តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាង ETFs វិស័យអាក្រក់បំផុត 2Q22

សំណួរ៖ ហេតុអ្វីបានជាមាន ETFs ច្រើនម្ល៉េះ?

ចម្លើយ៖ ការចេញ ETF គឺមានផលចំណេញ ដូច្នេះ Wall Street នៅតែបន្តប្រមូលផលិតផលបន្ថែមទៀតដើម្បីលក់។

មួយចំនួនធំនៃ ETFs មានទំនាក់ទំនងតិចតួចក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកក្នុងនាមជាអ្នកវិនិយោគ។ ខ្ញុំប្រើទិន្នន័យមូលដ្ឋានដែលអាចទុកចិត្តបាន និងកម្មសិទ្ធិកាន់តែច្រើនដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទង់ក្រហមចំនួនបីដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីជៀសវាង ETFs ដ៏អាក្រក់បំផុត៖

1. សាច់ប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់

បញ្ហា​នេះ​គឺ​ងាយ​បំផុត​ដើម្បី​ជៀស​វាង ហើយ​ដំបូន្មាន​របស់​ខ្ញុំ​គឺ​សាមញ្ញ។ ជៀសវាង ETFs ទាំងអស់ដែលមានទ្រព្យសកម្មតិចជាង $100 លានដុល្លារ។ កម្រិតទាបនៃសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលអាចនាំឱ្យមានភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃនៃ ETF និងតម្លៃមូលដ្ឋាននៃមូលបត្រដែលវាកាន់កាប់។ ETFs ខ្នាតតូចក៏មានបរិមាណជួញដូរទាបផងដែរ ដែលបកប្រែទៅជាថ្លៃដើមនៃការជួញដូរកាន់តែខ្ពស់តាមរយៈការរីករាលដាលការដេញថ្លៃធំជាង។

2. ថ្លៃសេវាខ្ពស់។

ETFs គួរតែមានតម្លៃថោក ប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់សុទ្ធតែមាននោះទេ។ ជំហាន​ដំបូង​គឺ​ការ​កំណត់​តម្លៃ​ថោក​មានន័យ​ថា​ជា​គោល។

ដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងបង់ថ្លៃមធ្យម ឬទាបជាងតម្លៃមធ្យម សូមវិនិយោគតែក្នុង ETFs ជាមួយនឹងការចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុបក្រោម 0.50% ដែលជាការចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុបជាមធ្យមនៃ 291 US ETFs Sector ETFs ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគ្របដណ្តប់។ ជាមធ្យមទម្ងន់គឺទាបជាង 0.26% ដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកវិនិយោគមានទំនោរដាក់លុយរបស់ពួកគេនៅក្នុង ETFs ជាមួយនឹងថ្លៃសេវាទាប។

រូបភាពទី 1 បង្ហាញពី ETFs Series InfraCap MLP ETF (AMZA) គឺជា ETF វិស័យដែលថ្លៃបំផុត និង Schwab US REIT ETF ឆ.ស
គឺមានតម្លៃទាបបំផុត។ ភាពស្មោះត្រង់ FMAT
,FDIS
, FSTA) ផ្តល់នូវ ETFs ថ្លៃបំផុតចំនួនបី ខណៈដែល Simplify (VACR, VCLO) ETFs ស្ថិតក្នុងចំណោមតម្លៃថោកបំផុត។

រូបភាពទី 1: 5 ETFs វិស័យចំណាយច្រើនបំផុត និងតិចបំផុត។

វិនិយោគិនមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃខ្ពស់សម្រាប់ការកាន់កាប់គុណភាពនោះទេ។ Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) គឺជាផ្នែកមួយនៃ ETFs វិស័យដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតនៅក្នុងរូបភាពទី 1 ។ ការវាយតម្លៃនៃការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញរបស់ FSTA និងការចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុប 0.09% ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញមួយ។ SPDR S&P Capital Markets ETF គ។ ស
គឺជាវិស័យ ETF ចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុត។ ការវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញរបស់ KCE និងការចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុប 0.39% ក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញផងដែរ។

ម៉្យាងវិញទៀត Schwab US REIT ETF (SCHH) កាន់កាប់ភាគហ៊ុនក្រីក្រ និងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដែលមិនទាក់ទាញខ្លាំង ទោះបីជាមានការចំណាយសរុបប្រចាំឆ្នាំទាប 0.08% ក៏ដោយ។ មិនថា ETF មានតម្លៃថោកប៉ុនណាទេ ប្រសិនបើវារក្សាដំណើរការភាគហ៊ុនមិនល្អនឹងអាក្រក់។ គុណភាពនៃការកាន់កាប់របស់ ETF សំខាន់ជាងថ្លៃគ្រប់គ្រងរបស់វា។

3. ការកាន់កាប់ក្រីក្រ

ការជៀសវាងការកាន់កាប់មិនល្អគឺជាផ្នែកដ៏លំបាកបំផុតនៃការជៀសវាង ETFs មិនល្អ ប៉ុន្តែវាក៏មានសារៈសំខាន់បំផុតផងដែរ ពីព្រោះការអនុវត្តរបស់ ETF ត្រូវបានកំណត់ដោយការកាន់កាប់របស់វាច្រើនជាងការចំណាយរបស់វា។ រូបភាពទី 2 បង្ហាញពី ETFs នៅក្នុងវិស័យនីមួយៗជាមួយនឹងការវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រដ៏អាក្រក់បំផុត ដែលជាមុខងារនៃការកាន់កាប់របស់មូលនិធិ។

រូបភាពទី 2៖ វិស័យ ETFs ជាមួយនឹងការកាន់កាប់ដ៏អាក្រក់បំផុត។

Invesco (PSCM, PSCF, PSCU) និងផ្លូវរដ្ឋ (XES, XWEB, XTL) លេចឡើងញឹកញាប់ជាងអ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតនៅក្នុងរូបភាពទី 2 ដែលមានន័យថាពួកគេផ្តល់ ETFs ជាច្រើនជាមួយនឹងការកាន់កាប់ដ៏អាក្រក់បំផុត។

State Street SPDR S&P Internet ETF (XWEB) គឺជា ETF ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរូបភាពទី 2 ។ Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM), ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), ProShares Online Retail ETF (ONLN), iShares Core US REIT ETF (USRT), Invesco S&P Small Cap Utilities & Communication (PSCU) និង State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) ក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់សរុបដែលព្យាករណ៍មិនគួរឱ្យទាក់ទាញដែលមានន័យថាមិនត្រឹមតែពួកគេកាន់កាប់ភាគហ៊ុនក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេ។ ពួកគេគិតថ្លៃសរុបប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់។

គ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្នុង

ការទិញ ETF ដោយមិនវិភាគការកាន់កាប់របស់វាគឺដូចជាការទិញភាគហ៊ុនដោយមិនវិភាគគំរូអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វា។ និយាយម្យ៉ាងទៀត ការស្រាវជ្រាវលើការកាន់កាប់ ETF គឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការឧស្សាហ៍ព្យាយាម ដោយសារការអនុវត្តរបស់ ETF គឺល្អដូចការកាន់កាប់របស់វា។

ការអនុវត្តនៃការកាន់កាប់ ETF - ថ្លៃសេវា = ការអនុវត្ត ETF

ការបង្ហាញ៖ Kyle Guske II ជាម្ចាស់ USRT ។ David Trainer, Kyle Guske II, និង Matt Shuler មិនទទួលបានសំណងក្នុងការសរសេរអំពីភាគហ៊ុន វិស័យ ឬប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។