អ្នកខាងក្នុងទិញធ្លាក់ចុះនៅក្នុងភាគហ៊ុនធនាគារក្នុងតំបន់ 2 ដែលត្រូវបានវាយដំ

សប្តាហ៍នេះបានឈានដល់ការចាប់ផ្តើមដ៏គគ្រឹកគគ្រេង នៅពេលដែលទីផ្សារបានរំលាយការដួលរលំនៃធនាគារ Silicon Valley កាលពីសប្តាហ៍មុន និងការបិទធនាគារ Signature Bank របស់និយតករសហព័ន្ធកាលពីចុងសប្តាហ៍។

ដោយជំរុញឱ្យមានការភ័យខ្លាចនៃការឆ្លងមេរោគកាលពីថ្ងៃចន្ទ ភាគហ៊ុននៅក្នុងវិស័យធនាគារបានមើលឃើញថាភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានព្យាយាមស្វែងរកគំរូថ្មីនៃហានិភ័យ និងរង្វាន់។ ឥទ្ធិពលនេះត្រូវបានគេដឹងច្បាស់បំផុតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធនាគារខ្នាតមធ្យម និងតំបន់។ នៅក្នុងទីផ្សារពិសេសនោះ ការធ្លាក់ចុះតម្លៃភាគហ៊ុនភ្លាមៗបានជំរុញឱ្យមានការផ្អាកការជួញដូរសម្រាប់ភាគហ៊ុនច្រើន។

សម្រាប់វិនិយោគិនលក់រាយ ស្ថានភាពនៅតែមានពពកដដែល ប៉ុន្តែសូចនាករដ៏រឹងមាំមួយអំពីកន្លែងដែលអ្វីៗនឹងកើតឡើងអាចមកពីអ្នកខាងក្នុងរបស់ធនាគារ មន្ត្រីក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនួលខុសត្រូវដោយស្មោះត្រង់ចំពោះដំណោះស្រាយនៃស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។ អ្នកខាងក្នុងទាំងនេះមិនជួញដូរភាគហ៊ុនរបស់ធនាគាររបស់ពួកគេដោយស្រាលនោះទេ ហើយនៅពេលដែលពួកគេធ្វើ នោះវាផ្ញើសញ្ញាមួយដែលអ្នកវិនិយោគគួរតែយកចិត្តទុកដាក់។

យើងអាចប្រើឧបករណ៍ Hot Stocks របស់ Insiders នៅ TipRanks ដើម្បីធ្វើតាមការជួញដូរទាំងនេះមួយចំនួន ហើយការធ្វើដូច្នេះបង្ហាញយើងថាអ្នកខាងក្នុងកំពុងហៅការធ្លាក់ចុះនៃភាគហ៊ុនធនាគារក្នុងតំបន់ពីរ។ យោងតាមទិន្នន័យ TipRanks ខណៈពេលដែលទាំងពីរបានបង្ហាញពីការខាតបង់ដ៏ធំនៅក្នុងការជួញដូរដំបូងកាលពីថ្ងៃចន្ទ អ្នកទាំងពីរបានរក្សាការវាយតម្លៃ 'ទិញ' របស់ពួកគេ និងលក្ខណៈពិសេសបីខ្ទង់សម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខ នេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគ Wall Street ។

អតិថិជន Bancorp (CUBI)

យើងនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយ Bancorp របស់អតិថិជន ដែលជាធនាគារក្នុងតំបន់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ West Reading រដ្ឋ Pennsylvania ។ តាមតម្លៃទីផ្សារ 550 លានដុល្លារ ក្រុមហ៊ុននេះសមនឹងរាងការ៉េនៅក្នុងប្រភេទតូច។ ដោយទ្រព្យសម្បត្តិសរុបដែលកាន់កាប់ប្រហែល 20.8 ពាន់លានដុល្លារ វាជាស្ថាប័នធនាគារតិចតួច។ អតិថិជន Bancorp គឺជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ធនាគារអតិថិជន ដែលជាធនាគារសេវាកម្មពេញលេញដែលផ្តល់ជូននូវផលិតផលធនាគារអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ពាណិជ្ជកម្ម និងខ្នាតតូចជាច្រើន។

នៅក្នុងវគ្គជួញដូរពីរបីចុងក្រោយនេះ ភាគហ៊ុនរបស់ CUBI បានធ្លាក់ចុះ 39% ដោយមួយផ្នែកធំនៃការប៉ះទង្គិចនោះនឹងមកដល់នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ នៅពេលដែលភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ 70% ។ ភាគហ៊ុន​មាន​ស្ថិរភាព ហើយ​ក្រោយ​មក​នៅ​ថ្ងៃ​នោះ​បាន​ទទួល​ចំណែក​នៃ​ការ​ខាត​បង់​នោះ​វិញ។

ការប៉ះពាល់របស់អតិថិជន Bancorp ចំពោះបញ្ហានៅសប្តាហ៍នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីធនាគារបានឃើញត្រីមាសចម្រុះដើម្បីបញ្ចប់ឆ្នាំ 2022។ នៅក្នុង 4Q22 CUBI បានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលការប្រាក់សរុបចំនួន $269.6 លានដុល្លារ កើនឡើង 17% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លើផ្នែកអវិជ្ជមាន ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានសម្រាប់ភាគទុនិកគឺ 25.6 លានដុល្លារសម្រាប់ការធ្លាក់ចុះ 74% ប្រចាំឆ្នាំ។ នៅលើមូលដ្ឋានក្នុងមួយភាគហ៊ុន EPS ធ្លាក់ចុះនៃ 77 សេនមិនត្រឹមតែខកខានការព្យាករណ៍ $ 1.59 ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពី $ 2.87 ក្នុងមួយភាគហ៊ុនដែលពនរដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុង 4Q21 ។

រឿងរ៉ាវនៅតែបន្ត

ជាមួយនឹងភាគហ៊ុននៅលើជើងខាងក្រោយ នៅផ្នែកខាងមុខខាងក្នុង យើងឃើញថាប្រធាន និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Jay Sidhu បានឈានជើងចូលទាញយកផលប្រយោជន៍។ គាត់បានទិញភាគហ៊ុនចំនួន 45,450 នៃ CUBI កាលពីម្សិលមិញ បើទោះបីជាវិបត្តិសក្តានុពលត្រូវបានបញ្ឆេះដោយការបរាជ័យរបស់ SVB ក៏ដោយ។ Sidhu បានបង់ប្រាក់ជាង $499K សម្រាប់ភាគហ៊ុន ហើយបច្ចុប្បន្នមានភាគហ៊ុនសរុបចំនួន 1.68 លាន។

ភាគហ៊ុននេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិភាគ Wedbush លោក David Chiaverini ។ បន្ទាប់ពីការបោះពុម្ព Q4 គាត់បានឃើញហេតុផលសម្រាប់សុទិដ្ឋិនិយមនៅក្នុង CUBI ហើយបានសរសេរថា "នៅលើផ្នែកវិជ្ជមាន ប្រាក់បញ្ញើជាមធ្យមបានឃើញការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃ 14% ដែលត្រូវបានជំរុញដោយការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកន្លែងគ្មានការប្រាក់ ក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលកម្រៃស្នូលកើនឡើង។ 8 លានដុល្លារ លើសពីការព្យាករណ៍របស់យើងនៃការថយចុះចំនួន 1 លានដុល្លារ។ គុណភាពឥណទានបានចុះខ្សោយបន្តិច ដោយសារ NCOs បានកើនឡើងពី 9 លានដុល្លារទៅ 27 លានដុល្លារ ឬ 70 bp នៃប្រាក់កម្ចីសរុបក្នុង 4Q ពី 18 លានដុល្លារ ឬ 47 bp នៃប្រាក់កម្ចីសរុបនៅក្នុង 3Q… យើងជឿថាការបញ្ចុះតម្លៃបច្ចុប្បន្នគឺខ្លាំងពេកទាក់ទងទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះ។

ស្របតាមទស្សនវិស័យនេះលើភាគហ៊ុន ហើយផ្អែកលើ "សក្តានុពលកំណើនខ្ពស់របស់វា នៅពេលដែលវាផ្លាស់ប្តូរទៅជាធនាគារឆ្ពោះទៅមុខឌីជីថលដែលផ្តោតលើ fintech" Chiaverini វាយតម្លៃ CUBI ជា Outperform (ឧទាហរណ៍ ទិញ) ជាមួយនឹងគោលដៅតម្លៃ $37 ដើម្បីណែនាំ។ រឹងមាំ 112% កើនឡើងក្នុងរយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់។ (ដើម្បីមើលបទរបស់ Chiaverini សូមចុចទីនេះ)

អតិថិជន Bancorp បានជ្រើសរើសយកការវាយតម្លៃរបស់អ្នកវិភាគថ្មីៗចំនួន 3 ហើយទាំងនេះគឺជាភាពវិជ្ជមានជាឯកច្ឆ័ន្ទសម្រាប់ការវាយតម្លៃឯកភាពទិញខ្លាំង។ ភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្នកំពុងលក់ក្នុងតម្លៃ $17.42 ហើយគោលដៅតម្លៃមធ្យម $48.33 បង្កប់ន័យការកើនឡើង 177% ក្នុងមួយឆ្នាំពីកម្រិតនោះ។ (សូមមើលការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ CUBI នៅលើ TipRanks)

ធនាគារ Metropolitan Holding (MCB)

ភាគហ៊ុនបន្ទាប់ដែលយើងនឹងពិនិត្យមើលគឺ Metropolitan Bank Holding ដែលសាខាចម្បងរបស់វាគឺធនាគារ Metropolitan Commercial Bank។ MCB ផ្តោតលើសេវាកម្មរបស់ខ្លួនលើអាជីវកម្ម សហគ្រិន និងអតិថិជនផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកធនាគារកណ្តាលទីផ្សារ។ ធនាគារដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉ក រក្សាមជ្ឈមណ្ឌលធនាគារដែលមានសេវាកម្មពេញលេញចំនួនប្រាំមួយនៅក្នុងទីក្រុង និងនៅលើកោះឡុង ហើយគាំទ្រពួកគេដោយមិនគិតថ្លៃសេវាទៅកាន់ម៉ាស៊ីន ATM ច្រើនជាង 1 លានគ្រឿងនៅទូទាំងពិភពលោក បូករួមទាំងកម្មវិធីធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត និងកម្មវិធីធនាគារតាមទូរស័ព្ទ។ .

នេះគឺជាធនាគារសហគមន៍ខ្នាតតូចមួយផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែការក្រឡេកមើលរបាយការណ៍ 4Q22 ថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញថាធនាគារ Metropolitan ឈរលើមូលដ្ឋានរឹងមាំ។ ធនាគារមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 6.3 ពាន់លានដុល្លារគិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022; ខណៈពេលដែលវាធ្លាក់ចុះ y/y ធនាគារបានចុះបញ្ជីការកើនឡើងនៃប្រាក់កម្ចីសរុប។ ធនាគារ Metropolitan បានមើលឃើញថាអាជីវកម្មប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនកើនឡើងក្នុងត្រីមាសទី 4 ស្ទើរតែ 5% ឬ 223 លានដុល្លារដល់ទៅ 4.8 ពាន់លានដុល្លារ។ ធនាគារក៏មានប្រាក់បញ្ញើសរុបចំនួន 5.3 ពាន់លានដុល្លារផងដែរ ហើយក្នុងអំឡុងពេល Q4 វាអាចបញ្ចប់ការដកខ្លួនចេញពីអាជីវកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

នៅបន្ទាត់ខាងក្រោម ធនាគារ Metropolitan មាន EPS ពនឺចំនួន $2.43 ក្នុង 4Q22 ដើម្បីទទួលបានការកើនឡើង 43% y/y ។

ជាមួយនឹងការទាំងអស់នោះ ការជួញដូរនាពេលថ្មីៗនេះមានការលំបាកនៅលើ MCB - ភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ 44% នៅក្នុងវគ្គជួញដូរកាលពីថ្ងៃចន្ទ។

អ្នកខាងក្នុងមិនខ្មាស់អៀនក្នុងការទិញភាគហ៊ុនរបស់ MCB ដោយការបញ្ចុះតម្លៃនោះទេ។ មិនតិចជាង 5 ទេដែលបានធ្វើដូច្នេះ - ប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មខាងក្នុងដ៏ធំបំផុតដោយប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិ Mark DeFazio សមនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងពិសេស។ DeFazio បានចំណាយត្រឹមតែក្រោមកន្លះលានដុល្លារដើម្បីយកភាគហ៊ុនចំនួន 20,517 ។ សរុបមក DeFazio ឥឡូវនេះមានភាគហ៊ុន 131120។

អ្នកវិភាគ JPM លោក Alex Lau ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅក្នុង MCB ហើយដាក់ចេញនូវផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់ធនាគារក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះ៖ "នៅក្នុងត្រីមាសទី 6 អាជីវកម្ម fintech BaaS បានកើនឡើងប្រាក់បញ្ញើ (+51% q/q ឬ +2023% ។ y/y ) បង្ហាញពីសន្ទុះវិជ្ជមាន បើទោះបីជាបរិយាកាសដាក់ប្រាក់មានការប្រកួតប្រជែងក៏ដោយ។ ក្រឡេកទៅមើលឆ្នាំ XNUMX ការផ្តោតសំខាន់សម្រាប់ MCB គឺទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញប្រាក់បញ្ញើដែលមានតម្លៃទាប ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់ម៉ាស៊ីនកំណើនប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួន ខណៈពេលដែលគ្រប់គ្រងកម្រិតការប្រាក់សុទ្ធ…”

ដោយផ្តល់បរិមាណមួយចំនួនដល់ទស្សនវិស័យរបស់គាត់ Lau វាយតម្លៃភាគហ៊ុននេះថាលើសទម្ងន់ (ឧទាហរណ៍ ទិញ) ហើយផ្តល់ឱ្យវានូវគោលដៅតម្លៃ 63 ដុល្លារសម្រាប់តម្លៃ 156% ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ធៀបនឹងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។ (ដើម្បី​ទស្សនា​បទ​ចម្រៀង​របស់ Lau ចុច​ត្រង់​នេះ)

បច្ចុប្បន្ននេះ Lau's គឺជាអ្នកវិភាគតែមួយគត់លើឯកសារសម្រាប់ Metropolitan Bank Holding ដែលកំពុងជួញដូរក្នុងតម្លៃ $24.60។ (សូមមើលការព្យាករណ៍ភាគហ៊ុន MCB នៅលើ TipRanks)

ដើម្បីស្វែងរកគំនិតល្អៗសម្រាប់ការជួញដូរភាគហ៊ុននៅឯការវាយតម្លៃដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ សូមចូលទៅកាន់ ភាគហ៊ុនល្អបំផុតដើម្បីទិញរបស់ TipRanks ដែលជាឧបករណ៍ដែលបង្រួបបង្រួមការយល់ដឹងអំពីសមធម៌ទាំងអស់របស់ TipRanks ។

ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ យោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគដែលមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុណ្ណោះ។ ខ្លឹមសារមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើការវិភាគដោយខ្លួនឯងមុនពេលធ្វើការវិនិយោគ។