Chicago RIA Cresset ដើម្បីបង្កើតការិយាល័យពហុគ្រួសារចំនួន $27 ពាន់លានដុល្លារដោយការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារ Meristem របស់ Minnesota

Cresset Asset Management ដែលជាការិយាល័យពហុគ្រួសារ និងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Chicago បានយល់ព្រមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ Meristem Family Wealth ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Minnesota មេដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានប្រាប់។ ទស្សនាវដ្តី Forbes. Meristem បានគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 5.4 ពាន់លានដុល្លារនៅចុងឆ្នាំ 2021 ហើយ Cresset នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាង $27 ពាន់លានដុល្លារនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលការរួមបញ្ចូលគ្នាបានបញ្ចប់។ លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រូវបានបង្ហាញឱ្យដឹងទេ។

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017 ដោយអតីតយុទ្ធជនភាគហ៊ុនឯកជន Avy Stein និង Eric Becker ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់គ្រួសារពួកគេ Cresset បានកើនឡើងដើម្បីបម្រើអតិថិជនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធច្រើនជាង 1,100 ។ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ និងឯកជន ធ្វើផែនការអចលនទ្រព្យ និងពន្ធសម្រាប់គ្រួសារ និងមានព្រឹត្តិការណ៍បណ្តាញសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងវាគ្មិនដូចជាមហាសេដ្ឋី Ray Dalio និងតារាសម្តែង Matthew McConaughey ។

បន្ទាប់ពីទទួលបាន Meristem ក្រុមហ៊ុន Cresset ក៏នឹងកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន Meristem Trust ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋាននៅ South Dakota ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2015 ។ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធខ្ពស់របស់ Cresset នោះ Meristem Trust អាចនឹងក្លាយទៅជាការបន្ថែមដ៏មានតម្លៃ។ ច្បាប់ពន្ធដ៏ធូររលុងរបស់រដ្ឋ South Dakota ធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមកពីទូទាំងប្រទេសដើម្បីការពារប្រាក់របស់ពួកគេដោយសម្ងាត់។ មហាសេដ្ឋី Ed Bosarge បាននិយាយនៅក្នុងការដាក់ប្រាក់កំឡុងពេលការប្រយុទ្ធលែងលះដ៏ជូរចត់ថាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិវាយតម្លៃចំនួន 800 លានដុល្លារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន South Dakota Trusts ។ ទស្សនាវដ្តី Forbes បានរាយការណ៍នៅក្នុង 2020ហើយរដ្ឋបានក្លាយជាកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់បច្ចេកទេសដូចជា "ការដកការទុកចិត្ត" ឬការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិពីការទុកចិត្តដែលមិនអាចដកហូតវិញទៅឱ្យការទុកចិត្តថ្មីជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ និងអ្នកទទួលផល។ រហូតមកដល់ពេលនេះ Cresset បានចេញសេវាកម្មទុកចិត្តរបស់ខ្លួន។

“យើងជ្រើសរើសខ្លាំងណាស់នៅក្នុងបន្សំដែលយើងធ្វើ ដើម្បីប្រាកដថាពួកវាជាសារធាតុបន្ថែម។ ជាមួយនឹង Meristem មានរឿងមួយចំនួនដែលពួកគេធ្វើដែលយើងមិនធ្វើ។” Stein ប្រាប់ ទស្សនាវដ្តី Forbes. "មានក្រុមហ៊ុនទំនុកចិត្តឯករាជ្យមួយចំនួនដែលល្អ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកម្រិតដូចគ្នា និងការថែទាំដូចគ្នាដែលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យនៅពេលដែលវាជាក្រុមហ៊ុនទុកចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់"។

Meristem ត្រូវបានបង្កើតឡើងជា Advisors Financial Services ដោយ CEO Charlie Maxwell ក្នុងឆ្នាំ 1999 ហើយបានប្តូរឈ្មោះក្នុងឆ្នាំ 2003។ ទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើនរបស់វាគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ 2021 គឺមកពីគ្រួសារដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធចំនួន 388 ហើយវាមានការិយាល័យនៅ Florida និង Arizona បន្ថែមពីលើវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុង មីនីសូតា និងដាកូតាខាងត្បូង។

Stein និង Maxwell បានជួបគ្នាប្រហែលមួយឆ្នាំកន្លះមុន ហើយបានចាប់ផ្តើមមានការពិភាក្សាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពីការបញ្ចូលគ្នាកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមុន។ អ្នកទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តថាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេគឺសមល្អ - ទាំងអាជីវកម្មជឿទុកចិត្តរបស់ Meristem និងសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យការធានារ៉ាប់រងរបស់ខ្លួនគឺសេវាកម្ម Cresset មិនផ្តល់ជូនក្នុងផ្ទះទេ ហើយ Cresset អាចផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ Meristem បង់វិក្កយបត្រ និងសេវាកម្មចងក្រងពន្ធដែលពីមុនមកខាងក្រៅ។ Stein និង Maxwell និយាយថាការធ្លាក់ចុះទីផ្សារនៅឆ្នាំនេះមិនមានផលប៉ះពាល់លើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេ។

បុគ្គលិក 42 នាក់របស់ Meristem នឹងចូលរួមជាមួយ Cresset ហើយអតិថិជនរបស់ខ្លួននឹងអាចរក្សាក្រុមទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេ។ Maxwell និយាយថាគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនសរីរាង្គរបស់ Cresset តាមរយៈទីផ្សារឌីជីថល និងឱកាសបណ្តាញដែលអតិថិជនរបស់គាត់នឹងអាចចូលប្រើប្រាស់បាន។

Maxwell មានប្រសាសន៍ថា "យើងអាចបញ្ជាក់យ៉ាងមុតមាំដល់អតិថិជនរបស់យើងថាតិចតួចបំផុតនឹងផ្លាស់ប្តូរទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង" ។ "ខ្ញុំចូលចិត្តការពិតដែលថាយើងទាំងពីរជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឫសគល់នៅ Midwest ខ្ញុំចូលចិត្តបទពិសោធន៍ដែល Avy និង Eric បាននាំយកមកពីខាងក្រៅឧស្សាហកម្ម ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចែករំលែកតម្លៃរបស់យើងក្នុងការស្នើសុំបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលយើងចង់បានសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើង វាស្របគ្នានៅក្នុង ការតម្រឹមនោះ។”

សម្រាប់ Cresset ភាពជាដៃគូគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀង M&A ដ៏សំខាន់ទីពីររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានស្រូបយកក្រុមហ៊ុន Berman Capital Advisors ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាត្លង់តា ដែលគ្រប់គ្រងបាន 4.7 ពាន់លានដុល្លារកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុន។ ប្រហែល 2017 ភាគ 10 នៃការកើនឡើងនៃទ្រព្យសកម្មរបស់ខ្លួនបានមកពីការពេញចិត្ត និងអតិថិជនថ្មីមកក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់។ កាលពីដើមឆ្នាំនេះ JPMorgan បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីច្រានចោលបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដែលសហប្រធាន Doug Regan ជានាយកប្រតិបត្តិនៅ JPMorgan រហូតដល់ឆ្នាំ 300 បន្ទាប់ពី Cresset បានជួលទីប្រឹក្សាយ៉ាងហោចណាស់ 15 នាក់ពីធនាគារ។ ជាមួយនឹងក្រុមរបស់ Meristem ដែលនឹងមកដល់នោះ នឹងមានបុគ្គលិកច្រើនជាង XNUMX នាក់នៅក្នុងការិយាល័យចំនួន XNUMX នៅទូទាំងប្រទេស។

Stein និយាយថា "ភាពអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលយើងឈានដល់ទំហំដែលយើងមាន យើងអាចក្លាយជាកីឡាករសំខាន់ជាងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រង" ។ "ប្រសិនបើអ្នកកំពុងវិនិយោគលុយជាមួយនរណាម្នាក់ អ្នកនឹងអាចជំរុញលក្ខខណ្ឌកាន់តែប្រសើរ ឬទទួលបានឱកាសកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការវិនិយោគរួមគ្នាលើអ្វីដែលពិសេសដែលពួកគេអាចនឹងជំរុញ ហើយនោះជាការពិតទាំងផ្នែកសាធារណៈ និងឯកជន។"