មូលនិធិ Fidelity ស្វែងរកការភ្នាល់ធំជាងលើភាគហ៊ុនបុគ្គល

(Bloomberg) — Fidelity Investments កំពុងស្នើសុំឱ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនចុះហត្ថលេខាលើសំណើដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមូលនិធិកំណើនរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 13 លើសពីដែនកំណត់លើទំហំនៃភាគហ៊ុននៅក្នុងភាគហ៊ុននីមួយៗ។

អានច្រើនបំផុតពី Bloomberg

មូលនិធិ - ដែលកាន់កាប់ជិត 140 ពាន់លានដុល្លារគិតត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា - មានការកាន់កាប់ដ៏ធំរួចទៅហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរួមទាំង Apple Inc., Amazon.com Inc. និង Microsoft Corp.

ប្រសិនបើម្ចាស់ភាគហ៊ុនយល់ព្រមលើសំណើដែលបានដាក់កាលពីសប្តាហ៍មុន មូលនិធិកំណើននឹងអាចទិញភាគហ៊ុនកាន់តែច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្លាក់ចុះទីផ្សារក្នុងឆ្នាំនេះ។ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Fidelity មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ទីក្រុង Boston បាន​បដិសេធ​មិន​ធ្វើ​អត្ថាធិប្បាយ​ទេ។

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់បានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះ ដោយ Apple និង Amazon បានធ្លាក់ចុះ 21% និង 47% រៀងគ្នារហូតដល់ការបិទកាលពីថ្ងៃពុធ។

ក្រុមហ៊ុន Apple, Microsoft និង Google-parent Alphabet Inc. “គណនីសម្រាប់ផ្នែកធំនៃសកលលោកដែលរីកចម្រើន” លោក Robby Greengold អ្នកយុទ្ធសាស្រ្ត Morningstar Inc. បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយ។ លោក​បាន​បន្ត​ថា​៖ «​វា​មាន​ការ​លំបាក​ខ្លាំង​ណាស់​សម្រាប់​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​កំណើន​ដែល​មាន​ទម្ងន់​លើស​ភាគហ៊ុន​ទាំងនេះ​» ដោយ​សារ​តែ​ច្បាប់​មូលនិធិ​ទៅវិញទៅមក​លើ​ការ​ធ្វើ​ពិពិធកម្ម​។

ឯកសារនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីមុខតំណែងណាដែល Fidelity អាចស្វែងរកការពង្រឹងនោះទេ។

ហានិភ័យ, ភាពប្រែប្រួល

មូលនិធិទៅវិញទៅមកភាគច្រើនជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើពិពិធកម្ម ដែលជាស្ថានភាពដែលអ្នកវិនិយោគតែងតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងហានិភ័យតិច និងការប្រែប្រួល។ នៅក្រោមច្បាប់ទាំងនោះ មូលនិធិត្រូវតែកំណត់ចំនួននៃការវិនិយោគបុគ្គលដែលស្មើនឹងច្រើនជាង 5% នៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធរបស់ពួកគេ — ភាគហ៊ុនបែបនេះមិនអាចបង្កើតលើសពីមួយភាគបួននៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធសរុបនោះទេ។

មូលនិធិទៅវិញទៅមកដែលមានភាពចម្រុះបានកាន់កាប់ប្រហែល 92% នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 24 ពាន់ពាន់លានដុល្លាររបស់ឧស្សាហកម្មគិតត្រឹមឆ្នាំ 2020 គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិកបានប្រាប់សភាកាលពីខែកុម្ភៈ។ ប៉ុន្តែមូលនិធិកំណើនមួយចំនួនបានចាត់ថ្នាក់ខ្លួនឯងឡើងវិញថាជា "មិនចម្រុះ" ដោយដោះលែងពួកគេឱ្យលើសពីពិដាន 25% ។

រឿងរ៉ាវនៅតែបន្ត

ជាឧទាហរណ៍ T. Rowe Price Group Inc. បានទទួលការយល់ព្រមពីម្ចាស់ហ៊ុនកាលពីឆ្នាំមុន ដើម្បីចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនូវមូលនិធិ Blue Chip Growth and Growth Stock របស់ខ្លួនថាមិនមានលក្ខណៈចម្រុះ។ Blue Chip Growth បានកាន់កាប់ស្ទើរតែពាក់កណ្តាលនៃទ្រព្យសកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងភាគហ៊ុនច្រើនជាង 5% នៅចុងខែកញ្ញា ខណៈដែល Growth Stock ស្មើនឹងប្រហែល 32% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍វិនិយោគិន។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ Fidelity បានអនុម័តការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញរួចហើយ។ ប្រសិនបើម្ចាស់ហ៊ុនយល់ព្រម វានឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា។

អានច្រើនបំផុតពី Bloomberg Businessweek សប្តាហ៍

© 2022 Bloomberg LP