S&P 500: ភាគហ៊ុនភាគលាភដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ 10 មានតែ Warren Buffett ប៉ុណ្ណោះដែលអាចស្រលាញ់បាន

ភាគហ៊ុនភាគលាភខ្ពស់។ វិនិយោគិន S&P 500 ភាគច្រើន។ ប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគហាក់ដូចជាគិតថារសជាតិរបស់ Warren Buffett នៅក្នុងប្រភេទភាគហ៊ុនទាំងនេះគឺល្អបន្តិច។

ភាគហ៊ុនចំនួន 10 ក្នុងចំណោមភាគហ៊ុនដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ដែលបានចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ផលប័ត្រ Berkshire Hathaway របស់ Buffettរួមទាំងក្រុមហ៊ុនសម្ភារៈ សេលេនីស (CE), ហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ (ទាំងអស់) និងការសំរេចចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Paramount Global (សម្រាប់) ការវិភាគទិន្នន័យពី S&P Global Market Intelligence និង Business Daily របស់វិនិយោគិនបាននិយាយថា ទាំងអស់ធ្លាក់ចុះ 20% ឬច្រើនជាងនេះនៅឆ្នាំនេះ។ ផ្សារស្មីត.

នេះពិតជាការបង្ហាញមិនល្អសម្រាប់ Buffett នៅឆ្នាំនេះ ដែលជាឆ្នាំដែលមានភាគលាភ បានការពារយ៉ាងទូលំទូលាយ វិនិយោគិនពីការខាតបង់ដ៏ធំ។ Berkshire Hathaway កាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 17 ដែលបានចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលផ្តល់ទិន្នផលច្រើនជាង S&P 500's 1.7% ។ ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមការជ្រើសរើសទិន្នផលខ្ពស់របស់ Buffett ជាងពាក់កណ្តាលនៅតែធ្លាក់ចុះ 20% នៅឆ្នាំនេះ។ នោះកាន់តែអាក្រក់ជាងការធ្លាក់ចុះ 8.9% នៅឆ្នាំនេះដោយ SPDR S&P Dividend ETF (អេសឌី).

ការជ្រើសរើសភាគហ៊ុនភាគលាភរបស់ S&P 500 ប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃ គឺមានសារៈសំខាន់ដូចពេលមុនដែរ។ ភាគលាភនៅតែជាទម្រង់មួយនៃកំណើនតែមួយគត់ឥឡូវនេះ ហើយការជ្រើសរើសកាន់តែពិបាក។

លោក Howard Silverblatt អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់របស់ S&P Dow Jones Indices បាននិយាយថា "ការកើនឡើងភាគលាភនៅតែបន្តក្នុងកម្រិតកំណត់ត្រា" ។ ប៉ុន្តែ "ការដោះដូររង្វាន់ហានិភ័យបានផ្លាស់ប្តូរពីការចាប់ផ្តើមនៃត្រីមាសទី 3 ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារបានផ្លាស់ប្តូរអ្នកវិនិយោគឱ្យមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ភាគលាភភាគហ៊ុនមិនសូវប្រែប្រួលដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនដែលភាគលាភដើរតួជាយុថ្កា ការបន្ថយការធ្លាក់ចុះ" ។

ជម្លោះរបស់ Buffett ទទួលបានភាគលាភ S&P 500

Buffett គឺជា ម្ចាស់នៃការវិនិយោគតម្លៃហើយភាគលាភគឺជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃនោះ។ ជាអកុសល ភាគហ៊ុនភាគលាភជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយ Berkshire Hathaway ហាក់ដូចជាមានតែ Buffett ប៉ុណ្ណោះដែលអាចស្រលាញ់បាន។

គ្រាន់តែមើលស្ថិតិ។ ភាគលាភភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway ដែលចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រហែលពីរភាគបីបង់ភាគលាភ។ ហើយគាត់ក៏ចូលចិត្តភាគលាភខ្ពស់ដែរ។ ច្រើនជាងពាក់កណ្តាលនៃភាគហ៊ុនដែលបង់ភាគលាភរបស់ Berkshire Hathaway ផ្តល់ទិន្នផលច្រើនជាង S&P 500។

ប៉ុន្តែបញ្ហាធំបំផុតសម្រាប់ Buffett គឺភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះមិនបានដំណើរការទៅវិញទេ។ ហើយនោះជាបញ្ហានៅក្នុងឆ្នាំដែលភាគលាភ និងប្រាក់ចំណូលជាស្តេច។

Dud ភាគលាភខ្ពស់បំផុតរបស់ Buffett: Celanese

Celanese ដែលជាអ្នកផលិតប៉ូលីម៊ែរដែលមានបច្ចេកវិជ្ជាខ្ពស់ គឺជាកំហុសឆ្គងដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ដ៏ធំបំផុតរបស់ Buffett ក្នុងឆ្នាំនេះ។

Buffett មានភាគហ៊ុនជាង 8.4% នៃក្រុមហ៊ុនដែលភាគហ៊ុនរបស់វាទទួលបានផលជិត 2.9%។ នោះគឺជិតពីរដងនៃទិន្នផលរបស់ S&P 500។ ហើយនៅតែ ភាគហ៊ុនមិនបានទៅកន្លែងណាទេ ប៉ុន្តែធ្លាក់ចុះ ហើយលឿននៅឆ្នាំនេះ។ វាមានការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនជាង 40% នៅឆ្នាំនេះ ខណៈដែល S&P 500 បញ្ចុះតម្លៃត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះ។ Berkshire Hathaway មានក្នុងស្តុក ធំ។ វាជាវិនិយោគិនធំជាងគេទីពីរ។

តើមានបញ្ហាអ្វីជាមួយភាគហ៊ុន? ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្លាក់ចុះ ទោះបីជាមានភាគលាភធំក៏ដោយ។ អ្នកវិភាគគិតថាក្រុមហ៊ុននឹងរកបានត្រឹមតែ $17.93 ក្នុងមួយហ៊ុននៅឆ្នាំនេះ។ ប្រសិនបើពួកគេនិយាយត្រូវ នោះបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណេញ 1% ។ ហើយនៅឆ្នាំ 2023? ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្លាក់ចុះ 15% ផ្សេងទៀត។ ហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលវិនិយោគិនក្រៅពី Buffett មិនចាប់អារម្មណ៍។

Buffett បានដុតបញ្ឆេះការដេញតាមទិន្នផលនៅក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ហើយការដេញតាមទិន្នផលរបស់ Buffett នៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុ S&P 500 បានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងលំបាក។

យក Ally Financial ដែលជាចំណូលចិត្តថ្មីរបស់ Berkshire Hathaway នៅក្នុងវិស័យនេះ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់ Buffett កាន់កាប់ជិត 10% នៃក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់ផលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ 4.1% ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ 35% នៅឆ្នាំនេះ។ នោះធ្វើឱ្យការខាតបង់របស់ S&P 500 នៅឆ្នាំនេះមើលទៅតូច។ វាពិតជាឈឺចាប់ ដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway គឺជាអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់លេខ 2 ។

សម្ព័ន្ធមិត្តក៏គ្រាន់តែជាការលេងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាគលាភខ្ពស់មួយដែលដុតលោក Buffett ។ ពាក់កណ្តាលដែលផ្តល់ទិន្នផលធំនៅក្នុងផលប័ត្ររបស់ Berkshire Hathaway ទទួលបានពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការទប់ទល់នឹងទិន្នផលគឺពិបាកណាស់។ ហើយ Buffett ទំនងជាចូលចិត្តទិន្នផល 4.9% ដែលបង់ដោយ Paramount Global ។ ទិន្នផលរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងកម្សាន្តគឺស្ថិតក្នុងចំណោមផលប័ត្រធំបំផុតរបស់ Berkshire Hathaway។ ប៉ុន្តែការកាន់ភាគហ៊ុនសម្រាប់ភាគលាភបានជាប់គាំង។ ភាគហ៊ុននៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះជាង 30% នៅឆ្នាំនេះ។ ហើយប្រាក់ចំណេញត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្លាក់ចុះជាងមួយភាគបីនៅឆ្នាំនេះ។ អាក្រក់ណាស់ Berkshire Hathaway មានភាគហ៊ុនជិត 13% នៃក្រុមហ៊ុន និងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនលេខ 1 ។

Buffett's Tortured Dividend Record

ប្រាកដណាស់ ផ្នែកនៃមួយឆ្នាំមិនយូរប៉ុន្មានដើម្បីវាស់ស្ទង់ភាពជោគជ័យក្នុងការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនដែលមានទិន្នផលខ្ពស់។ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀត ភាគលាភហាក់ដូចជាមិនមែនជាអាទិភាពតែមួយគត់របស់ Buffett នោះទេ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺ Berkshire Hathaway នៅតែជាក្រុមហ៊ុនដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយនៅក្នុង S&P 500 ដែលមិនបង់ភាគលាភដោយខ្លួនឯង។ លើសពីនេះទៀត ការកាន់តំណែងលេខ 1 របស់ Buffett ផ្លែប៉ោម (Apple បាន) ផ្តល់ទិន្នផលត្រឹមតែ 0.6% - ប្រភាគនៃអ្វីដែល S&P 500 បង់។

ប៉ុន្តែការមើលឃើញទិន្នផលការដេញតាម Buffett និងត្រូវបានដុតនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ល្អសម្រាប់ភាគហ៊ុនភាគលាភ គឺជាការប្រាប់អំពីការលំបាកនៃយុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគប្រភេទនេះ។

ភាគលាភធំ Burn Buffett

Berkshire Hathaway ដែលចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 20% ឬច្រើនជាងនេះនៅឆ្នាំនេះ បើទោះបីជាទទួលបានទិន្នផលច្រើនជាង S&P 500

ក្រុមហ៊ុន	និមិត្តរូប	ទិន្នផលភាគលាភ	ភាគហ៊ុន YTD% ch ។	វិស័យ
សេលេនីស	(CE)	2.9%	-42.3%	សមា្ភារៈ
សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ	(ទាំងអស់)	4.1	-35.3	ហិរញ្ញវត្ថុ
Paramount Global	(សម្រាប់)	4.9	-33.5	សេវាកម្មទំនាក់ទំនង
HP	(HPQ)	3.9	-29.3	ពត៌មានវិទ្យា
ធនាគារញូវយ៉កម៉លសុន	(BK)	3.7	-28.8	ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារអាមេរិច	(BAC)	2.8	-27.2	ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រុមហ៊ុន Citigroup	(C)	4.8	-26.5	ហិរញ្ញវត្ថុ
Bancorp សហរដ្ឋអាមេរិក។	(យូអេសប៊ី)	4.6	-24.1	ហិរញ្ញវត្ថុ
សេវាដឹកជញ្ជូនតាមយានដ្ឋាន	(UPS)	3.7	-21.2	ឧស្សាហកម្ម
Procter & Gamble	(PG)	2.8	-20.5	គូបអតិថិជន