ភាពខុសគ្នារវាងបទពិសោធន៍ និងជំនាញ

ថ្មីៗនេះ ខ្ញុំបានចូលមើលគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងការវិនិយោគដែលនិយាយថា "នាយកសាលារបស់យើងមានបទពិសោធន៍រួមគ្នាជាង 250 ឆ្នាំ"។ គំនិតល្អ - នោះជាបទពិសោធន៍ច្រើន ប៉ុន្តែវាមានន័យថាពួកគេជាអ្នកជំនាញមែនទេ?

តើអ្នកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគដែលមានបទពិសោធន៍ 40 ឆ្នាំដោយស្វ័យប្រវត្តិច្រើនជាងអ្នកជំនាញដែលមាន 10 ឆ្នាំដែរឬទេ? នៅពេលវាយតម្លៃក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងការវិនិយោគពីរ តើខ្ញុំគួរជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍រួមបញ្ចូលគ្នា 1,000 ឆ្នាំលើក្រុមហ៊ុនដែលមានត្រឹមតែ 250 ឆ្នាំទេ?

ដំបូង blush វាហាក់ដូចជាថា បាទ យើងគួរតែអោយតម្លៃអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងអ្នកដែលមានតិច។ អ្នកប្រហែលជាមិនចង់ឱ្យគ្រូពេទ្យវះកាត់ធ្វើការវះកាត់លើអ្នកដែលកំពុងធ្វើនីតិវិធីនេះជាលើកដំបូងនោះទេ។ មែនទេ? បទពិសោធន៍គឺសំខាន់។ ប៉ុន្តែវាត្រូវការបទពិសោធន៍ច្រើនជាងគ្រាន់តែជាអ្នកជំនាញ។

បទពិសោធន៍តែម្នាក់ឯងមិននាំទៅរកជំនាញទេ។

នៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ អ្នកក្រៅលោក Malcolm Gladwell បានធ្វើឱ្យគេស្គាល់នូវអ្វីដែលហៅថា "ច្បាប់ 10,000 ម៉ោង" ដែលផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវដែលចងក្រងដោយសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Florida State លោក Anders Erickson ។ ច្បាប់ 10,000 ម៉ោង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំណាំថាការអនុវត្តគ្មានគំនិតមិនមែនជាផ្លូវទៅកាន់ជំនាញនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ “ការអនុវត្តដោយចេតនា” គឺចាំបាច់សម្រាប់ភាពស្ទាត់ជំនាញ។

អេរិកសុន សរសេរនៅក្នុង Harvard Business Reviewបានកត់សម្គាល់ថា "ការរស់នៅក្នុងរូងភ្នំមិនធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកភូមិសាស្ត្រទេ។ មិនមែនការអនុវត្តទាំងអស់ធ្វើឱ្យល្អឥតខ្ចោះនោះទេ។ អ្នកត្រូវការការអនុវត្តប្រភេទជាក់លាក់មួយ - ការអនុវត្តដោយចេតនា - ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញ។ នៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនអនុវត្ត ពួកគេផ្តោតលើអ្វីដែលពួកគេដឹងពីរបៀបធ្វើរួចហើយ។ ការអនុវត្តដោយចេតនាគឺខុសគ្នា។ វារួមបញ្ចូលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ ជាក់លាក់ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបានល្អ—ឬសូម្បីតែទាល់តែសោះ។

ដូច្នេះ ការ​ធ្វើ​រឿង​ដដែលៗ​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត​ដោយ​គ្មាន​ការ​ផ្តល់​យោបល់​មិន​នាំ​ឱ្យ​មាន​ភាព​អស្ចារ្យ​នោះ​ទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ មតិស្ថាបនា និងជាញឹកញាប់ឈឺចាប់ (មិនថាពីគ្រូបង្វឹក ឬពីកាលៈទេសៈរបស់យើង) គឺត្រូវបានទាមទារ។ វារួមបញ្ចូលការសាកល្បងអ្វីដែលថ្មី និងរៀនពីកំហុសរបស់យើង។

វិធី​គិត​អំពី​វា​គឺ​ថា បទពិសោធន៍​គឺ​ចាំបាច់​សម្រាប់​ជំនាញ ប៉ុន្តែ​មិន​គ្រប់គ្រាន់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ទេ។ បទពិសោធន៍​មក​ជាមួយ​ពេល​វេលា​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​ជំនាញ​តម្រូវ​ឱ្យ​ប្រើ​ពេល​នោះ​ឱ្យ​បាន​ល្អ។

ការអនុវត្តដោយចេតនាគឺជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការវិនិយោគ

នៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើន វាងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយល់ថាតើការអនុវត្តដោយចេតនាមើលទៅដូចម្ដេច។ នៅក្នុងកីឡា អត្តពលិកមានគ្រូបង្វឹកដែលផ្តល់មតិកែលម្អអំពីរបៀបកែលម្អ។ សម្រាប់អ្នកនិពន្ធ ការអនុវត្តដោយចេតនាមានន័យថាសរសេរច្រើន ប៉ុន្តែក៏ទទួលបានមតិស្ថាបនាពីអ្នកកែសម្រួលផងដែរ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្តការពិសោធន៍ ហើយជោគជ័យ និងបរាជ័យនៃការពិសោធន៍ទាំងនេះបន្ថែមលើចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់ពួកគេ។ មេចុងភៅនឹងពិសោធន៍ជាមួយរូបមន្ត និងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗគ្នា ហើយប្រើមតិកែលម្អដើម្បីកែលម្អមុខម្ហូបរបស់ពួកគេ។

នៅពេលដែលវាមកដល់ការវិនិយោគ ការអនុវត្តដោយចេតនាគឺកាន់តែពិបាក ដោយសារតែតួនាទីធំពេក សំណាងមាននៅក្នុងលទ្ធផលនៃការវិនិយោគ។ ជំនាញជាបញ្ហា ប៉ុន្តែអ្នករើសភាគហ៊ុនដែលមានជំនាញខ្ពស់អាចទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អដោយសារសំណាងអាក្រក់ ហើយអ្នកដែលគ្មានជំនាញជ្រើសរើសភាគហ៊ុនអាចធ្វើបានល្អដោយសារសំណាង។ វាពិបាកក្នុងការប្រាប់ពីអ្វីដែលដំណើរការល្អ និងអ្វីដែលមិនកើតឡើងដោយសារតែចៃដន្យ និងឱកាស។ លើសពីនេះ ទីផ្សារកំពុងសម្របខ្លួន និងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ ដូច្នេះមេរៀនពីសម័យមួយមិនតែងតែអនុវត្តទៅបន្ទាប់នោះទេ។ វាអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលវានឹងទៅជាយ៉ាងណាសម្រាប់គ្រូពេទ្យវះកាត់ ប្រសិនបើកាយវិភាគសាស្ត្ររបស់មនុស្សបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរ ឬសម្រាប់មេអុក ប្រសិនបើច្បាប់នៃអុកបានផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការព្រមាន។

ការអភិវឌ្ឍគំរូផ្លូវចិត្តនៃការវិនិយោគ

ដោយសារតួនាទីនៃភាពចៃដន្យ និងសំណាង និងការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ តើវិនិយោគិនអភិវឌ្ឍជំនាញពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេច?

ចម្លើយគឺស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ បន្ទះឈើនៃគំរូផ្លូវចិត្តនៃការវិនិយោគ ធ្វើជាសារណែនាំ ដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលប្រឈមមុខនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់។

គំរូផ្លូវចិត្តគឺជារចនាសម្ព័ន្ធគំនិតដែលជួយយើងឱ្យយល់ពីរបៀបដែលពិភពលោកដំណើរការ។ វាជាចំណេះដឹង ឬប្រាជ្ញាដែលយើងដាក់ទុកក្នុងក្បាលរបស់យើង ដើម្បីជួយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្ត។ Charlie Munger ដែលជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់ Warren Buffett គឺជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវនៃគំនិតនេះ។ នេះជារបៀបដែលគាត់បានពិពណ៌នាអំពីគំរូផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសុន្ទរកថាឆ្នាំ 1994 នៅសាលាធុរកិច្ច USC៖

«អ្វី​ទៅ​ជា​ប្រាជ្ញា​ខាង​លោកិយ? ជាការប្រសើរណាស់ ច្បាប់ទីមួយគឺថា អ្នកពិតជាមិនអាចដឹងអ្វីទាំងអស់ ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែចងចាំការពិតដាច់ដោយឡែក ហើយព្យាយាមវាយពួកគេមកវិញ។ ប្រសិនបើការពិតមិននៅជាមួយគ្នានៅលើបន្ទះឈើនៃទ្រឹស្ដីនោះ អ្នកមិនមានវានៅក្នុងទម្រង់ដែលអាចប្រើប្រាស់បានទេ។ អ្នកត្រូវតែមានគំរូនៅក្នុងក្បាលរបស់អ្នក។ . . អ្នកត្រូវតែមានគំរូច្រើន - ដោយសារតែប្រសិនបើអ្នកមានតែមួយ ឬពីរដែលអ្នកកំពុងប្រើ ធម្មជាតិនៃចិត្តវិទ្យារបស់មនុស្សគឺបែបនេះ ដែលអ្នកនឹងធ្វើទារុណកម្មការពិត ដើម្បីឱ្យវាសមនឹងម៉ូដែលរបស់អ្នក ឬយ៉ាងហោចណាស់អ្នកនឹងគិត។ វា​ធ្វើ ។ . . ម៉ូដែលសំខាន់ៗចំនួន 80 ឬ 90 នឹងដឹកជញ្ជូនប្រហែល 90 ភាគរយនៃការធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាពិភពលោក។

នៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់គាត់ លោក Munger បានសំដៅទៅលើគំរូផ្លូវចិត្តដែលជួយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើអាជីវកម្ម និងផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុន្តែគំនិតនៃគំរូផ្លូវចិត្តគឺអាចអនុវត្តបានដូចគ្នាទៅនឹងការវិនិយោគ។

ឧទាហរណ៍ដែលគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៃគំរូផ្លូវចិត្តក្នុងការវិនិយោគ គឺជាដំបូន្មានដ៏សាមញ្ញ និងត្រង់របស់ Warren Buffett ដែលការវិនិយោគជោគជ័យទាមទារឱ្យមាន "ការភ័យខ្លាចនៅពេលអ្នកដទៃលោភលន់ និងលោភលន់នៅពេលអ្នកដទៃមានការភ័យខ្លាច"។ នេះគឺជាគំរូមួយដើម្បីអនុវត្តនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាការវិនិយោគ FOMO (ការភ័យខ្លាចនៃការបាត់ខ្លួន) នៅពេលដែលទីផ្សារភាគហ៊ុនកំពុងកើនឡើង ហើយអ្នកវិនិយោគមានភាពរីករាយ។ វាក៏រំលឹកអ្នកថា ពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតក្នុងការវិនិយោគ គឺនៅពេលដែលទីផ្សារធ្លាក់ចុះ ហើយគ្រប់គ្នាកំពុងភ័យស្លន់ស្លោ។

វិនិយោគិនដ៏អស្ចារ្យបង្កើតបន្ទះឈើនៃគំរូផ្លូវចិត្ត។ ពួកគេរៀនពីកំហុសរបស់ពួកគេ។ ពួកគេសង្កេតមើលអ្វីដែលដំណើរការល្អនៅក្នុងវដ្តទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។ ពួកគេរៀនពីអ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀត (ទាំងអ្នកជោគជ័យ និងអ្នកមិនជោគជ័យ)។ ពួកគេអាននិងស្រាវជ្រាវ។ ពួកគេទទួលយកបទពិសោធន៍ទាំងនេះ ហើយបង្កើតគំរូផ្លូវផ្លូវចិត្ត ដើម្បីអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពសមស្រប។ នេះគឺជាអ្វីដែលការអនុវត្តដោយចេតនាមើលទៅសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ។

បន្ទាត់ខាងក្រោម

បទពិសោធន៍​គឺ​ទាក់ទង​នឹង​ជំនាញ ប៉ុន្តែ​វា​ជា​គំនិត​ខុស​គ្នា។ អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ការ​វិនិយោគ​ដែល​មាន​ការ​អនុវត្ត​ដោយ​ចេតនា 10 ឆ្នាំ​នឹង​មាន​ជំនាញ​ច្រើន​ជាង​អ្នក​ដែល​មាន​អាយុ 40 ឆ្នាំ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​រឿង​ដដែល​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត។ នៅក្នុងវិស័យវិនិយោគ ការប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងគំរូផ្លូវចិត្ត គឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ភាពជោគជ័យ។