តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាង ETFs រចនាប័ទ្មអាក្រក់បំផុត 2Q22

សំណួរ៖ ហេតុអ្វីបានជាមាន ETFs ច្រើនម្ល៉េះ?

ចម្លើយ៖ ការចេញ ETF គឺមានផលចំណេញ ដូច្នេះ Wall Street នៅតែបន្តប្រមូលផលិតផលបន្ថែមទៀតដើម្បីលក់។

មួយចំនួនធំនៃ ETFs មានទំនាក់ទំនងតិចតួចក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកក្នុងនាមជាអ្នកវិនិយោគ។ ខ្ញុំប្រើទិន្នន័យមូលដ្ឋានដែលអាចទុកចិត្តបាន និងកម្មសិទ្ធិដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទង់ក្រហមចំនួនបីដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីជៀសវាង ETFs ដ៏អាក្រក់បំផុត:

1. សាច់ប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់

បញ្ហា​នេះ​ជា​បញ្ហា​ងាយ​ស្រួល​បំផុត​ក្នុង​ការ​ជៀស​វាង ហើយ​ដំបូន្មាន​របស់​ខ្ញុំ​គឺ​សាមញ្ញ។ ជៀសវាង ETFs ទាំងអស់ដែលមានទ្រព្យសកម្មតិចជាង $100 លានដុល្លារ។ កម្រិតទាបនៃសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលអាចនាំឱ្យមានភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃនៃ ETF និងតម្លៃមូលដ្ឋាននៃមូលបត្រដែលវាកាន់កាប់។ ETFs ខ្នាតតូចក៏មានបរិមាណជួញដូរទាបផងដែរ ដែលបកប្រែទៅជាថ្លៃដើមនៃការជួញដូរកាន់តែខ្ពស់តាមរយៈការរីករាលដាលការដេញថ្លៃធំជាង។

2. ថ្លៃសេវាខ្ពស់។

ETFs គួរតែមានតម្លៃថោក ប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់សុទ្ធតែមាននោះទេ។ ជំហាន​ដំបូង​គឺ​ការ​កំណត់​តម្លៃ​ថោក​មានន័យ​ថា​ជា​គោល។

ដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងបង់ថ្លៃ ឬទាបជាងតម្លៃមធ្យម សូមវិនិយោគតែនៅក្នុង ETFs ជាមួយនឹងការចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុបក្រោម 0.48% ដែលជាការចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុបជាមធ្យមនៃ 701 US ETFs Style ETFs ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគ្របដណ្តប់។ ជាមធ្យមទម្ងន់គឺទាបជាង 0.14% ដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកវិនិយោគមានទំនោរក្នុងការដាក់ប្រាក់របស់ពួកគេនៅក្នុង ETFs ជាមួយនឹងតម្លៃទាប។

រូបភាពទី 1 បង្ហាញ Emles Alpha Opportunities ETF (EOPS) គឺជា ETF រចនាប័ទ្មថ្លៃបំផុត និង JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF ប៊ីប៊ីស
គឺមានតម្លៃទាបបំផុត។ Absolute បានចែករំលែក ការប្រកាស របស់ WBI WBIL
, WBIG
, WBIF
ផ្តល់ ETFs ថ្លៃបំផុតចំនួនបី ខណៈដែល JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF (BBUS) គឺថោកបំផុត។

រូបភាពទី 1: 5 ETFs រចនាប័ទ្មថ្លៃបំផុត និងតិចបំផុត។

វិនិយោគិនមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃខ្ពស់សម្រាប់ការកាន់កាប់គុណភាពនោះទេ។ State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM
គឺជា ETFs រចនាប័ទ្មដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងរូបភាពទី 1 ។ ការវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រអព្យាក្រឹតរបស់ SPTM និង 0.03% ការចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុប ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ។ Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) គឺជា ETF រចនាប័ទ្មចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុត។ ការវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញរបស់ DEEP និងការចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុប 0.89% ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ។

ម៉្យាងវិញទៀតមិនថា ETF ថោកប៉ុណ្ណានោះទេ ប្រសិនបើវាកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមិនល្អ ប្រតិបត្តិការរបស់វានឹងអាក្រក់។ គុណភាពនៃការកាន់កាប់របស់ ETF សំខាន់ជាងតម្លៃរបស់វា។

3. ការកាន់កាប់ក្រីក្រ

ការជៀសវាងការកាន់កាប់មិនល្អគឺជាផ្នែកដ៏លំបាកបំផុតក្នុងការជៀសវាង ETFs មិនល្អ ប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងសំខាន់បំផុតផងដែរ ដោយសារការអនុវត្ត ETFs ត្រូវបានកំណត់ដោយការកាន់កាប់របស់វាច្រើនជាងការចំណាយរបស់វា។ រូបភាពទី 2 បង្ហាញពី ETFs នៅក្នុងរចនាប័ទ្មនីមួយៗជាមួយនឹងការវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រដ៏អាក្រក់បំផុត ដែលជាមុខងារនៃការកាន់កាប់របស់មូលនិធិ។

រូបភាពទី 2: រចនាប័ទ្ម ETFs ជាមួយនឹងការកាន់កាប់ដ៏អាក្រក់បំផុត។

Nuveen (NUMG, NSCS) លេចឡើងញឹកញាប់ជាងអ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតនៅក្នុងរូបភាពទី 2 ដែលមានន័យថាវាផ្តល់នូវ ETFs ច្រើនបំផុតជាមួយនឹងការកាន់កាប់ដ៏អាក្រក់បំផុត។

Roundhill MEME ETF (MEME) គឺជា ETF ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរូបភាពទី 2 ហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដែលមិនទាក់ទាញខ្លាំង។ ក្រុមហ៊ុន Renaissance IPO ETF (IPO), Nuveen Small Cap Select ETF (NSCS), Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) និង Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) ក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់សរុបដែលព្យាករណ៍មិនគួរឱ្យទាក់ទាញដែលមានន័យថាមិនត្រឹមតែពួកគេប៉ុណ្ណោះទេ។ កាន់កាប់ភាគហ៊ុនក្រីក្រ ពួកគេក៏គិតថ្លៃចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុបខ្ពស់ផងដែរ។

គ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្នុង

ការទិញ ETF ដោយមិនវិភាគការកាន់កាប់របស់វាគឺដូចជាការទិញភាគហ៊ុនដោយមិនវិភាគគំរូអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វា។ និយាយម្យ៉ាងទៀត ការស្រាវជ្រាវលើការកាន់កាប់ ETF គឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការឧស្សាហ៍ព្យាយាម ព្រោះថាការប្រតិបត្តិរបស់ ETF គឺល្អដូចទៅនឹងការកាន់កាប់របស់វាដែរ។

ការអនុវត្តនៃការកាន់កាប់ ETF - ថ្លៃសេវា = ការអនុវត្ត ETF

ការលាតត្រដាងបង្ហាញ: លោក David គ្រូបង្គោលលោក Kyle Guske II និងលោក Matt Shuler មិនមានសំណងដើម្បីសរសេរអំពីភាគហ៊ុនរចនាប័ទ្មឬប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយទេ។