 3Q22 ដែលជាចំនួនសរុបដែលកើនឡើងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ 58% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធដែលបានកែសម្រួលរបស់ក្រុមហ៊ុនបានកើនឡើងដល់ 2.2 ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង 69% y/y និងកែតម្រូវ EPS នៅ 3.71 ដុល្លារគឺកើនឡើង 71% ធៀបនឹងត្រីមាសឆ្នាំមុន។ លំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានចំនួន 2.3 ពាន់លានដុល្លារ។ តួលេខទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃតម្រូវការកើនឡើងនៅឆ្នាំ 2022 ក្រោយជំងឺរាតត្បាត ថ្លៃប្រេង និងឧស្ម័នធម្មជាតិខ្ពស់ និងការកើនឡើងនៃផលិតកម្ម។

រឿងរ៉ាវនៅតែបន្ត

នៅផ្នែកខាងមុខនៃភាគលាភ EOG បានប្រកាសទាំងការទូទាត់ធម្មតា និងការទូទាត់ពិសេសនៅក្នុង Q3 ។ ភាគលាភភាគហ៊ុនធម្មតាត្រូវបានកំណត់នៅ 82.5 សេនក្នុងមួយហ៊ុន ឬ 3.30 ដុល្លារប្រចាំឆ្នាំ ហើយផ្តល់ទិន្នផល 2.3% ជាមធ្យម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រាក់បន្ថែមគឺ $1.50 ក្នុងមួយភាគហ៊ុនទូទៅ ហើយបានធ្វើឱ្យការទូទាត់ភាគលាភសរុប $.2.32; តាមអត្រានោះ ការទូទាត់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន $9.30 ផ្តល់ទិន្នផល 6.6% ច្រើនជាងការបង់ភាគលាភជាមធ្យមរបស់ទីផ្សារបីដង។

ក្រុមហ៊ុនអ៊ីដ្រូកាបូននេះមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងច្បាស់ចំពោះលោក Steve Cohen ដែលបានទិញភាគហ៊ុនចំនួន 1,174,838 នៅក្នុង Q3 ។ នេះ​ជា​មុខ​តំណែង​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​របស់​គាត់ និង​ដ៏​សំខាន់​មួយ។ នៅតម្លៃភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្ន ការកាន់កាប់នេះមានតម្លៃជាង 165 លានដុល្លារ។

Cohen មិនមែនជាគោតែមួយគត់ដែលកំពុងដំណើរការសម្រាប់ EOG នោះទេ។ អ្នកវិភាគ BMO Phillip Jungwirth កត់សម្គាល់ការបែងចែកដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ - និងជាពិសេសការកើនឡើងនៃការទូទាត់ពិសេសដោយកត់សម្គាល់ថា: "ភាគលាភពិសេសលើសពីការរំពឹងទុករបស់យើងហើយ EOG មានទីតាំងល្អដើម្បីបន្តលើសពីក្របខ័ណ្ឌនៃការត្រឡប់មកវិញមូលធន +60% FCF ដែលបានផ្តល់ឱ្យទីតាំងសាច់ប្រាក់សុទ្ធរបស់ខ្លួន។

Jungwirth បន្តពិភាក្សាអំពីផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខរបស់ EOG ដោយនិយាយថា "ខណៈពេលដែលឧស្សាហកម្មថ្មក្រានីតបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅឆ្នាំនេះ EOG បានផ្តល់នូវការអនុវត្តខុសគ្នាជាប់លាប់ ដោយសារអាងពហុអាង មូលដ្ឋានដីស្នូល វប្បធម៌ច្នៃប្រឌិត ជំនាញប្រតិបត្តិការ និងទីតាំងទីផ្សារដែលមានអត្ថប្រយោជន៍។ ភាពជោគជ័យនៃការរុករកបានពង្រីកផ្លូវរត់របស់ក្រុមហ៊ុននៃសារពើភ័ណ្ឌបុព្វលាភទ្វេរដង ជាមួយនឹងការលេង Ohio Utica ដែលបានប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះ រួមជាមួយនឹង Dorado ត្រៀមខ្លួនដើម្បីគាំទ្រដល់កំណើនផលិតកម្មទាំងមូល និងការត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំអនាគត។

បន្ទាប់ពីគោលជំហរមិនពេញចិត្តរបស់គាត់ចំពោះក្រុមហ៊ុនប្រេង និងឧស្ម័នដ៏ធំនេះ Jungwirth rats EOG ចែករំលែក Outperform (ឧ. ទិញ) ហើយកំណត់គោលដៅតម្លៃ 160 ដុល្លារ ដើម្បីបង្ហាញពីការកើនឡើងសក្តានុពលក្នុងមួយឆ្នាំ 14% ។ ដោយផ្អែកលើទិន្នផលភាគលាភបច្ចុប្បន្ន និងការឡើងថ្លៃដែលរំពឹងទុក ភាគហ៊ុនមាន ~ 20% ទម្រង់ត្រឡប់មកវិញសរុបសក្តានុពល។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Jungwirth, សូម​ចុច​ទីនេះ)

អ្នករុករកអ៊ីដ្រូកាបូនដែលមានលុយធំ មិនចាំបាច់ទៅសុំទានអ្នកវិភាគរបស់ Wall Street ដើម្បីពិនិត្យមើលពួកគេទេ ហើយ EOG មានការពិនិត្យអ្នកវិភាគចំនួន 20 នៅលើកំណត់ត្រា។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលការទិញ 18 ទល់នឹង 2 Holds សម្រាប់ការវាយតម្លៃការព្រមព្រៀងទិញខ្លាំងនៅលើភាគហ៊ុន។ (សូមមើលការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុន EOG នៅលើ TipRanks)

Healthcare Realty Trust (HR)

បន្ទាប់គឺការជឿទុកចិត្តលើការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ ដែលជា REIT ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ ដែលទិញ កាន់កាប់ ប្រតិបត្តិការ និងជួលអចលនទ្រព្យជាច្រើន និងទ្រព្យបញ្ចាំ ត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាជើងឯកភាគលាភដែលមានអាយុច្រើនឆ្នាំ។ Healthcare Realty Trust ដែលមានឯកទេសផ្នែកការិយាល័យពេទ្យ គឺជាអ្នកតំណាងដ៏រឹងមាំនៃទីផ្សារពិសេសនេះ។ ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចប់សកម្មភាពរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ធំមួយជាមួយ Healthcare Trust of America នៅថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា។

រាប់បញ្ចូលទាំងទ្រព្យសកម្មដែលទទួលបានក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នា ក្រុមហ៊ុនមានផលប័ត្រដែលបង្កើតឡើងដោយអចលនទ្រព្យចំនួន 728 ដែលមានផ្ទៃដីសរុបជាង 44 លានហ្វីតការ៉េនៃទំហំជួល។ ក្នុងចំណោមទំហំសរុបនេះ 82% ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាការជួលពហុភតិកៈ។ ក្រុមហ៊ុននេះដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន 35 ។ Healthcare Realty ក៏ផ្តល់សេវាជួល និងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យសម្រាប់ទំហំពេទ្យជាង 39 លានហ្វីតការ៉េទូទាំងប្រទេស។

ដោយក្រឡេកមើលលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ HR បានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលសុទ្ធចំនួន $28.3 លានដុល្លារនៅក្នុង 3Q22 ។ នេះបានមកដល់ EPS នៃ 8 សេនក្នុងមួយហ៊ុន លើសពីការរំពឹងទុក 1-cent។ សម្រាប់ត្រីមាសទី 129.4 ក្រុមហ៊ុនបានដឹងពីមូលនិធិធម្មតាពីប្រតិបត្តិការ (FFO) ចំនួន 39 លានដុល្លារ ឬ 0.43 សេនក្នុងមួយភាគហ៊ុន។ នោះ​គឺ​ក្រោម​ការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ជា​ឯកច្ឆន្ទ​ចំនួន XNUMX ដុល្លារ។

FFO មានសារៈសំខាន់ចំពោះវិនិយោគិនភាគលាភ ព្រោះនេះគឺជាម៉ែត្រដែលផ្តល់មូលនិធិដល់ការទូទាត់។ HR បានប្រកាសពីភាគលាភចំនួន 31 សេនក្នុងមួយភាគហ៊ុនរួមជាមួយនឹងលទ្ធផល 3Q22 របស់ខ្លួន ហើយបានបង់វាចេញនៅថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា។ នៅការទូទាត់បច្ចុប្បន្ន ភាគលាភប្រចាំឆ្នាំមានចំនួន 1.24 ដុល្លារ និងផ្តល់ទិន្នផល 6.1% ។

Steve Cohen បានបង្ហាញថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងលក្ខណៈនៃធនធានមនុស្ស ហើយគាត់បានធ្វើដូច្នេះជាមួយនឹងការទិញដ៏ធំ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានយកភាគហ៊ុន 800,200 នៃធនធានមនុស្សដោយបង្កើតមុខតំណែងដំបូងដែលឥឡូវនេះមានតម្លៃ 16.24 លានដុល្លារ។

អ្នកគ្រប់គ្រង Stephenអ្នកវិភាគផ្កាយ 5 មកពី Stifel ទទួលយកទស្សនៈប្រកបដោយតុល្យភាពនៃ REIT នេះ ដោយថ្លឹងថ្លែងពីភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន មុនពេលធ្លាក់ចុះយ៉ាងរឹងមាំនៅលើផ្នែកកើនឡើង - ផ្តល់ឱ្យគាត់នូវជំនឿរបស់គាត់ថាសក្ដានុពលនៃកំណើនរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺពិតប្រាកដ ហើយថាការធ្លាក់ចុះគឺកាន់តែយឺតទៅៗ។ កំណើននោះជាជាងការដកថយ។

“យើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីរយៈពេលដែលវានឹងត្រូវការ HR ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មផលប័ត្រ HTA ហើយបន្ទាប់មកទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាសជួលផលប័ត្ររួមបញ្ចូលគ្នា។ នៅចំណុចនេះ វានៅតែជារឿង 'បញ្ជាក់វា' នៅលើផ្នែករកប្រាក់ចំណូល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនៅតែវាយតម្លៃទិញ ពីព្រោះយើងជឿថាការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងលើការប៉ាន់ប្រមាណឆ្នាំ 2023 របស់យើង ដែលយើងជឿថាតំណាងឱ្យ 'សេណារីយ៉ូជាក់ស្តែង'" Manager យល់ឃើញ។

តាមបរិមាណគោលជំហររបស់គាត់ អ្នកគ្រប់គ្រងវាយតម្លៃ Healthcare Realty a Buy ហើយដាក់គោលដៅតម្លៃ 25 ដុល្លារ ដែលបង្ហាញពីការកើនឡើង 23% សម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខនេះ។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រារបស់អ្នកគ្រប់គ្រង, សូម​ចុច​ទីនេះ)

ក្រឡេកមើលការវិភាគការយល់ស្រប 2 Buys និង 1 Hold បន្ថែមទៅលើការយល់ស្របរបស់អ្នកវិភាគទិញមធ្យម។ ភាគហ៊ុននៅក្នុងធនធានមនុស្សកំពុងជួញដូរក្នុងតម្លៃ $20.30 ហើយគោលដៅតម្លៃជាមធ្យមនៃ $25 បង្ហាញពីការកើនឡើង 23% ពីកម្រិតនោះនៅចុងឆ្នាំក្រោយ។ (សូមមើលការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ HR នៅលើ TipRanks)

ដើម្បីស្វែងរកគំនិតល្អ ៗ សម្រាប់ការជួញដូរភាគហ៊ុនភាគលាភក្នុងការវាយតំលៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សូមទស្សនាទិត្ធិកា ភាគហ៊ុនល្អបំផុតដើម្បីទិញដែលជាឧបករណ៍ដែលបង្រួបបង្រួមការយល់ដឹងអំពីសមធម៌ទាំងអស់របស់ TipRanks ។

ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ យោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគដែលមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ ខ្លឹមសារមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើការវិភាគដោយខ្លួនឯងមុនពេលធ្វើការវិនិយោគ។