របៀបស្វែងរក ETFs រចនាប័ទ្មល្អបំផុត 2Q23

ជាមួយនឹងបញ្ជីដែលកំពុងរីកចម្រើននៃ ETFs ដែលមានសំឡេងស្រដៀងគ្នាដែលត្រូវជ្រើសរើស ការស្វែងរកល្អបំផុតគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើង។ តើវិនិយោគិនអាចផ្លាស់ប្តូរហ្គេមដើម្បីផ្លាស់ប្តូរហាងឆេងក្នុងការពេញចិត្តរបស់ពួកគេដោយរបៀបណា?

កុំទុកចិត្តស្លាក ETF

មានយ៉ាងហោចណាស់ 160 ETFs All Cap Blend ខុសៗគ្នា និងយ៉ាងហោចណាស់ 716 ETFs ឆ្លងកាត់រចនាប័ទ្មទាំងដប់ពីរ។ តើវិនិយោគិនត្រូវការជម្រើស 59+ ជាមធ្យមក្នុងមួយស្ទីលទេ? តើ ETFs អាចខុសគ្នាយ៉ាងណា?

160 All Cap Blend ETFs ទាំងនោះគឺខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ជាមួយនឹងកន្លែងណាមួយពី 16 ទៅ 3,870 ការកាន់កាប់ ETFs All Cap Blend ភាគច្រើនមានផលប័ត្រខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទម្រង់ហានិភ័យខុសៗគ្នា និងទស្សនវិស័យដំណើរការ។

ដូចគ្នានេះដែរគឺជាការពិតសម្រាប់ ETFs នៅក្នុងរចនាប័ទ្មផ្សេងទៀតណាមួយ, ដូចដែលគ្នាផ្តល់នូវការលាយផ្សេងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៃភាគហ៊ុនល្អនិងអាក្រក់។ Large Cap Value ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីមួយសម្រាប់ការជ្រើសរើសភាគហ៊ុន។ Small Cap Growth ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ។

ជៀសវាងការវិភាគភាពខ្វិន

I think the large number of style ETFs hurts investors more than it helps. Manually conducting a deep analysis for every ETF is simply not a realistic option, exposing investors to insufficient analysis and missing profitable opportunities. Analyzing ETFs, with the proper diligence, is far more difficult than analyzing stocks because it means analyzing all the stocks within each ETF. As stated above, there can be as many as 3,870 stocks or more, for one ETF.

រូបភាពទី 1 បង្ហាញពី ETF ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលសម្រាប់រចនាប័ទ្មនីមួយៗ។

រូបភាពទី 1: ETF ល្អបំផុតក្នុងរចនាប័ទ្មនីមួយៗ

* ETFs ល្អបំផុតមិនរាប់បញ្ចូល ETFs ជាមួយ TNAs តិចជាង $100 លានដុល្លារសម្រាប់សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលមិនគ្រប់គ្រាន់

ក្នុងចំណោម ETFs នៅក្នុងរូបភាពទី 1, Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
ranks first overall, Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
ranks second, and Pacer U.S. Small Cap Cash Cows 100 ETF
កូនគោ
ranks third. Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) ranks last.

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាង "គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុង"

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងពីការកាន់កាប់ ETFs មុនពេលអ្នកទិញ?

អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនទិញ ETF ដែលអាចផ្ទុះឡើង។ ការទិញ ETF ដោយមិនវិភាគការកាន់កាប់របស់វាគឺដូចជាការទិញភាគហ៊ុនដោយមិនវិភាគអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វា។ មិនថាថោកប៉ុណ្ណាទេ ប្រសិនបើវារក្សាភាគហ៊ុនមិនល្អ ដំណើរការរបស់ ETF នឹងអាក្រក់។

ការអនុវត្តការកាន់កាប់របស់មូលនិធិ – ថ្លៃសេវា = ការអនុវត្តមូលនិធិ

ប្រសិនបើមានតែវិនិយោគិនអាចស្វែងរកមូលនិធិដែលវាយតម្លៃដោយការកាន់កាប់របស់ពួកគេ។

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) is not only the top-rated Mid Cap Blend, but is also the overall top-rated style ETF out of the 716 style ETFs that my firm covers.

The worst ETF in Figure 1 is Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO), which still gets a Very Attractive rating.

ការបង្ហាញ៖ David Trainer, Kyle Guske II, និង Italo Mendonça មិនទទួលបានសំណងក្នុងការសរសេរអំពីភាគហ៊ុន រចនាប័ទ្ម ឬប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។