តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីស្វែងរក ETFs វិស័យល្អបំផុត 4Q22

ជាមួយនឹងបញ្ជីដែលកំពុងរីកចម្រើននៃ ETFs ដែលមានសំឡេងស្រដៀងគ្នាដែលត្រូវជ្រើសរើស ការស្វែងរកល្អបំផុតគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើង។ តើវិនិយោគិនអាចផ្លាស់ប្តូរហ្គេមដើម្បីផ្លាស់ប្តូរហាងឆេងក្នុងការពេញចិត្តរបស់ពួកគេដោយរបៀបណា?

កុំទុកចិត្តស្លាក ETF

មាន ETFs បច្ចេកវិទ្យា 77 ផ្សេងគ្នា និងយ៉ាងហោចណាស់ 286 ETFs នៅទូទាំង 26 វិស័យ។ តើវិនិយោគិនត្រូវការជម្រើស XNUMX ជាមធ្យមក្នុងមួយវិស័យទេ? តើ ETFs អាចខុសគ្នាយ៉ាងណា?

ETFs បច្ចេកវិទ្យា 77 ទាំងនោះគឺខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ជាមួយនឹងកន្លែងណាមួយចាប់ពី 19 ដល់ 575 ការកាន់កាប់ ETFs បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះជាច្រើនមានផលប័ត្រខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទម្រង់ហានិភ័យខុសៗគ្នា និងទស្សនវិស័យប្រតិបត្តិការ។

ដូចគ្នានេះដែរគឺជាការពិតសម្រាប់ ETFs នៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតព្រោះថានីមួយៗផ្តល់នូវការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងភាគហ៊ុនល្អ ​​និងអាក្រក់។ សម្ភារៈមូលដ្ឋានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីមួយសម្រាប់ការជ្រើសរើសភាគហ៊ុន។ អចលនទ្រព្យជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។

ជៀសវាងការវិភាគភាពខ្វិន

ខ្ញុំគិតថាចំនួនដ៏ច្រើននៃ ETFs នៃវិស័យនេះប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគច្រើនជាងវាជួយ។ ការធ្វើការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅដោយដៃសម្រាប់រាល់ ETF គឺមិនមែនជាជម្រើសប្រាកដនិយមនោះទេ ដោយបង្ហាញអ្នកវិនិយោគនូវការវិភាគមិនគ្រប់គ្រាន់ និងធ្វើឱ្យពួកគេខកខានឱកាសចំណេញ។ ការវិភាគ ETFs ឱ្យបានត្រឹមត្រូវគឺពិបាកជាងការវិភាគភាគហ៊ុនព្រោះវាមានន័យថាការវិភាគភាគហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុង ETF នីមួយៗ។ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ អាចមានភាគហ៊ុនរហូតដល់ 575 ឬច្រើនជាងនេះសម្រាប់ ETF មួយ។

រូបភាពទី 1 បង្ហាញពី ETF ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលសម្រាប់វិស័យនីមួយៗ។

រូបភាពទី 1: ETF ល្អបំផុតក្នុងវិស័យនីមួយៗ

* ETFs ល្អបំផុតមិនរាប់បញ្ចូល ETFs ជាមួយ TNAs តិចជាង $100 លានដុល្លារសម្រាប់សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលមិនគ្រប់គ្រាន់

ក្នុងចំណោម ETFs នៅក្នុងរូបភាពទី 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
ចំណាត់ថ្នាក់ទី XNUMX ជាទូទៅ មូលនិធិជ្រើសរើសវិស័យ SPDR PXE
ចំណាត់ថ្នាក់ទីពីរ និង iShares Global Consumer Staples ETF KXI
ចំណាត់ថ្នាក់ទីបី។ VanEck Mortgage REIT Income ETF ស្លាប់
ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាង "គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុង"

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងពីការកាន់កាប់ ETFs មុនពេលអ្នកទិញ?

ETF គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីផលបូកនៃផ្នែកសមាសភាគរបស់វានោះទេ - ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីអ្វីដែលវាត្រូវបានផលិត នោះអ្នកនឹងមិនយល់ពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងទិញនោះទេ។ វានឹងដូចជាការទិញភាគហ៊ុនដោយមិនវិភាគអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។ មិនថាថោកប៉ុណ្ណាទេ ប្រសិនបើវាកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមិនល្អ ដំណើរការរបស់ ETF នឹងអាក្រក់។

ការអនុវត្តការកាន់កាប់របស់មូលនិធិ – ថ្លៃសេវា = ការអនុវត្តមូលនិធិ

ប្រសិនបើមានតែវិនិយោគិនអាចស្វែងរកមូលនិធិដែលវាយតម្លៃដោយការកាន់កាប់របស់ពួកគេ។

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) មិនត្រឹមតែជា ETF សម្ភារៈមូលដ្ឋានដែលមានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជា ETF នៃវិស័យដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលក្នុងចំណោម 286 ETFs ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគ្របដណ្តប់។

ETF ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរូបភាពទី 1 គឺ VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់មិនទាក់ទាញ។ មនុស្សម្នាក់នឹងគិតថាអ្នកផ្តល់ ETF អាចធ្វើបានប្រសើរជាងសម្រាប់វិស័យនេះ។

ការបង្ហាញ៖ David Trainer, Kyle Guske II, និង Matt Shuler មិនទទួលបានសំណងក្នុងការសរសេរអំពីភាគហ៊ុន វិស័យ ឬប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។