ភាគហ៊ុនកំពូលទាំង 5 របស់ Cathie Wood មើលឃើញឆ្នាំ Abysmal ក្នុងឆ្នាំ 2022

សេចក្តីសង្ខេប

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath និង Exact Sciences ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយអតិផរណា អត្រាការប្រាក់ និងកត្តាផ្សេងៗទៀត។

នៅពេលយើងឈានចូលឆ្នាំថ្មី វិនិយោគិនកំពុងពិនិត្យមើលផលប័ត្ររបស់ពួកគេដើម្បីកំណត់ថាតើភាគហ៊ុនណាជាអ្នកឈ្នះ និងអ្នកចាញ់នៅឆ្នាំ 2022។

ជាមួយនឹងបញ្ជីកង្វល់ដ៏វែងឆ្ងាយដែលបង្កើតភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងទីផ្សារ រួមទាំងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយ អតិផរណា និងការកើនឡើងអត្រាការប្រាក់ វាមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលហ្គូរូជាច្រើនបានឃើញភាគហ៊ុនកំពូលរបស់ពួកគេមិនដំណើរការសន្ទស្សន៍គោលកាលពីឆ្នាំមុន។ ក្រុមហ៊ុន ARK Investment ខាធើរីនវូដ (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) មិនមានករណីលើកលែងនោះទេ។ ខណៈពេលដែលផលប័ត្រនៃមូលនិធិជួញដូរប្តូរប្រាក់របស់នាងបានគ្រប់គ្រងដើម្បីស្វែងរកភាពជោគជ័យកាលពីអតីតកាលក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលមាន "ការច្នៃប្រឌិតដែលរំខាន" ការកាន់កាប់ដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនបានដំណើរការតិចជាងការត្រឡប់មកវិញរបស់សន្ទស្សន៍ S&P 500 នៃ -19.44% កាលពីឆ្នាំមុន ខណៈដែលភាគហ៊ុនកើនឡើងបានធ្លាក់ចុះ។

ផលប័ត្រភាគហ៊ុនចំនួន 41.63 ពាន់លានដុល្លាររបស់ guru មានភាគហ៊ុនចំនួន 249 គិតត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា។ ផលប័ត្រភាគច្រើនត្រូវបានវិនិយោគក្នុងភាគហ៊ុនថែទាំសុខភាពនៅ 37.81% ខណៈដែលវិស័យបច្ចេកវិទ្យាមានទម្ងន់ 32.53% ហើយទំហំសេវាទំនាក់ទំនងតំណាងឱ្យ 11.90% ។

នៅចុងត្រីមាសទី 13 ឯកសារ XNUMXF បង្ហាញពីចំនួនប្រាំរបស់ Wood ការកាន់កាប់ធំបំផុត គឺ Tesla Inc. (TSLA, ហិរញ្ញវត្ថុ), Zoom Video Communications Inc. (ZM, ហិរញ្ញវត្ថុ), Roku Inc. (កូរ៉េខាងត្បូង, ហិរញ្ញវត្ថុ), UiPath Inc. (PATH, ហិរញ្ញវត្ថុ) និង Exact Sciences Corp. (អេអេសអេស, ហិរញ្ញវត្ថុ).

វិនិយោគិនគួរតែដឹងថា ឯកសារ 13F មិនផ្តល់រូបភាពពេញលេញនៃការកាន់កាប់របស់ក្រុមហ៊ុនទេ ដោយសាររបាយការណ៍រួមបញ្ចូលតែមុខតំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងភាគហ៊ុនអាមេរិក និងបង្កាន់ដៃដាក់ប្រាក់របស់អាមេរិក ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែអាចផ្តល់ព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃ។ លើសពីនេះ របាយការណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងតែការជួញដូរ និងការកាន់កាប់ជាកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ឯកសារចុងក្រោយបំផុត ដែលអាចឬមិនអាចធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះ ឬសូម្បីតែនៅពេលអត្ថបទនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ។

ក្រុមហ៊ុន tesla

តំណាងឱ្យ 7.55% នៃផលប័ត្រភាគហ៊ុន Tesla (TSLA, ហិរញ្ញវត្ថុ) គឺជាការកាន់កាប់ដ៏ធំបំផុតរបស់ Wood ។ GuruFocus ប៉ាន់ប្រមាណថានាងទទួលបាន 120.39% លើការវិនិយោគរហូតមកដល់ពេលនេះ។

ជាមួយនឹងការខាតបង់ជិត 70% ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Austin រដ្ឋតិចសាស់ បានដំណើរការតិចតួចគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពី S&P 500 កាលពីឆ្នាំមុន។

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដ៏ល្បីមានទីផ្សារ 372.20 ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុនរបស់វាត្រូវបានជួញដូរនៅជុំវិញ $117.87 កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹង a សមាមាត្រតម្លៃ - ប្រាក់ចំណូល នៃឆ្នាំ ១៧៦៥, ក សមាមាត្រតម្លៃសៀវភៅ នៃ 9.34 និងមួយ សមាមាត្រតម្លៃលក់ នៃ 5.32 ។

នេះ បន្ទាត់តម្លៃ GFវ៉ាលី
បង្ហាញថាភាគហ៊ុនត្រូវបានវាយតម្លៃទាបគួរឱ្យកត់សម្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្នដោយផ្អែកលើសមាមាត្រប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុកន្លងមក និងការព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលនាពេលអនាគតរបស់អ្នកវិភាគ។

លើសពីនេះទៀត ពិន្ទុ GF ក្នុងចំណោម 73 ក្នុងចំណោម 100 បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទំនងជាមានដំណើរការជាមធ្យមឆ្ពោះទៅមុខ។ ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុន Tesla បានទទួលការវាយតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ កម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុ និង សន្ទុះ, របស់ខ្លួន ផលចំណេញ និង កំណើន ចំណាត់ថ្នាក់មានកម្រិតមធ្យមជាង និង តម្លៃ GF ចំណាត់ថ្នាក់គឺទាប។

នៃ អ្នកជំនាញ វិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Tesla, Baillie Gifford (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) មានភាគហ៊ុនធំជាងគេដែលមាន 0.88% នៃភាគហ៊ុនដែលនៅសល់។ រ៉ុនរុន (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន), ការគ្រប់គ្រង PRIMECAP (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន), Spiros Segalas (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) និង ហ្វីលីពឡាហ្វហ្វុង (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) ក៏មានមុខតំណែងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ។

ពង្រីកវីដេអូទំនាក់ទំនង

គណនីសម្រាប់ 5.59% នៃផលប័ត្រភាគហ៊ុន, Zoom Video Communications (ZM, ហិរញ្ញវត្ថុ) គឺជាការកាន់កាប់ធំទីពីររបស់អ្នកវិនិយោគ។ GuruFocus និយាយថា Wood បានបាត់បង់ប្រហែល 71.25% លើការវិនិយោគចាប់តាំងពីត្រីមាសទី 2020 ឆ្នាំ XNUMX។

ជាមួយនឹងការត្រឡប់មកវិញនៃ -65.01% ក្រុមហ៊ុនសូហ្វវែរដែលមានទីស្នាក់ការនៅ San Jose រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានដំណើរការសន្ទស្សន៍គោលដោយរឹមធំទូលាយ។

ក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់វេទិកាអនឡាញសម្រាប់សន្និសីទវីដេអូមានទីផ្សារមូលធនចំនួន 20.54 ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុនរបស់វាត្រូវបានជួញដូរនៅជុំវិញ $70.50 កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹង a សមាមាត្រតម្លៃ - ប្រាក់ចំណូល នៃឆ្នាំ ១៧៦៥, ក សមាមាត្រតម្លៃសៀវភៅ នៃ 3.57 និងមួយ សមាមាត្រតម្លៃលក់ នៃ 4.91 ។

បើយោងទៅតាម បន្ទាត់តម្លៃ GFភាគហ៊ុននេះមានតម្លៃទាបគួរឱ្យកត់សម្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ន។

នេះ ពិន្ទុ GF នៃ 72 បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទំនងជាមានដំណើរការជាមធ្យមទៅមុខ ដែលជំរុញដោយការវាយតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ កំណើន និង កម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុ, សញ្ញាកណ្តាលសម្រាប់ ផលចំណេញ និងចំណាត់ថ្នាក់ទាបសម្រាប់ តម្លៃ GF និង សន្ទុះ.

ជាមួយនឹងភាគហ៊ុន 3.66% Wood គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតរបស់ Zoom ម្ចាស់ភាគហ៊ុន guru. ម្ចាស់ហ៊ុនកំពូលៗផ្សេងទៀតរួមមាន Baillie Gifford (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន), Jim Simons (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន)' បច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុន Renaissance និង ខេនហ្វីស (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន).

ឆ្នាំ

ជាមួយនឹងទំហំ 4.69% នៅក្នុងផលប័ត្រភាគហ៊ុន Roku (កូរ៉េខាងត្បូង, ហិរញ្ញវត្ថុ) គឺជាភាគហ៊ុនធំទីបីរបស់គ្រូ។ ទិន្នន័យ GuruFocus បង្ហាញថា Wood បានបាត់បង់ការប៉ាន់ស្មាន 56.39% លើការវិនិយោគពេញមួយជីវិតរបស់វា។

ត្រលប់មកវិញ -82.23% កាលពីឆ្នាំមុន ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានធ្វើលិបិក្រមយ៉ាងទូលំទូលាយ។

ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់សេវាកម្មស្ទ្រីមរបស់ខ្លួនមានទីផ្សារ 6.48 ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុនរបស់វាត្រូវបានជួញដូរនៅជុំវិញ $46.55 កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹង a សមាមាត្រតម្លៃសៀវភៅ នៃ 2.33 និងមួយ សមាមាត្រតម្លៃលក់ នៃ 2.06 ។

ដោយផ្អែកលើ បន្ទាត់តម្លៃ GFភាគហ៊ុន ខណៈពេលដែលមានតម្លៃទាប ហាក់ដូចជាអន្ទាក់តម្លៃដែលអាចកើតមាន។ ដូចនេះ វិនិយោគិនដែលមានសក្តានុពលគួរតែធ្វើការស្រាវជ្រាវឱ្យបានហ្មត់ចត់មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត។

លើសពីនេះទៀត ពិន្ទុ GF នៃ 68 បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនមានសក្តានុពលនៃការអនុវត្តនាពេលអនាគតមិនល្អ។ ខណៈពេលដែលវាឡើងខ្ពស់មួយ។ កំណើន ការវាយតម្លៃ, របស់វា។ កម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុ, សន្ទុះ និង ផលចំណេញ ចំណាត់ថ្នាក់មានកម្រិតមធ្យម និងរបស់វា។ តម្លៃ GF មានកម្រិតទាប។

ឈើគឺធំបំផុតរបស់ Roku ម្ចាស់ភាគហ៊ុន guru ជាមួយនឹងភាគហ៊ុន 8.92% ។ Baillie Gifford (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) ក្រុមហ៊ុនរបស់ Simons, Paul Tudor Jones (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន), លោក Joel Greenblatt (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) និង Ray Dalio (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនBridgewater Associates របស់ ) ក៏ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនផងដែរ។

យូយូផាត

កាន់កាប់ 4.05% នៃផលប័ត្រភាគហ៊ុន UiPath (PATH, ហិរញ្ញវត្ថុ) គឺជាទីតាំងធំបំផុតទីបួនរបស់ Wood ។ ទិន្នន័យរបស់ GuruFocus បង្ហាញថានាងបានបាត់បង់ប្រហែល 73.46% លើការវិនិយោគ ចាប់តាំងពីបានបង្កើតវានៅក្នុងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំ 2021។

ការបង្ហោះការត្រឡប់មកវិញប្រចាំឆ្នាំនៃ -71.50%, ក្រុមហ៊ុនសូហ្វវែរដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានដំណើរការទាបជាងស្តង់ដារ។

ក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតកម្មវិធីស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការមនុស្សយន្តមានទីផ្សារចំនួន 7.02 ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុនរបស់វាត្រូវបានជួញដូរនៅជុំវិញ $12.72 កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹង a សមាមាត្រតម្លៃសៀវភៅ នៃ 3.77 និងមួយ សមាមាត្រតម្លៃលក់ នៃ 6.65 ។

ចាប់តាំងពីការផ្តល់ជូនជាសាធារណៈដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2021 ភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះជាង 80% ។

លើសពីនេះទៀត ពិន្ទុ GF ក្នុងចំណោម 22 បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនមានសក្តានុពលដំណើរការមិនល្អ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានតែការវាយតម្លៃសម្រាប់ កម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុ និង ផលចំណេញដូច្នេះសក្តានុពលពេញលេញរបស់វាប្រហែលជាមិនត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងទេ។

នៃ អ្នកប្រាជ្ញបានវិនិយោគ នៅក្នុង UiPath Wood មានភាគហ៊ុនធំជាងគេដែលមាន 8.38% នៃភាគហ៊ុនលេចធ្លោរបស់ខ្លួន។ វាក៏ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយ Laffont ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ Simons ។ ហ្វ្រេដសាន់ស៍ (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) និង Jones ។

វិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដ

មក​ដល់​លេខ​ប្រាំ វិទ្យាសាស្ត្រ​ពិត (អេអេសអេស, ហិរញ្ញវត្ថុ) តំណាងឱ្យ 3.98% នៃផលប័ត្រភាគហ៊ុនរបស់គ្រូ។ យោងទៅតាម GuruFocus Wood បានបាត់បង់ការប៉ាន់ប្រមាណ 41.22% លើការវិនិយោគ។

ការធ្លាក់ចុះជិត 40% សម្រាប់ឆ្នាំនេះ ក្រុមហ៊ុនថែទាំសុខភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Madison រដ្ឋ Wisconsin បានដំណើរការ S&P 500 ខ្សោយ។

ក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេសខាងការវិនិច្ឆ័យផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ការរកឃើញមហារីកដំណាក់កាលដំបូងមានទីផ្សារ 10.39 ពាន់លានដុល្លារ។ ភាគហ៊ុនរបស់វាត្រូវបានជួញដូរនៅជុំវិញ $58.66 កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹង a សមាមាត្រតម្លៃសៀវភៅ នៃ 3.33 និងមួយ សមាមាត្រតម្លៃលក់ នៃ 5.11 ។

នេះ បន្ទាត់តម្លៃ GF បង្ហាញថាភាគហ៊ុន ខណៈពេលដែលមានតម្លៃទាប គឺជាអន្ទាក់តម្លៃដែលអាចកើតមាន។ ដូច្នេះ វិនិយោគិនដែលមានសក្ដានុពលគួរធ្វើការស្រាវជ្រាវឱ្យបានហ្មត់ចត់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត។

នេះ ពិន្ទុ GF នៃ 73 មានន័យថាក្រុមហ៊ុនទំនងជាមានលទ្ធផលជាមធ្យមនាពេលអនាគត។ ខណៈពេលដែលវាបានកត់ត្រាការវាយតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ កំណើន និង សន្ទុះ, របស់ខ្លួន កម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុ និង តម្លៃ GF ចំណាត់ថ្នាក់មានកម្រិតមធ្យមជាង និង ផលចំណេញ ថ្នាក់គឺទាប។

ដូចទៅនឹងការកាន់កាប់កំពូលផ្សេងទៀតរបស់នាងដែរ Wood គឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំជាងគេរបស់ Exact Sciences ដែលមានភាគហ៊ុន 9.92% ។ Baillie Gifford (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន), នេះ មូលនិធិថែទាំសុខភាព Vanguard (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) និង ស្ទីវិនខូន (ជំនួញ, គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន) ក៏មានធំផងដែរ។ ការកាន់កាប់។

ការលាតត្រដាង

ខ្ញុំ/យើងមិនមានមុខតំណែងនៅក្នុងភាគហ៊ុនណាមួយដែលបានរៀបរាប់នោះទេ ហើយមិនមានគម្រោងទិញមុខតំណែងថ្មីណាមួយនៅក្នុងភាគហ៊ុនដែលបានរៀបរាប់ក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងបន្ទាប់។