របៀបស្វែងរក ETFs រចនាប័ទ្មល្អបំផុត 2Q22

ជាមួយនឹងបញ្ជីដែលកំពុងរីកចម្រើននៃ ETFs ដែលមានសំឡេងស្រដៀងគ្នាដែលត្រូវជ្រើសរើស ការស្វែងរកល្អបំផុតគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើង។ តើវិនិយោគិនអាចផ្លាស់ប្តូរហ្គេមដើម្បីផ្លាស់ប្តូរហាងឆេងក្នុងការពេញចិត្តរបស់ពួកគេដោយរបៀបណា?

កុំទុកចិត្តស្លាក ETF

There are at least 179 different All Cap Blend ETFs and at least 701 style-based ETFs across twelve styles. Do investors need 58+ choices on average per style? How different can the ETFs be?

179 All Cap Blend ETFs ទាំងនោះគឺខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ជាមួយនឹងកន្លែងណាមួយពី 22 ទៅ 4,097 ការកាន់កាប់ ETFs All Cap Blend ភាគច្រើនមានផលប័ត្រខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទម្រង់ហានិភ័យខុសៗគ្នា និងទស្សនវិស័យដំណើរការ។

ដូចគ្នានេះដែរគឺជាការពិតសម្រាប់ ETFs នៅក្នុងរចនាប័ទ្មផ្សេងទៀតណាមួយ, ដូចដែលគ្នាផ្តល់នូវការលាយផ្សេងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៃភាគហ៊ុនល្អនិងអាក្រក់។ Large Cap Value ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីមួយសម្រាប់ការជ្រើសរើសភាគហ៊ុន។ Small Cap Growth ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។

ជៀសវាងការវិភាគភាពខ្វិន

I think the large number of style ETFs hurts investors more than it helps. Manually conducting a deep analysis on an ETF-by-ETF basis is simply not a realistic option, exposing investors to insufficient analysis and missing profitable opportunities. Analyzing ETFs, with the proper diligence, is far more difficult than analyzing stocks because it means analyzing all the stocks within each ETF. As stated above, there can be as many as 4,097 stocks or more for one ETF.

រូបភាពទី 1 បង្ហាញពី ETF ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលសម្រាប់រចនាប័ទ្មនីមួយៗ។

រូបភាពទី 1: ETF ល្អបំផុតក្នុងរចនាប័ទ្មនីមួយៗ

* ETFs ល្អបំផុតមិនរាប់បញ្ចូល ETFs ជាមួយ TNAs តិចជាង $100 លានដុល្លារសម្រាប់សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលមិនគ្រប់គ្រាន់

Amongst the ETFs in Figure 1, VictoryShares U.S. Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
ranks first overall, Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF QVAL
ranks second, and First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFអេសឌីវី
ranks third. iShares Russell Top 200 Growth ETF អាយវី
ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាង "គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុង"

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងពីការកាន់កាប់ ETFs មុនពេលអ្នកទិញ?

អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនទិញ ETF ដែលអាចផ្ទុះឡើង។ ការទិញ ETF ដោយមិនវិភាគការកាន់កាប់របស់វាគឺដូចជាការទិញភាគហ៊ុនដោយមិនវិភាគអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វា។ មិនថាថោកប៉ុណ្ណាទេ ប្រសិនបើវារក្សាភាគហ៊ុនមិនល្អ ដំណើរការរបស់ ETF នឹងអាក្រក់។ កុំគ្រាន់តែយកពាក្យរបស់ខ្ញុំទៅវា សូមមើលអ្វីដែលលោក Barron និយាយលើបញ្ហានេះ។

ការអនុវត្តការកាន់កាប់របស់មូលនិធិ = ការអនុវត្តមូលនិធិ

ប្រសិនបើមានតែវិនិយោគិនអាចស្វែងរកមូលនិធិដែលវាយតម្លៃដោយការកាន់កាប់របស់ពួកគេ។

VictoryShares U.S. Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) is not only the top-rated All Cap Blend ETF but is also the overall top-ranked (excluding ETFs below $100m in assets) style ETF out of the 701 style ETFs that my firm covers.

The worst ETF in Figure 1 is iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), which still gets an Attractive rating.

ការលាតត្រដាងបង្ហាញ: លោក David គ្រូបង្គោលលោក Kyle Guske II និងលោក Matt Shuler មិនមានសំណងដើម្បីសរសេរអំពីភាគហ៊ុនរចនាប័ទ្មឬប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយទេ។