ទាំងនេះគឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់ឧស្សាហកម្មបន្ទះឈីប។ តម្រូវការសម្រាប់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាដែលផ្តោតលើអ្នកប្រើប្រាស់គឺធ្លាក់ចុះ ដោយការលក់ធ្លាក់ចុះសម្រាប់កុំព្យូទ័រ និងគ្រឿងកុំព្យូទ័រ ស្មាតហ្វូន Android និងហ្គេមវីដេអូ។ ហើយឥឡូវនេះមានសញ្ញាថាការយឺតយ៉ាវកំពុងរីករាលដាលទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀត រួមទាំងទីផ្សាររថយន្ត ឧស្សាហកម្ម និងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ដែលតម្រូវការត្រូវបានគេសន្មត់ថាប្រើប្រាស់បានយូរ។
ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ ក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីបសំខាន់ៗចំនួនពីរបានផ្តល់ការអាប់ដេតដ៏អាក្រក់។ នៅថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីបក្រាហ្វិក
ឥឡូវនេះ Nvidia រំពឹងថាប្រាក់ចំណូលប្រចាំត្រីមាសខែកក្កដាមានចំនួន 6.7 ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើងត្រឹមតែ 3% ធៀបនឹងរយៈពេលឆ្នាំមុន។ ការណែនាំពីមុនបានទាមទារប្រាក់ចំណូល 8.1 ពាន់លានដុល្លារ។ Nvidia បាននិយាយថាប្រាក់ចំណូលហ្គេមនឹងធ្លាក់ចុះ 33% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ប្រាក់ចំណូលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់វាក៏ខ្សោយជាងការរំពឹងទុកផងដែរ។
មួយថ្ងៃក្រោយមក បន្ទះឈីបអង្គចងចាំយក្ស
បច្ចេកវិទ្យា Micron
(MU) បានកាត់បន្ថយការណែនាំដែលខ្លួនបានផ្តល់កាលពីប្រាំមួយសប្តាហ៍មុន។ នៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលសម្រាប់ត្រីមាសរបស់ខ្លួនដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ក្រុមហ៊ុន Micron បានផ្តល់នូវទស្សនវិស័យដែលទាបជាងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ Wall Street ដោយចង្អុលទៅការលក់កុំព្យូទ័រទន់ និងស្មាតហ្វូន។
នៅក្នុងសន្និសិទវិនិយោគិនកាលពីសប្តាហ៍មុន នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Micron លោក Mark Murphy បាននិយាយថា ភាពទន់ខ្សោយកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ជាមួយនឹងការលក់យឺតបានរីករាលដាលដល់អតិថិជនរថយន្ត និងឧស្សាហកម្ម។ Murphy បានពិពណ៌នាបញ្ហានេះថាជា "ការកែតម្រូវសារពើភ័ណ្ឌ" ជាជាងកាត់បន្ថយតម្រូវការចុងក្រោយ ប៉ុន្តែនោះជាការលួងលោមដ៏ត្រជាក់។
ជាការឆ្លើយតប Micron កំពុងកាត់បន្ថយការចំណាយលើការផលិតបន្ទះឈីប ដោយការចំណាយសារពើពន្ធឆ្នាំ 2023 ឥឡូវនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងមានអត្ថន័យពីឆ្នាំ 2022។ នៅលើព័ត៌មាននោះ ទាំងស្តុកបន្ទះឈីប និងឧបករណ៍បានធ្លាក់ចុះ។
ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់មិនត្រូវបានបាត់បង់ទេ ហើយអ្នកវិនិយោគនៅតែអាចស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងវិស័យបន្ទះឈីប ដែលមានតម្លៃថោកជាងកាលពីប្រាំមួយខែមុនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។
គួរឱ្យអស់សំណើចណាស់ ការព្រមានរបស់ Micron បានកើតឡើងនៅថ្ងៃតែមួយដែលប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើ Chips and Science Act ដែលជាវិធានការមួយដែលមានគោលដៅធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំហរប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផលិតបន្ទះឈីប។ ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត Chips Act ផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 52.7 ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីជួយផ្តល់មូលនិធិដល់រោងចក្រផលិតបន្ទះឈីបថ្មី។
Paul Wick អ្នកគ្រប់គ្រងផលប័ត្រនៃក្រុមហ៊ុន
Columbia Seligman Technology & Information Fund
(SLMCX) ជាអ្នកជឿលើឱកាសនៅក្នុងភាគហ៊ុនបន្ទះឈីបជាយូរមកហើយ។ Wick និយាយថា ឧស្សាហកម្មបន្ទះឈីប "មានរឿងជាច្រើនដែលដំណើរការដូចគ្នាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ" Wick និយាយថា រួមទាំងតម្រូវការដ៏ធំសម្រាប់ផ្នែករឹងនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ទីផ្សារកុំព្យូទ័រដ៏រឹងមាំ ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់បន្ទះឈីបនៅក្នុងរថយន្ត ការលេចឡើងនៃ 5G ឥតខ្សែ។ និងកត្តាផ្សេងៗ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Wick និយាយថាគាត់បានកាត់បន្ថយមុខតំណែងបន្ទះឈីបជាច្រើននៅចុងឆ្នាំ 2021 និងដើមឆ្នាំនេះ បន្ទាប់ពីដំណើរការដ៏ធំចំពេលលក្ខខណ្ឌស្ទើរតែល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់តម្រូវការទីផ្សារចុងក្រោយ។ ហើយនៅមានអ្វីដែលគាត់ចង់ចៀសវាង។ គាត់មិនមែនជាម្ចាស់ Nvidia ឬ
Advanced Micro Devices
(AMD) ដែលទាំងពីរនេះគាត់ចាត់ទុកថាថ្លៃពេកហើយគាត់និយាយ
ក្រុមហ៊ុន Intel
វិនិយោគិន (INTC) នឹងត្រូវការអត់ធ្មត់ខ្លាំង ដោយការទូទាត់សងពីការជំរុញរបស់ខ្លួនទៅក្នុងការផលិតកិច្ចសន្យានៅតែមានច្រើនឆ្នាំទៀត។
ប៉ុន្តែ Wick មើលឃើញជម្រើសជាច្រើននៃការចរចា។ គាត់នៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយម
រ៉មប៊ូស
(RMBS) ដែលជាកន្លែងដែលគាត់និយាយថាអាជីវកម្មសួយសារអាករនៃបន្ទះឈីបអង្គចងចាំរបស់ក្រុមហ៊ុននៅតែ "អាចទស្សន៍ទាយបាន និងមានសុខភាពល្អ"។ Wick ក៏ចូលចិត្តដែរ។
Qorvo
(QRVO) ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះសៀគ្វីវិទ្យុទូរសព្ទចល័ត ដែលថ្មីៗនេះបានកាត់បន្ថយទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនដោយសារតែភាពទន់ខ្សោយនៃស្មាតហ្វូន Android ។ គាត់និយាយថា ភាគហ៊ុនមើលទៅថោក ដោយបានជួញដូរនៅ 12 ដងនៃប្រាក់ចំណូល "trough" សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធខែមីនា 2023 ។
Wick ក៏មានសុទិដ្ឋិនិយមផងដែរ។
Microchip
(MCHP) ដែលផលិតគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់អតិថិជនយានយន្ត និងឧស្សាហកម្ម មិនមានការខកខានប្រចាំត្រីមាសថ្មីៗនេះទេ ហើយដូចជា Qorvo ជួញដូរសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលខាងមុខ 12 ដងតិចតួច។ គាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរ។
ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអិនអេភីភី
(NXPI) ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបសម្រាប់រថយន្ត ដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នាសម្រាប់ការរកប្រាក់ចំណូលទៅមុខ 12 ដង បានបង្កើតលទ្ធផលដ៏រឹងមាំ ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ធ្លាក់ចុះជាង 20% នៅឆ្នាំនេះ។ ហើយគាត់មានសុទិដ្ឋិនិយមលើទាំងពីរ
ឧបករណ៍អាណាឡូក
(អេឌីអាយ) និង
Broadcom
(AVGO) ដែលជាកន្លែងដែលគាត់និយាយថាមូលដ្ឋានគ្រឹះ "ហាក់ដូចជាថ្មរឹង" ។
Wick និយាយថា "ភាគហ៊ុនជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានលាងចេញ" ។ “មនុស្សត្រូវបានផ្តោតលើការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសក្ដានុពលនៅឆមាសទីពីរ និងឆ្នាំក្រោយដែលអាចនឹងរំខានដល់ឧស្សាហកម្មបន្ទះឈីប។ ប៉ុន្តែពួកគេមិនសម្លឹងមើលលើសពីនេះទេ ពីរឬបីឆ្នាំខាងមុខ ដោយមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើបានល្អ»។
សហសេវិករបស់ Wick លោក Shekhar Pramanick ដែលជាអ្នកវិភាគលើមូលនិធិ គិតថាទីផ្សារធ្លាក់ចុះខ្លាំងពេកលើស្តុកឧបករណ៍ពាក់កណ្តាល។ Pramanick មានសុទិដ្ឋិនិយម
ការស្រាវជ្រាវឡាំ
(អិលអេសអិមអេស)
សម្ភារៈប្រើប្រាស់
(AMAT) និង
KLA
(KLAC) ទាំងអស់ដែលគាត់និយាយថាគួរតែកើនឡើងនៅឆ្នាំក្រោយ ទោះបីជាមានតម្រូវការយឺតជាងមុនក៏ដោយ ដោយសារពួកគេធ្វើការចុះថយក្រោយ។
ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភ - ហើយត្រឹមត្រូវ - អំពីហានិភ័យដែលបង្កឡើងចំពោះការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបសកលដោយការឈ្លានពានណាមួយរបស់ចិនចំពោះតៃវ៉ាន់ Wick អះអាងថា ការផលិតបន្ទះឈីបនៅក្នុងប្រទេសចិន និងតៃវ៉ាន់នឹងពិការ ប្រសិនបើពួកគេបាត់បង់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ គ្រឿងបន្លាស់ និងសេវាកម្មពី អ្នកផ្តល់ឧបករណ៍អាមេរិក។
Wick និយាយថា "ចិននឹងមិនមានអ្វីសោះ" ។ "Lam, Applied និង KLA គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនយុទ្ធសាស្ត្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។ ប្រទេសចិនបានចំណាយប្រាក់ក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍អក្សរសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុន្តែពួកគេនៅឆ្ងាយពីការទៅដល់ទីនោះ»។
វាប្រែថាអាវុធដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រហែលជាមិនមែនជាយន្តហោះ រថក្រោះ និងកប៉ាល់ទេ ប៉ុន្តែជាការច្របាច់ករបស់យើងនៅលើទីផ្សារសម្រាប់ឧបករណ៍ផលិតមូលធន semiconductor ។
សរសេរទៅកាន់ Eric J. Savitz នៅ [អ៊ីមែលការពារ]