វិបត្តិថាមពលពីរចុងក្រោយដែលគំរាមកំហែងក្រុមហ៊ុនថាមពលរាប់រយជាមួយនឹងការក្ស័យធន បានសរសេរសៀវភៅសិក្សា M&A ប្រេង និងឧស្ម័នឡើងវិញ។ កាលពីមុន ក្រុមហ៊ុនប្រេង និងឧស្ម័ន បានធ្វើការទិញយកយុទ្ធសាស្ត្រ ឬវដ្តដ៏ឈ្លានពានជាច្រើន បន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃ បន្ទាប់ពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទុក្ខព្រួយជាច្រើន អាចរកបានក្នុងតម្លៃថោក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការធ្លាក់ថ្លៃប្រេងឆ្នាំ 2020 ដែលបានបញ្ជូនតម្លៃប្រេងចូលទៅក្នុងទឹកដីអវិជ្ជមានបានមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនថាមពលបានអនុវត្តវិធីសាស្រ្តដែលផ្តោតលើការទប់ស្កាត់ យុទ្ធសាស្ត្រ និងបរិស្ថានបន្ថែមទៀត ដើម្បីកាត់បន្ថយកិច្ចព្រមព្រៀង M&A ។
នេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនស៊ើបការណ៍ថាមពល Enverus ដែលបានដកស្រង់ដោយ Reuters ការលក់ប្រេង និងឧស្ម័នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានចុះកិច្ចសន្យា 65% Y/Y ដល់ 12 ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងកំឡុងត្រីមាសទី 34.8 ដែលជាការស្រកពី XNUMX ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ដោយសារការប្រែប្រួលតម្លៃទំនិញខ្ពស់បានធ្វើឱ្យអ្នកទិញ និងអ្នកលក់ប៉ះទង្គិចគ្នាលើតម្លៃទ្រព្យសកម្ម។
ប៉ុន្តែការចរចារនៅក្នុងបំណះប្រេងរបស់អាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងចាប់ផ្តើមងើបឡើងវិញបន្តិចម្តងៗ ដោយ Enverus បានកត់សម្គាល់ថាការរួមបញ្ចូលគ្នា និងការទិញយកបានកើនឡើងដល់ 16 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសទីបី។ ច្រើនបំផុតក្នុងឆ្នាំនេះ។.
នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសរបស់ខ្លួន Enverus កត់សម្គាល់ថា ត្រីមាសទី 3 គឺជាត្រីមាសសកម្មបំផុតនៅក្នុងប្រេង និងឧស្ម័នរហូតមកដល់ពេលនេះនៅឆ្នាំនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ តម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងរយៈពេលប្រាំបួនខែដំបូងមានចំនួនត្រឹមតែ 36 ពាន់លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺតិចជាងចំនួន 56 ពាន់លានដុល្លារដែលបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
"ក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ដែលបង្កើតដោយតម្លៃទំនិញខ្ពស់ដើម្បីសងបំណុល និងផ្តល់រង្វាន់ដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាជាងស្វែងរកការទិញយក។ វិនិយោគិននៅតែសង្ស័យលើក្រុមហ៊ុនសាធារណៈ M&A ហើយកំពុងគ្រប់គ្រងលើស្តង់ដារខ្ពស់លើកិច្ចព្រមព្រៀង។ វិនិយោគិនចង់បានការទិញដែលមានតម្លៃសមរម្យទាក់ទងទៅនឹងភាគហ៊ុនរបស់អ្នកទិញនៅលើមាត្រដ្ឋានត្រឡប់សំខាន់ៗដូចជាទិន្នផលលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីផ្តល់នូវការកើនឡើងភ្លាមៗចំពោះភាគលាភ និងចែករំលែកការទិញត្រឡប់មកវិញ។លោក Andrew Dittmar នាយកក្រុមហ៊ុន Enverus បានប្រាប់រ៉យទ័រ។
កិច្ចព្រមព្រៀង M&A ត្រីមាសទីបី
យោងតាមក្រុមហ៊ុន Enverus កិច្ចព្រមព្រៀង M&A ដ៏ធំបំផុតកាលពីត្រីមាសមុនគឺ ក្រុមហ៊ុន EQTរបស់ (NYSE: EQT) ការទិញផលិតផលឧស្ម័នធម្មជាតិចំនួន 5.2 ពាន់លានដុល្លារr THQ Appalachia I LLC ក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិបំពង់ដែលពាក់ព័ន្ធ XcL ពាក់កណ្តាលស្ទ្រីម. THQ Appalachia ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឧស្ម័នឯកជន Tug Hill ប្រតិបត្តិការ.
ពាក់ព័ន្ធ៖ អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាំមុខក្នុងជុំថ្មីនៃការកាត់បន្ថយ OPEC+
EQT បាននិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានរួមមាន ~ 90K core acres ទូទាត់ការជួលស្នូលដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួននៅ West Virginia ផលិត 800M cfe ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយរំពឹងថានឹងបង្កើតលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិជាមធ្យមលើសពី ~ $1.35/MMBtu ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្កើនកម្មវិធីទិញត្រឡប់មកវិញរបស់ខ្លួនទ្វេដងដល់ $2B ហើយបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងបង្កើនគោលដៅកាត់បន្ថយបំណុលនៅចុងឆ្នាំ 2023 ដល់ $4B ពី $2.5B។
កាលពីឆ្នាំមុន EQT បានបង្ហាញផែនការផ្តោតលើការផលិតឧស្ម័នធម្មជាតិរាវបន្ថែមទៀត ដោយការបង្កើនការខួងយកឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្នុង Appalachia និងជុំវិញអាងទឹកថ្មរបស់ប្រទេស ក៏ដូចជាសមត្ថភាពបំពង់បង្ហូរប្រេង និងស្ថានីយនាំចេញ ដែលវាបាននិយាយថានឹងមិនត្រឹមតែបង្កើនសន្តិសុខថាមពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេ។ ប៉ុន្តែក៏ជួយបំបែកការពឹងផ្អែកជាសកលលើធ្យូងថ្ម និងលើប្រទេសដូចជារុស្ស៊ី និងអ៊ីរ៉ង់។ ដូច្នេះ ការទិញយកចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួននឹងជួយក្រុមហ៊ុនឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួន។ ភាគហ៊ុន EQT បានកើនឡើងជិតពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ។
កិច្ចព្រមព្រៀងធំបំផុតទីពីរកាលពីអាណត្តិមុនគឺកិច្ចព្រមព្រៀង 4 ពាន់លានដុល្លាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មអាល្លឺម៉ង់ IKAV សម្រាប់ ថាមពលអេរ៉ាដែលជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នារវាងប្រេងកាលីហ្វ័រញ៉ា សែល ភីអិលស៊ី (NYSE: SHEL) និង ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil (NYSE: XOM) ។ ប្រតិបត្តិការភាគច្រើននៅតំបន់ San Joaquin Valley នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ភាគកណ្តាល Aera គឺជាអ្នកផលិតប្រេងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ក្នុងតម្លៃ 125K bbl/day នៃប្រេងជាមួយនឹងឧស្ម័នធម្មជាតិ 32M cf/day ដែលបង្កើតបានជាសាច់ប្រាក់ ~ $1B ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ មួយឆ្នាំមុន, សារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ ថា Shell ចង់ចាកចេញពីការបណ្តាក់ទុននេះ ហើយ Exxon ក្រោយមកបានចូលរួមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ ជំនួយដោយទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ JPMorgan Chase.
ត្រឡប់មកវិញនៅខែកញ្ញា ក្រុមហ៊ុនរ៉ែ និងឧស្ម័ន និងសួយសារអាករ ក្រុមហ៊ុន ស៊ីធីអូ រ៉ូយ៉ាល់ធីស. (NYSE: STR) ត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយ Brigham Minerals (NYSE: MNRL) នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងភាគហ៊ុនទាំងអស់ជាមួយនឹងតម្លៃសហគ្រាសសរុបនៃ ~ $ 4.8B ដូច្នេះបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនរ៉ែ និងសួយសារអាករដែលត្រូវបានជួញដូរជាសាធារណៈធំជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។
ដូចផ្នែកផ្សេងទៀតនៃឧស្សាហកម្មនេះ Sitio និង Brigham បានឃើញទាំងបន្ទាត់កំពូលនិងបាតរបស់ពួកគេពង្រីកនៅឈុតខ្លីមួយនៅខាងក្រោយនៃការកើនឡើងតម្លៃប្រេង។ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអង្គភាពថ្មីសម្រេចបាននូវសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៃទំហំ និងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសិទ្ធិរ៉ែ។
ការរួមបញ្ចូលគ្នានេះបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិគុណភាពខ្ពស់ដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងតំបន់ Permian Basin និងតំបន់ដែលផ្តោតលើប្រេងផ្សេងទៀត។ ក្រុមហ៊ុនរួមបញ្ចូលគ្នានេះនឹងមានផ្ទៃដីសរុបចំនួនជិត 260K ហិចតា 50.3 អណ្តូងមើលឃើញសុទ្ធដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន E&P ដែលមានដើមទុនច្រើន សំណុំចម្រុះនៃក្រុមហ៊ុន E&P និងផលិតកម្ម Pro-forma Q2 សុទ្ធចំនួន 32.8K boe ក្នុងមួយថ្ងៃ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនាំមកនូវប្រាក់ ១៥ លានដុល្លារក្នុងការរួមគ្នាតម្លៃសាច់ប្រាក់ប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ។
ម្ចាស់ភាគហ៊ុន Sitio និង Brigham បានទទួល 54% និង 46% នៃក្រុមហ៊ុនរួមបញ្ចូលគ្នារៀងៗខ្លួននៅលើមូលដ្ឋានដែលពនឺទាំងស្រុង។ ស៊ីធីអូ រ៉ូយ៉ាល់ធី ថ្មីៗនេះ បានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលសុទ្ធ Q2 ចំនួន $72M លើប្រាក់ចំណូល $88M.
កិច្ចព្រមព្រៀងគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយទៀត៖ ក្រុមហ៊ុន Diamondback Energy Inc. (NASDAQ: FANG) បានចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ។ ដើម្បីទទួលបានការប្រាក់ភតិសន្យា និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ FireBird Energy LLC ក្នុងតម្លៃ 775 លានដុល្លារជាសាច់ប្រាក់ និង 5.86 លានភាគហ៊ុន Diamondback ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ 1.6 ពាន់លានដុល្លារ។
Eagle Ford In Focus
Eagle Ford គឺជាតំបន់ដែលរងការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងបន្ទះថ្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយបានដើរយឺតជាងតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងបន្តផលិត។ ប៉ុន្តែជាក្រុមហ៊ុនវិភាគថាមពល ថាមពល RBN បានកត់សម្គាល់, M&A និងការខួងយករ៉ែបានកើនឡើងនាពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុងការលេង shale ។
គួរឲ្យដឹងដែរថា កាលពីពីរសប្តាហ៍មុន ប្រេងម៉ារ៉ាតុង (NYSE: MRO) បានប្រកាសថាខ្លួនបានចូលទៅក្នុង A កិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់ ដើម្បីទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិ Eagle Ford Ensign ធនធានធម្មជាតិ សម្រាប់ 3 ពាន់លានដុល្លារ។ Marathon និយាយថា ខ្លួនរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមាន "ភ្លាមៗ និងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចំពោះរង្វាស់ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ" ហើយនឹងជំរុញឱ្យមានការកើនឡើង 17% ដល់លំហូរសាច់ប្រាក់ប្រតិបត្តិការឆ្នាំ 2023 និងការកើនឡើង 15% ដល់លំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលជួយបង្កើនការចែកចាយម្ចាស់ភាគហ៊ុនភ្លាមៗ។
កាលពីចុងខែកញ្ញា គ. Devon ថាមពល (NYSE: DVN) បានបិទនៅថ្ងៃ $ 1.8 ពាន់លានទិញ របស់អ្នកផលិត Eagle Ford ដែលកាន់កាប់ដោយឯកជន ថាមពល Validus ។ យោងតាមក្រុមហ៊ុន Devon ការទិញយកនេះធានាបាននូវទីតាំងដីស្រែចំការចំនួន 42,000 ហិចតាសុទ្ធ (90% ការប្រាក់) ដែលនៅជាប់នឹងការជួលដែលមានស្រាប់របស់ Devon នៅក្នុងអាង។ ផលិតកម្មបច្ចុប្បន្នពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានគឺ ~ 35,000 Boe ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ជាមធ្យម 40,000 Boe ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់។
មុននេះ, ធនធាន EOG (NYSE: EOG) បានប្រកាសផែនការ ពង្រីកផលិតកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងសំខាន់n នៃឧស្ម័នធម្មជាតិនៅឯ Dorado gas play នៅក្នុង Eagle Ford ។ EOG បានប៉ាន់ប្រមាណថាទ្រព្យសកម្ម Dorado របស់ខ្លួនមានឧស្ម័ន ~ 21 ពាន់ពាន់លានហ្វីតគូប (Tcf) ក្នុងតម្លៃបំបែកភាគហ៊ុនតិចជាង $1.25/MMBtu ។
សកម្មភាពខួងក៏កើនឡើងផងដែរនៅក្នុង Eagle Ford ដោយតំបន់នេះឥឡូវនេះមានកន្លែងខួងចំនួន 71 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពី 20 ឆ្នាំមុន។
សរុបមក សកម្មភាពខួងថ្ម និងកម្ទេចថ្មរបស់អាមេរិក កំពុងបង្ហាញសញ្ញាល្អនៃការស្ទុះងើបឡើងវិញ ចំនួនឧបករណ៍ផ្ទុកបច្ចុប្បន្ន 779 ល្អ 223 rigs ខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន។ ប៉ុន្តែការងើបឡើងវិញពេញលេញគឺនៅឆ្ងាយពីការធានា: EOG បានព្យាករណ៍ថាទិន្នផលប្រេងសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនឡើងពី 700,000 ទៅ 800,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិកំពូលរបស់ EOG បានព្រមានថាការកើនឡើងនៅឆ្នាំក្រោយទំនងជាមាននិន្នាការទាបជាង។ ធនធានធម្មជាតិត្រួសត្រាយ (NYSE: PXD) មាន ទស្សនវិស័យកាន់តែអាប់អួរដោយព្យាករណ៍ថាផលិតកម្មអាមេរិកនឹងកើនឡើងត្រឹមតែ 500,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំនេះ ដែលជាការព្យាករណ៍ទាបបំផុតមួយដោយអ្នកវិភាគណាមួយ ហើយនឹងធ្លាក់ចុះទាបជាងនេះក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះ។
ខណៈពេលដែល RBN Energy បានកំពុងនិយាយអំពីការងើបឡើងវិញដែលកំពុងបន្តនៅក្នុង Eagle Ford ដោយក្រឡេកមើលរូបភាពធំបង្ហាញថាការស្ទុះងើបឡើងវិញគឺនៅឆ្ងាយពីការបង្កើតឡើងហើយមិនទាន់អាចវាស់វែងបានរហូតដល់ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល 2012-2015 ។ នេះអនុវត្តនៅទូទាំង US Shale Patch ទាំងមូល នៅពេលដែលនាយកប្រតិបត្តិប្រេងកំណត់ការពង្រីករបស់ពួកគេ ហើយចង់ប្រគល់សាច់ប្រាក់លើសទៅម្ចាស់ភាគហ៊ុន។
ប្រភព៖ រដ្ឋបាលព័ត៌មានថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក (EIA)
កាលពីមួយសប្តាហ៍មុន រដ្ឋបាលព័ត៌មានថាមពល (EIA) បានចេញផ្សាយចុងក្រោយរបស់ខ្លួន។ ទស្សនវិស័យថាមពលរយៈពេលខ្លី (STEO) ដែលក្នុងនោះវាបានកែប្រែទស្សនវិស័យផលិតកម្មប្រេងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ 2022 និងឆ្នាំ 2023។ ការព្យាករថ្មីនេះបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចម្រុះនៅទូទាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាមួយ Bloomberg និយាយ, "ការព្យាករណ៍នេះបង្ហាញពីល្បឿននៃកំណើនថ្មដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាប្រភពមួយក្នុងចំណោមប្រភពមួយចំនួននៃការផ្គត់ផ្គង់ថ្មីសំខាន់ៗនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីៗនេះ កំពុងមានការថយចុះ បើទោះបីជាតម្លៃប្រេងឡើងដល់ប្រហែល 90 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ប្រហែលទ្វេដងនៃថ្លៃដើមផលិតក្នុងស្រុកភាគច្រើន។ ប្រសិនបើនិន្នាការនេះនៅតែបន្ត វានឹងដកហូតទីផ្សារពិភពលោកនៃធុងប្រេងបន្ថែម ដើម្បីជួយបង្កើតការកាត់បន្ថយផលិតកម្ម OPEC+ និងការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់របស់រុស្ស៊ី ចំពេលមានការឈ្លានពានរបស់អ៊ុយក្រែន។"។
ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនស៊ើបការណ៍ថាមពលន័រវេស Rystad Energy បានបង្ហាញរឿងនោះ។ ការជួលប្រេងនិងឧស្ម័នចំនួន 44 ជុំ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទូទាំងពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះ ដែលជាចំនួនតិចបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2000 និងឆ្ងាយពីកំណត់ត្រា 105 ជុំក្នុងឆ្នាំ 2019។ យោងតាមអ្នកវិភាគថាមពលន័រវេស មានតែប្លុកថ្មីពីរប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការខួងយករ៉ែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមចុងខែសីហា។ នៅឆ្នាំនេះ ដោយគ្មានការផ្តល់ជូនថ្មីសម្រាប់ការជួលប្រេង និងឧស្ម័នដែលមានប្រភពមកពីរដ្ឋបាល Biden ផ្ទាល់។ ជាការពិតណាស់ ការដេញថ្លៃមួយក្តាប់តូចដែលបានដំណើរការទៅមុខក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Biden ឬធ្លាក់ចូលក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីត្រូវបានសម្រេចក្នុងអំឡុងពេលប្រធានាធិបតី Donald Trump ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ Rystad បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ប្រេស៊ីល ន័រវេស និងឥណ្ឌា គឺជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកទាក់ទងនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មី។
ដូច្នេះហើយ យើងអាចសន្មត់ថាការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃ M&A ក៏ដូចជាសកម្មភាពខួងយករ៉ែ ប្រហែលជាមិនចាំបាច់បកប្រែទៅជាការត្រលប់មកវិញពេញលេញនៃ shale ជាពិសេសដែលបានផ្តល់ឱ្យសៀវភៅបញ្ជីថ្មថ្មីនៃការកំណត់ការចំណាយ អតិផរណាខ្ពស់ ក៏ដូចជាតម្លៃពលកម្ម និងឧបករណ៍ខ្ពស់។
ដោយអាឡិចគីមនីសម្រាប់គេហទំព័រ Oilprice.com
អានបន្ថែមទៀតដែលពេញនិយមពី Oilprice.com៖
ប្រភព៖ https://finance.yahoo.com/news/m-boom-may-not-lead-020000622.html