របៀបស្វែងរក ETFs រចនាប័ទ្មល្អបំផុត 1Q23

ជាមួយនឹងបញ្ជីដែលកំពុងរីកចម្រើននៃ ETFs ដែលមានសំឡេងស្រដៀងគ្នាដែលត្រូវជ្រើសរើស ការស្វែងរកល្អបំផុតគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើង។ តើវិនិយោគិនអាចផ្លាស់ប្តូរហ្គេមដើម្បីផ្លាស់ប្តូរហាងឆេងក្នុងការពេញចិត្តរបស់ពួកគេដោយរបៀបណា?

កុំទុកចិត្តស្លាក ETF

មានយ៉ាងហោចណាស់ 168 ETFs All Cap Blend ខុសៗគ្នា និងយ៉ាងហោចណាស់ 725 ETFs ឆ្លងកាត់រចនាប័ទ្មទាំងដប់ពីរ។ តើវិនិយោគិនត្រូវការជម្រើស 60+ ជាមធ្យមក្នុងមួយស្ទីលទេ? តើ ETFs អាចខុសគ្នាយ៉ាងណា?

168 All Cap Blend ETFs ទាំងនោះគឺខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ជាមួយនឹងកន្លែងណាមួយពី 21 ទៅ 3,997 ការកាន់កាប់ ETFs All Cap Blend ភាគច្រើនមានផលប័ត្រខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទម្រង់ហានិភ័យខុសៗគ្នា និងទស្សនវិស័យដំណើរការ។

ដូចគ្នានេះដែរគឺជាការពិតសម្រាប់ ETFs នៅក្នុងរចនាប័ទ្មផ្សេងទៀតណាមួយ, ដូចដែលគ្នាផ្តល់នូវការលាយផ្សេងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៃភាគហ៊ុនល្អនិងអាក្រក់។ Large Cap Value ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីមួយសម្រាប់ការជ្រើសរើសភាគហ៊ុន។ Small Cap Growth ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។

ជៀសវាងការវិភាគភាពខ្វិន

ខ្ញុំគិតថាចំនួនដ៏ច្រើននៃរចនាប័ទ្ម ETFs ធ្វើឱ្យអ្នកវិនិយោគឈឺចាប់ជាងវាជួយ។ ការធ្វើការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅដោយដៃសម្រាប់រាល់ ETF គឺមិនមែនជាជម្រើសប្រាកដនិយមនោះទេ ដោយបង្ហាញអ្នកវិនិយោគនូវការវិភាគមិនគ្រប់គ្រាន់ និងបាត់បង់ឱកាសចំណេញ។ ការវិភាគ ETFs ជាមួយនឹងការឧស្សាហ៍ព្យាយាមត្រឹមត្រូវគឺពិបាកជាងការវិភាគភាគហ៊ុនព្រោះវាមានន័យថាការវិភាគភាគហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុង ETF នីមួយៗ។ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ អាចមានភាគហ៊ុនរហូតដល់ 3,997 ឬច្រើនជាងនេះសម្រាប់ ETF មួយ។

រូបភាពទី 1 បង្ហាញពី ETF ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលសម្រាប់រចនាប័ទ្មនីមួយៗ។

រូបភាពទី 1: ETF ល្អបំផុតក្នុងរចនាប័ទ្មនីមួយៗ

* ETFs ល្អបំផុតមិនរាប់បញ្ចូល ETFs ដែលមានទ្រព្យសកម្មសរុប (TNA) ក្រោម $100 លានដុល្លារ ដោយសារសាច់ប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់

ក្នុងចំណោម ETFs នៅក្នុងរូបភាពទី 1 ក្រុមហ៊ុន Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដំបូងបង្អស់ Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
ចំណាត់ថ្នាក់ទីពីរ និង Cambria ETF Trust: Cambria Value វ៉ាម៉ា
ហើយ Momentum ETF ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីបី។ Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាង "គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុង"

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងពីការកាន់កាប់ ETFs មុនពេលអ្នកទិញ?

អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនទិញ ETF ដែលអាចផ្ទុះឡើង។ ការទិញ ETF ដោយមិនវិភាគការកាន់កាប់របស់វាគឺដូចជាការទិញភាគហ៊ុនដោយមិនវិភាគអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វា។ មិនថាថោកប៉ុណ្ណាទេ ប្រសិនបើវារក្សាភាគហ៊ុនមិនល្អ ដំណើរការរបស់ ETF នឹងអាក្រក់។

ការអនុវត្តការកាន់កាប់របស់មូលនិធិ – ថ្លៃសេវា = ការអនុវត្តមូលនិធិ

ប្រសិនបើមានតែវិនិយោគិនអាចស្វែងរកមូលនិធិដែលវាយតម្លៃដោយការកាន់កាប់របស់ពួកគេ។

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares មិនត្រឹមតែជា All Cap Blend ETF ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជា ETF រចនាប័ទ្មលំដាប់កំពូលសរុបក្នុងចំណោម ETF រចនាប័ទ្ម 725 ដែលខ្ញុំគ្របដណ្តប់។

ETF ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរូបភាពទី 1 គឺ Invesco S&P MidCap Momentum ETF ដែលនៅតែទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាក់ទាញខ្លាំង។

ការបង្ហាញ៖ David Trainer, Kyle Guske II, និង Italo Mendonca មិនទទួលបានសំណងក្នុងការសរសេរអំពីភាគហ៊ុន រចនាប័ទ្ម ឬប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។