មូលនិធិ Fidelity OTC Fund (FOCPX) ចំនួន 31.6 ពាន់លានដុល្លារ គឺជាមូលនិធិទៅវិញទៅមកដ៏ល្អបំផុតមួយរបស់ Fidelity នៃឆ្នាំ 2022។ ហេតុផលមួយសម្រាប់នោះគឺជាវិធីសាស្រ្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង Chris Lin ។
X
លោក Lin បាននិយាយថា "វាជាមធ្យោបាយសម្រាប់អតិថិជនដើម្បីទទួលបានការប៉ះពាល់ទៅនឹងកំណើនដ៏ឆាប់រហ័ស និងរចនាប័ទ្មឈ្លានពានក្នុងការវិនិយោគ" ។ “វាជាផលិតផលមួយក្នុងចំណោមផលិតផលដែលឈ្លានពានបំផុតនៅ Fidelity ។ វាខុសច្រើនទៀតចំពោះឈ្មោះដែលមានកំណើនខ្ពស់»។
ប៉ុន្តែការខាំរបស់មូលនិធិគឺមិនអាក្រក់ដូចសំបករបស់វាទេ។ ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា មូលនិធិបានកើនឡើង 122% សម្រាប់រាល់ការទទួលបាន 100% ដោយ S&P 500 នេះបើយោងតាម Morningstar Direct ។ នៅក្នុងទីផ្សារធ្លាក់ចុះ មូលនិធិបានបាត់បង់ត្រឹមតែ 89% ប៉ុននឹងទីផ្សារទូលំទូលាយ។
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនោះគឺដោយចេតនា។ មូលនិធិ "វិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើន ប៉ុន្តែដោយសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកភាពធន់" Lin បាននិយាយថា។ "ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងផលប័ត្រ (ខ្ញុំ) ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែរ ដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនពណ៌នាមូលនិធិថាមានហានិភ័យខ្ពស់នោះទេ។"
មូលនិធិទៅវិញទៅមកល្អបំផុតនៃឆ្នាំ 2022៖ ការបង្វិលដើម្បីបន្ត
នោះគួរតែជាការធានាដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាក់ស្តែង និងអនាគតនៅពេលទីផ្សារ - យ៉ាងហោចណាស់នៅឆ្នាំនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូ - កំពុងប្រែក្លាយនៅក្នុងដំណើរការតារាផ្សេងទៀត។ ក្នុងរយៈពេល 500 ឆ្នាំមុន S&P 27.27 កំពុងដើរទៅមុខក្នុងល្បឿន 39.32% ប្រចាំឆ្នាំ។ ល្បឿនប្រចាំឆ្នាំ XNUMX% របស់មូលនិធិនេះបានចាកចេញពីទីផ្សារទូលំទូលាយនៅក្នុងធូលីរបស់វា។
លីនមិនធ្វើការទស្សន៍ទាយអំពីឆ្នាំថ្មីទេ។ គាត់សង្កត់ធ្ងន់ថាគាត់វិនិយោគដោយភាគហ៊ុនជាជាងផ្អែកលើនិន្នាការម៉ាក្រូ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា “ខ្ញុំឃើញមនុស្សជាច្រើនមានប្រាក់ច្រើនចង់ដាក់ពង្រាយវា”។ “ហើយនៅពេលដែលពួកគេធ្វើ ជាញឹកញាប់អាចនាំទៅរកសន្តិសុខ” ដែលលីនចាត់ទុកថាមានតម្លៃលើស។
តាមលេខ៖ មួយនៃមូលនិធិទៅវិញទៅមកល្អបំផុត
មូលនិធិកំណើននេះបានក្លាយជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ IBD Best Mutual Funds Awards ដោយបាននាំមុខ S&P 500 ក្នុងឆ្នាំ 2020 ហើយក្នុងរយៈពេល 10, 31 និង XNUMX ឆ្នាំមុនបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី XNUMX ខែធ្នូ។
វាកំពុងព្យាយាមសម្រាប់រូបរាងឡើងវិញ។ នៅឆ្នាំនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូ មូលនិធិ OTC បានកើនឡើង 25.55% ដោយ S&P 500's 27.59% ប៉ុន្តែលើសពី 20.28% ដែលបានបង្ហោះដោយគូប្រជែងមូលនិធិទៅវិញទៅមកនៃកំណើនដ៏ធំដែលតាមដានដោយ Morningstar Direct ។
លីន មានអាយុ៤០ឆ្នាំ។ គាត់បានកាន់កាប់ផ្នែកនៃមូលនិធិ OTC ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 40 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 16។ គាត់បានពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្រ្តវិនិយោគរបស់គាត់ជាមួយ IBD ពីការិយាល័យផ្ទះរបស់គាត់នៅជាយក្រុង Boston នៅចុងខែវិច្ឆិកា។
សូមមើលមូលនិធិសមធម៌ទៅវិញទៅមកដែលលេចធ្លោជាងគេក្នុងត្រីមាសទី ៤ និង ២០២០
សូមមើលចក្ខុវិស័យទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់អាយឌីអេសសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១
តើមូលនិធិរបស់អ្នកមានក្រុមហ៊ុនណាមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្នាំ 2021 ដែរឬទេ?
វិធីសាស្រ្ត 'សាមញ្ញ' របស់លីន
IBD៖ សូមសង្ខេបវិធីសាស្រ្តវិនិយោគរបស់អ្នក Chris ។
Chris Lin៖ ដំណើរការរបស់ខ្ញុំគឺផ្អែកលើការពិតដែលថាចំពោះខ្ញុំ ការកំណត់តម្លៃទ្រព្យសកម្មភាគច្រើនមិនត្រឹមត្រូវគឺជាមុខងារនៃការប៉ាន់ប្រមាណ ឬវាយតម្លៃលើសកម្រិតនៃភាពធន់នៃការលូតលាស់របស់ទ្រព្យសកម្ម។
IBD៖ តើផ្នែកណាដែលស្មុគ្រស្មាញបំផុតនៃការស្វែងរកភាគហ៊ុនរីកចម្រើនរបស់អ្នក?
លីន៖ ខ្ញុំប្រាប់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺស្វែងរកអាជីវកម្មល្អនៅពេលអាជីវកម្មអាក្រក់។ ហើយខ្ញុំព្យាយាមជៀសវាងអាជីវកម្មអាក្រក់នៅពេលអាជីវកម្មល្អ។
មនុស្សសួរខ្ញុំឱ្យពណ៌នាពីរបៀបដែលខ្ញុំវិនិយោគ។ វាកើតឡើងក្នុងការសួរសំណួរបី។ តើមនុស្សត្រូវការវាទេ? តើមានអ្នកណាអាចធ្វើបានទេ? តម្លៃសមរម្យទេ? មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំទៅ “នោះឬទេ?” បាទ នោះហើយជាវា។ វាសាមញ្ញ។ វាកំពុងរកចម្លើយដែលពិបាក។
IBD៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា អ្នកមានភាគហ៊ុនជិត 10% ក្រុមហ៊ុន Microsoft (MSFT), ផ្លែប៉ោម (AAPL) និង អក្ខរក្រម (GOOGL)។ អ្នកក៏មានមុខតំណែង 7% ផងដែរ។ Amazon (AMZN) និងទីតាំងជិត 5% នៅក្នុង វេទិកាមេតា (FB) អតីតហ្វេសប៊ុក។ ដូច្នេះ "OTC" នៅក្នុងឈ្មោះមូលនិធិរបស់អ្នកមិនមានន័យថាអ្នកផ្តោតលើភាគហ៊ុនដែលមិនច្បាស់លាស់ទេ?
លីន៖ ៨០ ភាគរយ ឬច្រើនជាងនេះនៃមូលនិធិត្រូវតែមាននៅលើការផ្លាស់ប្តូរ OTC មួយចំនួន។ ធំបំផុតគឺ Nasdaq ។ ហើយមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេ គោលរបស់មូលនិធិក៏ជា Nasdaq Composite ផងដែរ។
IBD៖ ក្នុងករណី Alphabet តើខ្ញុំគិតត្រូវទេដែលថាអ្នកមិនខ្វល់ពីក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់ខ្សែអាជីវកម្មដូចជាអ្នកបង្កើតបច្ចេកវិទ្យារថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯង Waymo, Google Cloud និង YouTube ដល់ពេលពេញវ័យ?
លីន៖ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើរូបភាពធំ។ ហើយរូបភាពធំគឺថាព័ត៌មានកាន់តែមានតម្លៃនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្ស។ គ្មានគូប្រជែងណាមួយជិតស្និទ្ធនឹងការផ្តល់ព័ត៌មានច្រើនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដូច Google នោះទេ។ នោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់។ គូប្រកួតប្រជែងរបស់វាមានភាពធន់ខ្លាំង។ ហើយភាគហ៊ុនកំពុងជួញដូរក្នុងតម្លៃសមរម្យ។
ពួកគេមានផលិតផលអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួនប្រាំបីពាន់លាន (Android, Google Search, Chrome, Maps, Gmail, YouTube, Google Play និង Google Drive) ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលបណ្តាញដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុត។ អ្នកប្រើប្រាស់ស្រឡាញ់ពួកគេ។ ហើយពួកគេមានសេរីភាព។
សម្រាប់អាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់បានយូរបែបនេះ ខ្ញុំសុខចិត្តបង់ថ្លៃលើសពីទីផ្សារ។
Microsoft ស្រដៀងនឹងអក្ខរក្រម
IBD៖ តើ Microsoft មានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាទេ?
លីន៖ វាជានិក្ខេបបទស្រដៀងគ្នានៅកម្រិតខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់វាមានភាពធន់មិនគួរឱ្យជឿ។ ពួកគេជាម្ចាស់បរិយាកាសប្រតិបត្តិការសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីជាច្រើន។ ពួកគេមានកាប៊ីនយន្តហោះក្នុងអ្នកបង្កើតយន្តហោះ។
Azure គឺជាចំណុចសំខាន់នៃរឿងទាំងមូល។ Windows និង Office នៅតែមានថាមពលខ្លាំង។ ប៉ុន្តែ Azure គឺជាអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រ។ វាបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងទទួលបានផលចំណេញមិនគួរឱ្យជឿ។
វិធីដូចគ្នាដែលព័ត៌មានកាន់តែមានសារៈសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់មនុស្ស កម្មវិធីក៏ដូចគ្នាដែរ។
IBD៖ គឺជាចំណុចប្រទាក់នៃ ServiceNow ។ជោគជ័យរបស់ (ឥឡូវនេះ) តាមរបៀបដែលវាបានធ្វើឱ្យខ្លួនវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះអតិថិជននៅក្នុងនាយកដ្ឋានសហគ្រាសកាន់តែច្រើនឡើង?
លីន៖ ពួកគេធ្វើបានល្អដោយហេតុផលមួយចំនួន។ មួយគឺថាពួកគេផ្តល់កម្មវិធីសម្រាប់គ្រប់គ្រងលំហូរការងារ។ ទម្រង់ដំបូងរបស់វាគឺនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ IT ។ នោះហើយជាកន្លែងដែលអ្នកយកវាសម្រាប់ការអនុញ្ញាតរហូតដល់វាធ្លាក់ចុះ។
ឥឡូវនេះពួកគេកំពុងពង្រីកទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវា IT ។ ពួកគេពូកែលក់កម្មវិធី។
ពួកគេគ្រាន់តែជាម៉ាស៊ីនប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេគឺជា (គ្រូបង្វឹក New England Patriots) លោក Bill Belichick នៃការគ្រប់គ្រង IT ។ ជាពិសេសនៅពេលដែល Patriots មាន Tom Brady នៅ quarterback Patriots គឺជាម៉ាស៊ីនមួយក្នុងការវាយកូនបាល់ចុះក្រោម។ ជាការប្រសើរណាស់ ការលក់កម្មវិធីក៏មិនងាយស្រួលដែរ។ ប៉ុន្តែ ServiceNow គឺជាម៉ាស៊ីនលក់កម្មវិធី។
តួនាទីរបស់ Gartner នៅក្នុងមូលនិធិទៅវិញទៅមកដ៏ល្អបំផុតមួយ។
IBD៖ តើ Gartner's (IT) អំពាវនាវដល់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តការស្រាវជ្រាវតាមតម្រូវការសម្រាប់អតិថិជនក្នុងតម្លៃតិចជាង វានឹងចំណាយប្រាក់ឱ្យអតិថិជនដើម្បីបង្កើតជំនាញស្រាវជ្រាវផ្ទាល់របស់ពួកគេ?
លីន៖ នោះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយ។ មួយទៀតគឺថា Gartner គឺជាតារាងពិន្ទុសម្រាប់សហគ្រាសដែលចង់វាយតម្លៃការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេស និងផលិតផល។
ក្រុមហ៊ុនមួយមិនដឹងថាខ្លួនចង់បានកម្មវិធីថ្មី A, B ឬ C. Gartner ប្រាប់អ្នកថាមួយណាល្អ មួយណាអាក្រក់ ដែលថ្លៃ ថោក។
IBD៖ Is Lululemon Athletica (LULU) គ្រាន់តែអំពីការកើនឡើងនៃតម្រូវការសម្លៀកបំពាក់ហាត់ប្រាណទាន់សម័យ?
លីន៖ វាពិតជាត្រង់ទៅមុខ។ ពួកគេធ្វើបានល្អដោយសារតែទីផ្សារនោះធំជាងអ្វីដែលគេបានគិត។ សុខភាព និងសុខុមាលភាពកាន់តែមានសារៈសំខាន់ចំពោះជីវិតមនុស្សភាគច្រើន។
វាជាម៉ាកដ៏អស្ចារ្យ។ ហើយពួកគេបានគ្រប់គ្រងការចែកចាយ។
IBD៖ ការគ្រប់គ្រងការចែកចាយរារាំងអ្នកលក់រាយផ្សេងទៀតពីការបញ្ចុះតម្លៃទំនិញរបស់ពួកគេ?
លីន៖ បាទ ការគ្រប់គ្រងសមធម៌ម៉ាក។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ការមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់អនុញ្ញាតឱ្យ LULU ដឹងពីចំណង់ចំណូលចិត្ត ចំណូលចិត្ត ទម្លាប់ និងអ្វីៗផ្សេងទៀត។ ទិន្នន័យនោះគឺសំខាន់។
IBD៖ កម្មវិធី Adob e (ADBE) គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់នរណាម្នាក់ក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ និងទីផ្សារឌីជីថល។ ហើយពួកគេកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅជាគំរូប្រាក់ចំណូលផ្អែកលើការជាវកាន់តែច្រើនឡើងមែនទេ?
លីន៖ Adobe គឺជាអាជីវកម្មដ៏ល្អបំផុតមួយដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញ។ ពួកគេលក់កម្មវិធីដើម្បីជួយអ្នកបង្កើត។ ដូច្នេះ មនុស្សកាន់តែច្រើនអាចក្លាយជាអ្នកបង្កើត ដែលបង្កើនទីផ្សារអាសយដ្ឋានសរុបរបស់ពួកគេ។
ហេតុផលមួយទៀតដែលពួកគេអស្ចារ្យនោះគឺថា ស្មាតហ្វូនគឺជាអ្នកបើកបរដ៏ធំមួយ។ ឥឡូវនេះវាចំណាយពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្កើតមាតិកា។
ទីបី ឥទ្ធិពលបណ្តាញដ៏មានឥទ្ធិពល។ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ពួកគេមានថាមពលខ្លាំង។ ពួកគេគឺជាស្តង់ដារ។ អ្នកបង្កើតទាំងអស់បានយល់ព្រមថាប្រសិនបើពួកគេផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ពួកគេធ្វើវាតាមរយៈ Adobe ។
ហើយពួកគេគឺជាអ្នកដំបូងគេដែលផ្លាស់ប្តូរពីកម្មវិធីនៅក្នុងបរិវេណទៅ SaaS ។ កម្មវិធីជាសេវាកម្មគឺផ្អែកលើការជាវ។ វាដំណើរការលើពពក។ ដូច្នេះពួកគេប្តូរទៅរកចំណូលដដែលៗ។ អ្នកត្រួសត្រាយនៅជួរមុខជាច្រើន។
Airbnb ជួយមួយក្នុងចំណោមមូលនិធិទៅវិញទៅមកល្អបំផុត
IBD៖ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចូលចិត្តកន្លែងកក់កន្លែងស្នាក់នៅ Airbnb (ABNB) ដែលបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីការចេញជាសាធារណៈនៅចុងឆ្នាំ 2020 បន្ទាប់មកបានធ្លាក់ចុះភាគច្រើននៃឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះមុនពេលប្រមូលផ្តុំ?
លីន៖ មានភាពប្រែប្រួលច្រើននៅក្នុងឈ្មោះដែលមានកំណើនខ្ពស់ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃសម្បូរបែប។ នៅពេលដែលបុព្វលាភហានិភ័យរបស់ពួកគេផ្លាស់ប្តូរ ពួកគេអាចប្រែប្រួល។
ក្រុមហ៊ុននេះបានឃើញទីផ្សារដែលមានសមត្ថភាពមិនទាន់ឃើញច្បាស់។ ពួកគេបានប្រតិបត្តិលើការរកប្រាក់។ វាក៏មានតម្រូវការមិនទាន់ឃើញច្បាស់សម្រាប់កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់អាជីវកម្ម និងគ្រួសារដែលមិនមែនជាសណ្ឋាគារតម្រង់ទិស។ Airbnb បានដោះស្រាយការសម្របសម្រួលរវាងសមត្ថភាពមិនទាន់ឃើញច្បាស់នោះ និងតម្រូវការមិនទាន់ឃើញច្បាស់។ ហើយអ្នកដឹងអ្វីទេ? យើងចូលចិត្តម៉ាកដែលក្លាយជាកិរិយាស័ព្ទ។
ធ្វើតាមលោក Paul Katzeff Twitter នៅ @IBD_PKatzeff សម្រាប់ព័ត៌មានជំនួយអំពីការធ្វើផែនការចូលនិវត្តន៍ និងដំណើរការយ៉ាងសកម្មផលប័ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាង និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមមូលនិធិទៅវិញទៅមកល្អបំផុត។
អ្នកអាចចូលចិត្តបានផងដែរ៖
សូមមើលបញ្ជីភាគហ៊ុនរបស់អាយឌីអេសនិងទទួលបានពិន្ទុ / ទទួលបានការខកខាន / ចំពោះការខាតបង់សម្រាប់ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់អ្នកជាមួយអេ។ អេ។ ឌី។ ជី
អ្នកត្រូវការប្រាក់សោធននិវត្តន៍ច្រើននៅអាយុនិងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក
សូមពិនិត្យមើលការពិភាក្សាផ្ទាល់ថ្មីរបស់អាយ។ អេស។ អាយ។ អិល។ អេ
តើប្រាក់ ១ លានដុល្លាររបស់អ្នកអាចមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាក្នុងការចូលនិវត្តន៍?
តើភាគហ៊ុនណាដែលកំពុងបែកចេញឬជិតចំណុច Pivot? ពិនិត្យ MarketSmith
ប្រភព៖ https://www.investors.com/etfs-and-funds/mutual-funds/best-mutual-funds-2022-fidelity-otc-funds-aggressive-hot-stock-picks-outperform/?src=A00220&yptr = yahoo