តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីស្វែងរក ETFs វិស័យល្អបំផុត 1Q23

ជាមួយនឹងបញ្ជីដែលកំពុងរីកចម្រើននៃ ETFs ដែលមានសំឡេងស្រដៀងគ្នាដែលត្រូវជ្រើសរើស ការស្វែងរកល្អបំផុតគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើង។ តើវិនិយោគិនអាចផ្លាស់ប្តូរហាងឆេងក្នុងការពេញចិត្តរបស់ពួកគេដោយរបៀបណា?

កុំទុកចិត្តស្លាក ETF

មាន ETFs បច្ចេកវិទ្យា 79 ផ្សេងគ្នា និងយ៉ាងហោចណាស់ 287 ETFs នៅទូទាំង 26 វិស័យ។ តើវិនិយោគិនត្រូវការជម្រើស XNUMX+ ជាមធ្យមក្នុងមួយវិស័យទេ? តើ ETFs អាចខុសគ្នាយ៉ាងណា?

ETFs បច្ចេកវិទ្យា 79 ទាំងនោះគឺខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ជាមួយនឹងកន្លែងណាមួយពី 22 ទៅ 562 ការកាន់កាប់ ETFs ទាំងនេះជាច្រើនមានផលប័ត្រខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទម្រង់ហានិភ័យខុសៗគ្នា និងទស្សនវិស័យការអនុវត្ត។

ដូចគ្នានេះដែរគឺជាការពិតសម្រាប់ ETFs នៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតព្រោះថានីមួយៗផ្តល់នូវការលាយបញ្ចូលគ្នានៃភាគហ៊ុនល្អ ​​និងអាក្រក់។ ថាមពលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីមួយសម្រាប់ការជ្រើសរើសភាគហ៊ុន។ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។

ជៀសវាងការវិភាគភាពខ្វិន

ខ្ញុំគិតថាចំនួនដ៏ច្រើននៃ ETFs នៃវិស័យធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគច្រើនជាងវាជួយ។ ការធ្វើការវិភាគស៊ីជម្រៅដោយដៃសម្រាប់រាល់ ETF គឺមិនមែនជាជម្រើសប្រាកដនិយមនោះទេ។ ជាលទ្ធផល វិនិយោគិនធ្វើការវិភាគមិនគ្រប់គ្រាន់ និងខកខានឱកាសចំណេញ។ ការវិភាគ ETFs ជាមួយនឹងការឧស្សាហ៍ព្យាយាមត្រឹមត្រូវគឺស្មុគស្មាញជាងការវិភាគភាគហ៊ុនព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគការកាន់កាប់ទាំងអស់នៅក្នុង ETF នីមួយៗ។ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ អាចមានភាគហ៊ុនរហូតដល់ 562 ឬច្រើនជាងនេះសម្រាប់ ETF មួយ។

រូបភាពទី 1 បង្ហាញពី ETF ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលសម្រាប់វិស័យនីមួយៗ។

រូបភាពទី 1: ETF ល្អបំផុតក្នុងវិស័យនីមួយៗ

* ETFs ល្អបំផុតមិនរាប់បញ្ចូល ETFs ដែលមានទ្រព្យសកម្មសរុប (TNA) ក្រោម $100 លានដុល្លារ ដោយសារសាច់ប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់

ប្រភព៖ New Constructs, LLC និងឯកសារក្រុមហ៊ុន

ក្នុងចំណោម ETFs នៅក្នុងរូបភាពទី 1 VanEck Steel ETF (SLX) ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដំបូងបង្អស់ iShares US Home Construction ETF អាយធីប៊ី។
ចំណាត់ថ្នាក់ទីពីរ និង Invesco KBW Bank ETF KBWB
ចំណាត់ថ្នាក់ទីបី។ VanEck Mortgage REIT Income ETF ស្លាប់
ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាង "គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុង"

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងពីការកាន់កាប់ ETFs មុនពេលអ្នកទិញ?

អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនទិញ ETF ដែលអាចផ្ទុះឡើង។ ការទិញ ETF ដោយមិនវិភាគការកាន់កាប់របស់វាគឺដូចជាការទិញភាគហ៊ុនដោយមិនវិភាគអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វា។ មិនថាថោកប៉ុណ្ណាទេ ប្រសិនបើវារក្សាភាគហ៊ុនមិនល្អ ដំណើរការរបស់ ETF នឹងអាក្រក់។

ការអនុវត្តការកាន់កាប់របស់មូលនិធិ – ថ្លៃសេវា = ការអនុវត្តមូលនិធិ

ប្រសិនបើមានតែវិនិយោគិនអាចស្វែងរកមូលនិធិដែលវាយតម្លៃដោយការកាន់កាប់របស់ពួកគេ។

VanEck Steel ETF (SLX) មិនត្រឹមតែជា ETF សម្ភារៈមូលដ្ឋានដែលមានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជា ETF វិស័យដែលវាយតម្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោម ETFs 287 វិស័យដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគ្របដណ្តប់។

ETF ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរូបភាពទី 1 គឺ VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់មិនទាក់ទាញ។ មនុស្សម្នាក់នឹងគិតថាអ្នកផ្តល់ ETF អាចធ្វើបានប្រសើរជាងសម្រាប់វិស័យនេះ។

ការបង្ហាញ៖ David Trainer, Kyle Guske II, និង Italo Mendonça មិនទទួលបានសំណងក្នុងការសរសេរអំពីភាគហ៊ុន វិស័យ ឬប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។