តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីស្វែងរកមូលនិធិទៅវិញទៅមកនៃវិស័យល្អបំផុត 4Q22

ជាមួយនឹងបញ្ជីដែលរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃមូលនិធិទៅវិញទៅមកដែលមានសំឡេងស្រដៀងគ្នាដែលត្រូវជ្រើសរើស ការស្វែងរកល្អបំផុតគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើង។ តើវិនិយោគិនអាចផ្លាស់ប្តូរហ្គេមដើម្បីផ្លាស់ប្តូរហាងឆេងក្នុងការពេញចិត្តរបស់ពួកគេដោយរបៀបណា?

កុំទុកចិត្តស្លាកមូលនិធិរួម

យ៉ាងហោចណាស់មានមូលនិធិទៅវិញទៅមកនៃអចលនទ្រព្យចំនួន 169 និងមូលនិធិទៅវិញទៅមកយ៉ាងហោចណាស់ 673 នៅទូទាំងដប់មួយផ្នែក។ តើអ្នកវិនិយោគត្រូវការជម្រើស 61+ ជាមធ្យមក្នុងមួយវិស័យទេ? តើមូលនិធិទៅវិញទៅមកអាចខុសគ្នាយ៉ាងណា?

មូលនិធិទៅវិញទៅមកនៃអចលនទ្រព្យទាំង 169 ទាំងនោះមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ជាមួយនឹងកន្លែងណាមួយពី 23 ទៅ 167 ការកាន់កាប់ មូលនិធិទៅវិញទៅមកនៃអចលនទ្រព្យទាំងនេះជាច្រើនមានផលប័ត្រខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទម្រង់ហានិភ័យខុសៗគ្នា និងទស្សនវិស័យប្រតិបត្តិការ។

ដូចគ្នានេះដែរគឺជាការពិតសម្រាប់មូលនិធិទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតព្រោះថានីមួយៗផ្តល់នូវការលាយបញ្ចូលគ្នានៃភាគហ៊ុនល្អ ​​និងអាក្រក់។ សម្ភារៈមូលដ្ឋានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីមួយសម្រាប់ការជ្រើសរើសភាគហ៊ុន។ អចលនទ្រព្យជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។

ជៀសវាងការវិភាគភាពខ្វិន

ខ្ញុំគិតថា មូលនិធិទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យមួយចំនួនធំធ្វើឱ្យអ្នកវិនិយោគឈឺចាប់ជាងវាជួយ។ ការធ្វើការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅដោយដៃផ្ទាល់សម្រាប់រាល់មូលនិធិគឺមិនមែនជាជម្រើសជាក់ស្តែងនោះទេ ដោយបង្ហាញឱ្យអ្នកវិនិយោគឃើញការវិភាគមិនគ្រប់គ្រាន់ និងធ្វើឱ្យពួកគេខកខានឱកាសចំណេញ។ ការវិភាគមូលនិធិទៅវិញទៅមកបានត្រឹមត្រូវគឺពិបាកជាងការវិភាគភាគហ៊ុន ព្រោះវាមានន័យថាការវិភាគភាគហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងមូលនិធិទៅវិញទៅមក។ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ អាចមានភាគហ៊ុនរហូតដល់ 167 ឬច្រើនជាងនេះសម្រាប់មូលនិធិទៅវិញទៅមកមួយ។

រូបភាពទី 1 បង្ហាញពីមូលនិធិទៅវិញទៅមកដែលមានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលសម្រាប់វិស័យនីមួយៗ។

រូបភាពទី 1៖ មូលនិធិទៅវិញទៅមកល្អបំផុតនៅក្នុងវិស័យនីមួយៗ

* មូលនិធិទៅវិញទៅមកល្អបំផុតមិនរាប់បញ្ចូលមូលនិធិដែលមាន TNAs តិចជាង 100 លានដុល្លារសម្រាប់សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលមិនគ្រប់គ្រាន់

ក្នុងចំណោមមូលនិធិទៅវិញទៅមកក្នុងរូបភាពទី 1 ក្រុមហ៊ុន Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីមួយ ផលប័ត្រធនាគារ Fidelity Select Banking (FSRBX) ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីពីរ ហើយមូលនិធិថែទាំសុខភាព Schwab (SWHFX) ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីបី។ CGM Realty Fund (CGMRX) ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាង "គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុង"

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងពីការកាន់កាប់មូលនិធិទៅវិញទៅមកមុនពេលអ្នកទិញ?

មូលនិធិទៅវិញទៅមកគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីផលបូកនៃផ្នែកសមាសភាគរបស់វានោះទេ - ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ថាវាបង្កើតមកពីអ្វីទេ ទីបំផុតអ្នកនឹងមិនយល់ពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងទិញនោះទេ។ វានឹងដូចជាការទិញភាគហ៊ុនដោយមិនវិភាគអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។ មិនថាថោកប៉ុណ្ណា ប្រសិនបើវាកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមិនល្អ ដំណើរការរបស់មូលនិធិទៅវិញទៅមកនឹងអាក្រក់។

ការអនុវត្តការកាន់កាប់របស់មូលនិធិ - ថ្លៃសេវាEES
= ការអនុវត្តមូលនិធិ

ប្រសិនបើមានតែវិនិយោគិនអាចស្វែងរកមូលនិធិដែលវាយតម្លៃដោយការកាន់កាប់របស់ពួកគេ។

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) មិនត្រឹមតែជាមូលនិធិទៅវិញទៅមកនៃថាមពលដែលមានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាមូលនិធិរួមនៃវិស័យដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលក្នុងចំណោមមូលនិធិទៅវិញទៅមកនៃវិស័យចំនួន 673 ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគ្របដណ្តប់។

មូលនិធិទៅវិញទៅមកដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរូបភាពទី 1 គឺ CGM Realty Fund (CGMRX) ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់មិនទាក់ទាញ។ មនុស្សម្នាក់នឹងគិតថាអ្នកផ្តល់មូលនិធិទៅវិញទៅមកអាចធ្វើបានប្រសើរជាងសម្រាប់វិស័យនេះ។

ការបង្ហាញ៖ David Trainer, Kyle Guske II, និង Matt Shuler មិនទទួលបានសំណងក្នុងការសរសេរអំពីភាគហ៊ុន វិស័យ ឬប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។