តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាង ETFs រចនាប័ទ្មអាក្រក់បំផុត 1Q23

សំណួរ៖ ហេតុអ្វីបានជាមាន ETFs ច្រើនម្ល៉េះ?

ចម្លើយ៖ ការចេញ ETF គឺមានផលចំណេញ ដូច្នេះ Wall Street នៅតែបន្តប្រមូលផលិតផលបន្ថែមទៀតដើម្បីលក់។

ខ្ញុំប្រើទិន្នន័យដែលមានកម្មសិទ្ធិដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទង់ក្រហមចំនួនបីដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីជៀសវាង ETFs ដ៏អាក្រក់បំផុត:

1. សាច់ប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់

បញ្ហា​នេះ​គឺ​ងាយ​បំផុត​ដើម្បី​ជៀស​វាង ហើយ​ដំបូន្មាន​របស់​ខ្ញុំ​គឺ​សាមញ្ញ។ ជៀសវាង ETFs ទាំងអស់ដែលមានទ្រព្យសកម្មតិចជាង $100 លានដុល្លារ។ កម្រិតទាបនៃសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលអាចនាំឱ្យមានភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃនៃ ETF និងតម្លៃមូលដ្ឋាននៃមូលបត្រដែលវាកាន់កាប់។ ETFs ខ្នាតតូចក៏មានបរិមាណជួញដូរទាបផងដែរ ដែលបកប្រែទៅជាថ្លៃដើមនៃការជួញដូរកាន់តែខ្ពស់តាមរយៈការរីករាលដាលការដេញថ្លៃធំជាង។

2. ថ្លៃសេវាខ្ពស់។

ETFs គួរតែមានតម្លៃថោក ប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់សុទ្ធតែមាននោះទេ។ ជំហាន​ដំបូង​គឺ​ការ​កំណត់​តម្លៃ​ថោក​មានន័យ​ថា​ជា​គោល។

ដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងបង់ថ្លៃ ឬទាបជាងតម្លៃមធ្យម សូមវិនិយោគតែនៅក្នុង ETFs ជាមួយនឹងការចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុបក្រោម 0.46% ដែលជាការចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុបជាមធ្យមនៃ 727 US ETFs Style ETFs ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគ្របដណ្តប់។ ជាមធ្យមទម្ងន់គឺទាបជាង 0.14% ដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកវិនិយោគមានទំនោរដាក់ប្រាក់របស់ពួកគេនៅក្នុង ETFs ជាមួយនឹងថ្លៃសេវាទាប។

រូបភាពទី 1 បង្ហាញ Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) គឺជា ETF រចនាប័ទ្មថ្លៃបំផុត និង JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF (BBUSប៊ីប៊ីស
) មានតម្លៃទាបបំផុត។ Vanguard ផ្តល់ 2 នៃ ETFs ថោកបំផុតនៅក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំ។

រូបភាពទី 1: 5 ETFs រចនាប័ទ្មថ្លៃបំផុត និងតិចបំផុត។

វិនិយោគិនមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃខ្ពស់សម្រាប់ការកាន់កាប់គុណភាពនោះទេ។ Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTIវីធី
) គឺជា ETFs រចនាប័ទ្មដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតនៅក្នុងរូបភាពទី 1 ។ ការវាយតម្លៃលើការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រអព្យាក្រឹតរបស់ VTI និង 0.03% នៃការចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុប ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញមួយ។ Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) គឺជា ETF រចនាប័ទ្មចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុត។ ការវាយតម្លៃនៃការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញរបស់ NAIL និង 1.07% ការចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុប ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញមួយ។

3. ការកាន់កាប់ក្រីក្រ

ការជៀសវាងការកាន់កាប់មិនល្អគឺជាផ្នែកដ៏លំបាកបំផុតក្នុងការជៀសវាង ETFs មិនល្អ ប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងសំខាន់បំផុតផងដែរ ដោយសារការអនុវត្ត ETFs ត្រូវបានកំណត់ដោយការកាន់កាប់របស់វាច្រើនជាងការចំណាយរបស់វា។ រូបភាពទី 2 បង្ហាញពី ETFs នៅក្នុងរចនាប័ទ្មនីមួយៗជាមួយនឹងការវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រដ៏អាក្រក់បំផុត ដែលជាមុខងារនៃការកាន់កាប់របស់មូលនិធិ។

រូបភាពទី 2: រចនាប័ទ្ម ETFs ជាមួយនឹងការកាន់កាប់ដ៏អាក្រក់បំផុត។

Invesco លេចឡើងញឹកញាប់ជាងអ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតនៅក្នុងរូបភាពទី 2 ដែលមានន័យថាពួកគេផ្តល់ ETFs ច្រើនបំផុតជាមួយនឹងការកាន់កាប់ដ៏អាក្រក់បំផុត។

Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) គឺជា ETF ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតក្នុងរូបភាពទី 2។ SoFi Be Your Own Boss (BYOB), IQ US Mid Cap R&D Leaders ETF (MRND), Motley Fool Small Cap Growth ETF (TMFS), Invesco S&P Small Cap High Dividend Low Volatility ETF (XSHDXSHD
) និង Roundhill MEME ETF (MEME) ទាំងអស់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់សរុបដែលព្យាករណ៍មិនគួរឱ្យទាក់ទាញ ដែលមានន័យថាមិនត្រឹមតែមានភាគហ៊ុនមិនល្អប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងគិតថ្លៃសរុបប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់ផងដែរ។

គ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្នុង

ការទិញ ETF ដោយមិនវិភាគការកាន់កាប់របស់វាគឺដូចជាការទិញភាគហ៊ុនដោយមិនវិភាគគំរូអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វា។ និយាយម្យ៉ាងទៀត ការស្រាវជ្រាវលើការកាន់កាប់ ETF គឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការឧស្សាហ៍ព្យាយាម ដោយសារការអនុវត្តរបស់ ETF គឺល្អដូចការកាន់កាប់របស់វា។

ការអនុវត្តការកាន់កាប់របស់ ETF - ថ្លៃសេវាEES
= ការអនុវត្ត ETF

ការបង្ហាញ៖ David Trainer, Kyle Guske II, និង Italo Mendonca មិនទទួលបានសំណងក្នុងការសរសេរអំពីភាគហ៊ុន រចនាប័ទ្ម ឬប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។