ទិញភាគហ៊ុនមីក្រូ។ ភាគហ៊ុនបន្ទះឈីបសមនឹងទទួលបានកាន់តែប្រសើរ។

មុននឹងយើងទៅដល់ករណីសម្រាប់ការចែករំលែក Micron (ticker: MU) ចូរយើងនិយាយអំពីមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលជារឿយៗបាត់បង់នៅក្នុងការសន្ទនា semiconductor ។ Micron ផលិតបន្ទះសៀគ្វីពីរប្រភេទ។ មាន DRAM ដែលជាអក្សរកាត់សម្រាប់អង្គចងចាំចូលដំណើរការដោយចៃដន្យថាមវន្ត ដែលមានសារៈសំខាន់ដោយសារធម្មជាតិ "ងាយនឹងបង្កជាហេតុ" របស់វា។ ទិន្នន័យស្ថិតនៅក្នុង DRAM ភ្លាមៗនៅតាមផ្លូវទៅកន្លែងផ្សេង។ វាត្រូវការសម្រាប់ប្រភេទកុំព្យូទ័រភាគច្រើន រួមទាំងកុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនមេ ស្មាតហ្វូន និងឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ប៉ុន្តែបិទភ្លើង ហើយទិន្នន័យក៏បាត់។

ហើយបន្ទាប់មកមាន NAND ឬអង្គចងចាំពន្លឺ។ NAND មិនមែនជាអក្សរកាត់ទេ។ វាជាតក្កវិជ្ជាឌីជីថលសម្រាប់ "មិនមែនហើយ"។ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាអង្គចងចាំ NAND គឺ "មិនរលាយ" ដូច្នេះការរក្សាទុកទិន្នន័យមិនតម្រូវឱ្យមានថាមពលដែលកំពុងដំណើរការនោះទេ។ NAND ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​វត្ថុ​ដូច​ជា​ ដ្រាយ​រឹង​ កាត​អង្គ​ចងចាំ​ និង​អង្គ​ចងចាំ​ USB ។

ដើម្បីបង្កើតទាំង DRAM ឬ NAND អ្នកត្រូវការរោងចក្របន្ទះឈីបធំ និងមានតម្លៃថ្លៃ។ នៅក្នុង DRAM មានតែអ្នកលេងធំៗបីប៉ុណ្ណោះ -

ក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics

(០៥១៩១០ កូរ៉េ)

អេសអេចហ៊ីនិច

(000660.Korea), និង Micron ។ ទីផ្សារ NAND រួមមានអ្នកលេង DRAM ទាំងនោះ បូករួមទាំងការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាដែលគ្រប់គ្រងដោយ

Western Digital

(WDC) និង Kioxia របស់ជប៉ុន។

ទីផ្សារអង្គចងចាំមានអ្នកលេងមួយចំនួនតូចដែលទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់តឹងតែង តម្រូវការកើនឡើង និងភាពចលាចលភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ដូច្នេះវាងាយរងគ្រោះទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរមនោសញ្ចេតនារយៈពេលខ្លី។ ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ តម្លៃសម្រាប់បន្ទះសៀគ្វី NAND បានកើនឡើងបន្ទាប់ពីការដាច់ភ្លើងនៅរោងចក្រចំនួនពីរដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុន Kioxia/Western Digital។ តម្លៃសម្រាប់ទំនិញមួយចំនួនដែលប្រើក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបអង្គចងចាំ—ឧស្ម័នអ៊ីយូតាជាពិសេស- មានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន។ ហើយអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភថា ការធ្លាក់ចុះក្រោយជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងកំណើនកុំព្យូទ័រអាចចុះខ្សោយតម្រូវការ និងសម្ពាធតម្លៃសម្រាប់ទាំង NAND និង DRAM ។

ទាំងអស់នោះជាការពិត ហើយក្រៅពីចំណុច។ Micron កាលពីសប្តាហ៍មុន។ លទ្ធផលដែលបានរាយការណ៍ សម្រាប់ត្រីមាសទី 8.7 សារពើពន្ធរបស់ខ្លួន ដែលមានភាពសុខស្រួលលើទស្សនវិស័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រាក់ចំណូល ប្រាក់ចំណេញ និងរឹម។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្តល់ការណែនាំអំពីសារពើពន្ធប្រចាំត្រីមាសទី 17 ផងដែរ ដែលបានធ្វើឱ្យហួសពីការរំពឹងទុករបស់ Wall Street ។ សម្រាប់ត្រីមាសខែឧសភា ក្រុមហ៊ុន Micron កំពុងព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលចំនួន 8.1 ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង XNUMX% និងនាំមុខការយល់ស្របរបស់អ្នកវិភាគចាស់ចំនួន XNUMX ពាន់លានដុល្លារ។

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុន លោក Sumit Sadana ប្រធានផ្នែកធុរកិច្ចរបស់ Micron និងជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុស្តីទី បាននិយាយថា តម្រូវការពីឧស្សាហកម្មកុំព្យូទ័រនៅតែរឹងមាំ។ ខណៈពេលដែល Micron មើលឃើញការលក់ឯកតាសម្រាប់កុំព្យូទ័រក្នុងប្រតិទិនឆ្នាំ 2022 សាដាណាបានកត់សម្គាល់ថាការធ្វើឱ្យតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ទន់ខ្សោយត្រូវបានប៉ះប៉ូវដោយកំណើននៃកុំព្យូទ័រសហគ្រាស ដែលទំនងជាមានអង្គចងចាំច្រើនជាងកុំព្យូទ័រយួរដៃអ្នកប្រើប្រាស់។

Sadana បាននិយាយថា ឱកាសដ៏ធំបំផុតរបស់ Micron បានមកពីវិស័យរថយន្ត។ នេះ។ ផ្លាស់ប្តូរទៅរថយន្តអគ្គិសនី—ហើយនៅតាមផ្លូវ រថយន្តដែលមានស្វ័យភាពយ៉ាងហោចណាស់កម្រិតខ្លះនឹងធ្វើឱ្យអង្គចងចាំមានចំណែកខ្ពស់នៃវិក្កយបត្រសម្ភារៈនៅក្នុងរថយន្តនាពេលអនាគត។

សាដាណា និយាយថា រថយន្ត EV ខ្លះត្រូវការឈីបមេម៉ូរីច្រើនដល់ទៅ 750 ដុល្លារក្នុងឡាន ប្រហែល 15 ដងនៃអង្គចងចាំដែលប្រើក្នុងឡានប្រើហ្គាសធម្មតា។ គាត់និយាយថាការផ្លាស់ប្តូរទៅ EVs គួរតែជា "ខ្យល់ព្យុះដ៏មានឥទ្ធិពលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខ" ។

គាត់មិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលគិតដូច្នេះទេ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រ McKinsey បានព្យាករថាឧស្សាហកម្ម semiconductor ទាំងមូលនឹងឈានដល់ $ 1 trillion ក្នុងការលក់ក្នុងឆ្នាំ 2030 កើនឡើងពី $600 billion ក្នុងឆ្នាំ 2021 ។ McKinsey ព្យាករថាវិស័យរថយន្តនឹងមានពី 13% ទៅ 15% នៃការលក់បន្ទះឈីបសរុបនៅឆ្នាំ 2030 កើនឡើង។ ពី 8% ក្នុងឆ្នាំ 2021 ។

Ondrej Burkacky ដែលដឹកនាំការអនុវត្ត semiconductor សកលលោក McKinsey និយាយថា ការកើនឡើងនៃតម្រូវការក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តសន្មត់ថាមិនមានការជំរុញភ្លាមៗនៅក្នុងផលិតកម្មនោះទេ ពោលគឺការលក់ឯកតាគំរូនឹងនៅតែមានប្រហែល 100 លានក្នុងមួយឆ្នាំ។ ហើយគាត់មិនរំពឹងថា ការមកដល់នៃស្វ័យភាពពេញលេញនាពេលណាមួយឆាប់ៗនេះទេ។ សម្រាប់រឿងនេះ គាត់និយាយថា អ្នកនឹងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ឆ្នាំ 2035 ឆ្នាំ 2040 ឬប្រហែលជាយូរជាងនេះ។

ប៉ុន្តែលោក Burkacky មើលឃើញការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះរថយន្តអគ្គិសនី ដោយគាត់រំពឹងថា EVs នឹងមានពី 30% ទៅ 40% នៃផលិតកម្មសរុបនៅឆ្នាំ 2030។ ហើយគាត់ព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងនូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជំនួយអ្នកបើកបរដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការចងចាំ ដូចជាជំនួយការចតរថយន្ត និងការជូនដំណឹងអំពីផ្លូវចេញដំណើរ។ គាត់ក៏រំពឹងថានឹងឃើញការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់អេក្រង់កាប៊ីនឌីជីថលដ៏ទំនើបផងដែរ។ Burkacky គិត​ថា វា​បូក​បញ្ចូល​គ្នា​ទៅ​នឹង​ការ​កើន​ឡើង​ទ្វេ​ដង​នៃ​តម្លៃ​ដុល្លារ​ក្នុង​បន្ទះ​ឈីប​ក្នុង​មួយ​ឡាន​នៅ​ចុង​ទសវត្សរ៍​នេះ។

ផ្នែកដ៏ល្អមួយនឹងមកក្នុងទម្រង់នៃការបង្កើនការចងចាំ។ Sadana និយាយថា Micron កំពុងឃើញរថយន្តមួយចំនួនដែលមាន NAND ច្រើន terabyte រួចហើយ ដែលជាចំនួនផ្ទុកដូចគ្នានៅក្នុង

ផ្លែប៉ោម
របស់
ទូរស័ព្ទ iPhone ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុត។

ដូច្នេះនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទស្សនវិស័យរីកចម្រើនខ្លាំង ឱកាសទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនដ៏ធំ និងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេ ហើយតើវាធ្វើឱ្យវិនិយោគិនចំណាយអ្វីខ្លះ? មិនច្រើនទេ។ Micron ចែករំលែកការជួញដូរសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលសារពើពន្ធ 2023 ដែលបានប៉ាន់ស្មានចំនួន 6.5 ដង ហើយប្រហែល 2023 ដងនៃប្រាក់ចំណេញសារពើពន្ធ XNUMX ដែលរំពឹងទុក។

ប្រៀបធៀបវាទៅ

ក្រុមហ៊ុន qualcomm

(QCOM) នៅ 12 ដងប្រាក់ចំណេញទៅមុខ,

ក្រុមហ៊ុន Intel

(INTC) នៅ 13 ដង,

Advanced Micro Devices

(AMD) នៅ 23 ដង, និង

nvidia បាន

(NVDA) នៅ 40 ដង។ ប្រាក់ចំណូលរបស់ Micron នៅឆ្នាំក្រោយនឹងមានប្រហែលជាមួយ Nvidia ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃប្រហែលមួយភាគប្រាំបីនៃតម្លៃទីផ្សារ។

ទន្ទឹមនឹងនេះភាគហ៊ុនរបស់ Micron បានធ្លាក់ចុះ 16% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ សម្រាប់អ្នកវិនិយោគ វាជាឱកាសទិញដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន។

សរសេរ​ទៅកាន់ Eric J. Savitz នៅ [អ៊ីមែលការពារ]