ភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការចូលរួមក្លឹបមូលនិធិទៅវិញទៅមក ETF ជាមួយនឹង $430 លាន Flip

(Bloomberg) — Fidelity Investments ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសកំពុងបង្កើតជំហានដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងការបំប្លែងមូលនិធិទៅវិញទៅមកមួយចំនួនរបស់ខ្លួនទៅជា ETFs ។

អានច្រើនបំផុតពី Bloomberg

ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបូស្តុនកាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហាញផែនការដើម្បីបំប្លែងមូលនិធិទៅវិញទៅមកចំនួន 2023 របស់ខ្លួនទៅជាមូលនិធិប្តូរប្រាក់ដែលបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្ម។ Fidelity រំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការបំប្លែងនៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ XNUMX។

ការបំប្លែងនឹងនាំមកនូវភាគហ៊ុន ETF សកម្មរបស់ខ្លួនដល់ 15 មូលនិធិពីប្រាំបួនដែលមានស្រាប់។ មូលនិធិបច្ចុប្បន្នមានទ្រព្យសកម្មប្រហែល 720 លានដុល្លារនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងគិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែតុលា ខណៈដែលទ្រព្យសកម្មនៃមូលនិធិទៅវិញទៅមកចំនួនប្រាំមួយសរុបមានប្រហែល 430 លានដុល្លារ នេះបើយោងតាមការអត្ថាធិប្បាយតាមអ៊ីមែលពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ Fidelity ។

នៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះ ទ្រព្យសម្បត្តិមូលនិធិទៅវិញទៅមកដែលមានតម្លៃជាង 1 ពាន់ពាន់លានដុល្លារអាចនឹងត្រូវបានបំប្លែងទៅជា ETFs នេះបើយោងតាមការវិភាគដោយ Bloomberg Intelligence ។ នោះនឹងតំណាងឱ្យការជំរុញដ៏ធំដល់ទីផ្សារ ETF ចំនួន 6.5 ពាន់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

ETFs ថ្មីនឹងមានសមាមាត្រចំណាយ 0.50% ដែលប្រហែលជាមធ្យមឧស្សាហកម្ម។ មុនពេលការបំប្លែង សមាមាត្រចំណាយរបស់មូលនិធិទៅវិញទៅមកនឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកត្រឹម 0.50% ពី 1% នៅ ឬប្រហែលថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023។

លោក Henry Jim របស់ Bloomberg Intelligence បាននិយាយដោយសំដៅទៅលើ Fidelity ថា "Fido មានការខាតបង់តិចតួចជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរនេះ" ។ "ពួកគេកំពុងបោះបង់ចោលថ្លៃសេវាពាក់កណ្តាលនៅលើមូលដ្ឋានទ្រព្យសកម្មតូចមួយ ហើយជាថ្នូរនឹងពួកគេកំពុងទទួលបានឈុត ETFs ប្រធានបទដែលមានតម្លៃថោកជាងក្នុងការដំណើរការ និងងាយស្រួលក្នុងការលក់ទៅកាន់មូលដ្ឋានអតិថិជនទូលំទូលាយ"

និន្នាការនៃការបំប្លែងមូលនិធិទៅវិញទៅមកទទួលបានភាពទាក់ទាញកាលពីឆ្នាំមុន បន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាមូលនិធិវិមាត្របានបញ្ចប់ការប៉ុនប៉ងផ្លូវការលើកដំបូងក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021។ ក្នុងខែមិថុនា ក្រុមហ៊ុន JPMorgan បានបញ្ចប់ការបំប្លែងមូលនិធិទៅវិញទៅមកចំនួន 1.3 រួមទាំងមូលនិធិអតិផរណា JPMorgan Inflation Managed Bond Fund ចំនួន XNUMX ពាន់លានដុល្លារ។ នៅក្នុងខែតុលា Neuberger Berman បានបំប្លែងមូលនិធិទំនិញរួមគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយគត់របស់ខ្លួនទៅជា ETF ។

រឿងរ៉ាវនៅតែបន្ត

ប្រសិទ្ធភាពពន្ធត្រូវបានលើកឡើងជាញឹកញាប់ថាជាហេតុផលដើម្បីធ្វើឱ្យការផ្លាស់ប្តូរ។ លោក Greg Friedman ដែលជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង និងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ Fidelity បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា "ចំនួនអ្នកវិនិយោគដែលកំពុងកើនឡើងកំពុងស្វែងរកប្រសិទ្ធភាពពន្ធ ភាពបត់បែននៃការជួញដូរ និងអត្ថប្រយោជន៍ប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយដ៏មានសក្តានុពលនៃរថយន្ត ETF" ។

ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា រាល់ ETFs ដែលបានបំប្លែងទាំងអស់នឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកគ្រប់គ្រងផលប័ត្រដូចគ្នាជាមួយនឹងមូលនិធិទៅវិញទៅមក។ Fidelity គ្រប់គ្រង ETFs សរុបចំនួន 51 ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 28 ពាន់លានដុល្លារ។

អានច្រើនបំផុតពី Bloomberg Businessweek សប្តាហ៍

© 2022 Bloomberg LP