យើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញចំណងជើងនាពេលថ្មីៗនេះ អំពីប្រទេសរុស្ស៊ីកាត់បន្ថយការនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ – និងជាទូទៅទៅកាន់អឺរ៉ុបខាងលិច។ ការកាត់បន្ថយនេះកើតឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចជុំវិញសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺការប្រជែងគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីស្វែងរកប្រភពឥន្ធនៈជំនួស។ ទ្វីបនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងរលកកំដៅដ៏ខ្លាំងមួយ ហើយខែរដូវរងាត្រជាក់មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេ។
ការកើនឡើងគឺថាទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ (IEA) បានបង្កើនការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្លួនសម្រាប់តម្រូវការប្រេង 22% បង្កើនការប៉ាន់ប្រមាណកំណើនឆ្នាំ 2022 ដោយ 380,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃដល់ 2.1 លានបារ៉ែលជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅចុងឆ្នាំ។ ទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានព្យាករណ៍ថា ការប្រើប្រាស់ប្រេងសរុបប្រចាំថ្ងៃរបស់អឺរ៉ុបនឹងកើនឡើង 500,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនៅចុងឆ្នាំនេះ និងដល់ឆ្នាំ 2023។
រឿងមួយច្បាស់ណាស់ - ប្រសិនបើតម្រូវការកើនឡើង ក្រុមហ៊ុនប្រេង និងស្តុកថាមពលនឹងកើនឡើង។ ជាមួយនឹងគំនិតនេះ យើងបានប្រើ មូលដ្ឋានទិន្នន័យទិព្វរ៉ានស៍ ដើម្បីស្វែងរកការទិញ-វាយតម្លៃភាគហ៊ុនចំនួនពីរដែលមានទីតាំងល្អដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងនៃចំណង់អាហារសម្រាប់ប្រេងឆៅ។ ចូរយើងពិនិត្យមើលឱ្យកាន់តែច្បាស់។
Enerplus (អេហ្វអេហ្វ)
យើងនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយក្រុមហ៊ុនកាណាដា Enerplus ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Calgary ។ ក្រុមហ៊ុននេះផ្តោតលើការលេងប្រេង និងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលមានស្រាប់នៅអាមេរិកខាងជើង ដោយទាញយកទុនបំរុងដែលគេស្គាល់នៅក្នុងទម្រង់ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញ។ Enerplus មានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ Waterfloods នៃ Saskatchewan និង Alberta ជាកន្លែងដែលវាប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសចម្រាញ់ដែលប្រសើរឡើងដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មពីការលេងអ៊ីដ្រូកាបូនដែលបានបញ្ចប់សកម្មភាពចម្បងរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុននេះក៏ដំណើរការលើទំហំធំជាងនេះផងដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំណែករបស់ Marcellus នៃរដ្ឋ Pennsylvania និងការបង្កើត Bakken នៃ North Dakota ។
ការក្រឡេកមើលលេខត្រីមាសទី 580.4 របស់ក្រុមហ៊ុន Enerplus នឹងផ្តល់នូវរូបភាពដ៏ល្អនៃទីតាំងរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន 2 លានដុល្លារសម្រាប់ត្រីមាសទី 22 និងប្រាក់ចំណូលសុទ្ធចំនួន 244.4 លានដុល្លារ។ លេខទាំងនេះតំណាងឱ្យកំណើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីត្រីមាសឆ្នាំមុនគឺ 238% នៅជួរកំពូល។ ចំណុចសំខាន់គឺការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពីការខាតបង់ 50 លានដុល្លារប្រចាំត្រីមាស។ ក្នុងមួយហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ថា EPS ធ្លាក់ចុះ 99 សេន កើនឡើងពីការខាតបង់ EPS 20 សេនកាលពីឆ្នាំមុន។
ការទន្ទឹងរង់ចាំ Enerplus មើលឃើញពីដំណើរការប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនដែលគាំទ្រដល់ការកើនឡើងនៃផលិតកម្មសរុបសម្រាប់ឆ្នាំនេះ ហើយក្រុមហ៊ុនបានជំរុញការណែនាំឆ្នាំ 2022 របស់ខ្លួនឡើងពីជួរ 96,000 BOE/day – 101,000 BOE/day (ធុងប្រេងសមមូលប្រចាំថ្ងៃ) ទៅជាថ្មីមួយ។ ជួរ 97,500 BOE / ថ្ងៃ - 101,500 BOE / ថ្ងៃ។
Enerplus ក៏បានបង្កើតចំណុចមួយក្នុងការរក្សាភាគលាភរបស់ខ្លួនផងដែរ។ ភាគលាភរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺអាចទុកចិត្តបានក្នុងរយៈពេល 22 ឆ្នាំកន្លងមក ដែលជាកំណត់ត្រាគួរឱ្យច្រណែន ហើយការគ្រប់គ្រងបានផ្តល់អាទិភាពដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនោះ។ ការទូទាត់នៃ 5 សេនក្នុងមួយភាគហ៊ុនរួមប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆ្នាំដល់ 20 សេន និងផ្តល់ទិន្នផលតិចតួចនៃ 1.5% ។
សរសេរសម្រាប់ BMO Capital អ្នកវិភាគផ្កាយ 5 Randy Ollenberger បង្ហាញពីករណីដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់ការទិញចូលទៅក្នុងភាគហ៊ុននេះឥឡូវនេះ៖ "Enerplus បានបន្តពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុង Bakken តាមរយៈការទិញយក និងកំណើនសរីរាង្គ ខណៈពេលដែលក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលនិយាយអំពីវិន័យដើមទុន និងការត្រឡប់មកវិញរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ យើងជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្នុងទីតាំងដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍មួយក្នុងការពន្លឿនការត្រឡប់មកវិញដល់ភាគទុនិក ដោយសារតារាងតុល្យការដ៏រឹងមាំ ទម្រង់លំហូរសាច់ប្រាក់ឥតគិតថ្លៃគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងការលក់ទ្រព្យសកម្មមិនមែនស្នូលរបស់ខ្លួន។ កត្តាទាំងនេះ គួបផ្សំនឹងការវាយតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Enerplus បង្ហាញពីចំណុចចូលដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។
ការវាយតម្លៃរបស់ Ollenberger's Outperform (ឧ. ទិញ) និងគោលដៅតម្លៃ $20 មិនគួរមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលបានផ្តល់មតិកើនឡើងទាំងនោះ។ គោលដៅតម្លៃរបស់គាត់បង្ហាញពីការកើនឡើង ~ 42% ក្នុងរយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Ollenberger, សូមចុចទីនេះ)
អ្នកផលិតថាមពលពាក់កណ្តាលនេះ បានជ្រើសរើសយកការវាយតម្លៃរបស់អ្នកវិភាគថ្មីៗចំនួន 6 ហើយពួកគេសុទ្ធតែមានភាពវិជ្ជមាន ដែលធ្វើឲ្យការវាយតម្លៃការយល់ស្របលើការទិញខ្លាំងជាឯកច្ឆ័ន្ទ។ ភាគហ៊ុនកំពុងជួញដូរក្នុងតម្លៃ $14.07 ហើយគោលដៅតម្លៃជាមធ្យម $24.86 បង្ហាញពីសក្តានុពលកើនឡើង 77% ដ៏រឹងមាំនៅលើស៊ុមពេលវេលាមួយឆ្នាំ។ (សូមមើលការព្យាករណ៍ Enerplus នៅលើ TipRanks)
សាជីវកម្មប្រេងម៉ារ៉ាតុង (MRO)
បន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើងគឺ Marathon Oil ដែលមានទីផ្សារភាគហ៊ុន 16 ពាន់លានដុល្លារ គឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយរបស់ឧស្សាហកម្មនេះ។ ប្រេងម៉ារ៉ាតុងគឺជាផ្នែករុករក និងផលិតអ៊ីដ្រូកាបូននៃ 2011 Marathon Petroleum spinoff ដែលឃើញក្រុមហ៊ុនមេបានបំបែក E&P និងអាជីវកម្មពាក់កណ្តាលចរន្ត។ មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ៊ូស្តុន រដ្ឋតិចសាស់ ប្រេងម៉ារ៉ាតុងដំណើរការនៅក្នុងអាងប្រេង និងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលមានជាងគេបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក រួមមាន Bakken នៃរដ្ឋ North Dakota, Eagle Ford shale នៃ South Texas, អាងទឹក Delaware ភាគខាងជើង នៅតំបន់ព្រំដែន Texas-New Mexico ហើយ Stack/Scoop លេងនៅអូក្លាហូម៉ា។
កាលពីឆ្នាំមុន ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Marathon Oil បង្កើតបានប្រហែល 274,000 BOE ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយក្រុមហ៊ុនបានឃើញប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនកើនឡើងនៅក្នុងត្រីមាសនីមួយៗនៃឆ្នាំ។ សម្រាប់ឆ្នាំ 2021 MRO ទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន 5.6 ពាន់លានដុល្លារ។
ក្រឡេកមើលហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសចុងក្រោយបំផុត សម្រាប់ 2Q22 យើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនកំពុងរក្សាដំណើរការខ្ពស់របស់ខ្លួន។ ប្រាក់ចំណូលសរុបបានមកនៅ $2.3 ពាន់លានដុល្លារ ហើយប្រាក់ចំណូលដែលបានកែតម្រូវត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានចំនួន $1.32 ក្នុងមួយភាគហ៊ុនដែលពនរ។ នៅលើមូលដ្ឋានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ លេខទាំងនេះតំណាងឱ្យការកើនឡើង 27% និង 29% រៀងគ្នា។ ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលដ៏រឹងមាំទាំងនេះ ប្រេងម៉ារ៉ាតុងក៏បានបង្កើតលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃប្រចាំត្រីមាសចំនួន 1.2 ពាន់លានដុល្លារ ហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអាចផ្តល់មកវិញនូវទឹកប្រាក់ចំនួន 1.7 ពាន់លានដុល្លារដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃភាគលាភ និងការទិញភាគហ៊ុនត្រឡប់មកវិញ។ សរុបមក ប្រេងម៉ារ៉ាតុងបាននឹងត្រលប់មកវិញប្រហែល 75% នៃលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃដែលបានកែតម្រូវដល់វិនិយោគិនរបស់ខ្លួន។
នៅលើភាគលាភ MRO បង់ចេញ 8 សេនក្នុងមួយភាគហ៊ុនធម្មតា ជាមួយនឹងការទូទាត់ចុងក្រោយធ្វើឡើងនៅចុងខែឧសភា។ ភាគលាភភាគហ៊ុនទូទៅនេះ ប្រចាំឆ្នាំដល់ 32 សេន ហើយផ្តល់ទិន្នផល 1.5% ។ MRO មានប្រវត្តិរក្សាការបង់ភាគលាភដែលអាចទុកចិត្តបាននឹងត្រលប់ទៅឆ្នាំ 1962 ។
របស់ Truist Neal Dingmannដែលត្រូវបានវាយតម្លៃផ្កាយ 5 ដោយ TipRanks មើលឃើញថាម៉ារ៉ាតុងជាការទិញ ហើយពិពណ៌នាថាវាជាអ្នកដំណើរការល្អជាងនៅក្នុងលីករបស់ខ្លួន៖ "មិនដូច E&Ps ធំ ៗ ផ្សេងទៀតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នទេ ក្រុមហ៊ុនបានរក្សាទាំងផលិតកម្ម 2022 និងការណែនាំ CAPEX ព្រោះវាអាចរក្សាការចំណាយបាន។ មានទោះបីជាបរិយាកាសបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ។ MRO បន្តដឹកនាំជាមួយនឹងការត្រឡប់មកវិញរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលមានឥទ្ធិពល CFO ដែលគួរតែផ្តល់ឱ្យអ្នកវិនិយោគនូវការលួងលោមកាន់តែច្រើននៅពេលដែលផែនការចំណាយដើមទុនកើនឡើងពាសពេញឧស្សាហកម្មសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងៗ។ ក្រុមហ៊ុននៅតែផ្តោតលើកម្មវិធីដើមទុនថែទាំដែលមានសមត្ថភាពផ្តល់ប្រាក់ចំណេញបន្តពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។
ការអត្ថាធិប្បាយដ៏រំភើបរបស់លោក Dingmann បម្រុងទុកការវាយតម្លៃទិញរបស់គាត់នៅលើភាគហ៊ុន MRO ហើយគោលដៅតម្លៃរបស់គាត់គឺ $43 បង្ហាញពីសក្តានុពលកើនឡើងក្នុងមួយឆ្នាំចំនួន 79% ។ (ដើម្បីមើលកំណត់ត្រាបទរបស់ Dingmann, សូមចុចទីនេះ)
ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ ប្រេងម៉ារ៉ាតុងបានជ្រើសរើសយកការវាយតម្លៃចំនួន 12 ពីស្ថាប័នអ្នកវិភាគរបស់ផ្លូវ ដោយបំបែកទៅជា 8 ទិញ 2 កាន់ និង 2 លក់ - សម្រាប់ការវាយតម្លៃការព្រមព្រៀងទិញមធ្យម។ ភាគហ៊ុននេះកំពុងលក់ក្នុងតម្លៃ $23.95 ហើយគោលដៅតម្លៃជាមធ្យមរបស់វាគឺ $32.92 បង្ហាញថាវាមានការកើនឡើង ~37% មុនវាក្នុងរយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់។ (សូមមើលការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុន MRO នៅលើ TipRanks)
ដើម្បីស្វែងរកគំនិតល្អសម្រាប់ការជួញដូរភាគហ៊ុនថាមពលនៅឯការវាយតម្លៃដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ សូមចូលទៅកាន់ TipRanks' ភាគហ៊ុនល្អបំផុតដើម្បីទិញដែលជាឧបករណ៍ដែលទើបបង្កើតថ្មីដែលបង្រួបបង្រួមរាល់ការយល់ដឹងអំពីសមធម៌របស់ទិព្វរ៉ានស៍។
ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ យោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគដែលមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ ខ្លឹមសារមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើការវិភាគដោយខ្លួនឯងមុនពេលធ្វើការវិនិយោគ។
ប្រភព៖ https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html