ការស្វែងរកភាគហ៊ុនជាមួយនឹងការកើនឡើងភាគលាភ៖ អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិទាំងនេះមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរក្សាការបង់ប្រាក់របស់អ្នកឱ្យកើនឡើង

អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិបានសរសេរថា "ផលប៉ះពាល់នៃអតិផរណាលើការវាយតម្លៃទីផ្សារបានជំរុញឱ្យមានការកែតម្រូវទីផ្សាររហូតមកដល់ពេលនេះ ជាជាងផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងអត្រាការប្រាក់លើប្រាក់ចំណេញសាជីវកម្ម"។ របាយការណ៍ចុងឆ្នាំនេះ.

ក្នុងអំឡុងពេលបទសម្ភាសន៍មួយ Getaz និង Quinlan បានពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលពួកគេជ្រើសរើសភាគហ៊ុនភាគលាភ និងរបៀបដែលអ្នកវិនិយោគអាចមើលឃើញសញ្ញាព្រមានដែលអាចជួយឱ្យពួកគេគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលបង្ហាញពីនិន្នាការរយៈពេលវែងមិនល្អ។

លោក Quinlan បាននិយាយថា "យើងទើបតែបានឃើញតម្រូវការទំនិញ និងសេវាកម្មកាន់តែទន់ខ្សោយ ដោយមនុស្សទិញតិច ការជួញដូរធ្លាក់ចុះ និងអត្រាការសន្សំធ្លាក់ចុះ"។

Getaz សហការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ Franklin Rising Dividends 25.5 ពាន់លានដុល្លារ
FRDAX,
+ 0.55%,
ដែលស្វែងរកការបង្កើនប្រាក់ចំណេញសរុបដោយការវិនិយោគជាចម្បងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កើនភាគលាភជាប់លាប់ និងយ៉ាងសំខាន់ ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាទំនងជានឹងបន្តធ្វើដូច្នេះ ដោយមិនគិតពីទិន្នផលភាគលាភបច្ចុប្បន្ន។ មូលនិធិនេះមានចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយបួន (ខ្ពស់បំផុតទីពីរ) នៅក្នុងប្រភេទមូលនិធិ "Blend ធំ" របស់ Morningstar ។ វាកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 55 គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ។

Quinlan គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាំមុខគេនៃមូលនិធិ Franklin Equity Income Fund ចំនួន 3.8 ពាន់លានដុល្លារ
FEIFX,
+ 0.94%,
ដែល​មាន​ការ​សង្កត់​ធ្ងន់​លើ​ភាគហ៊ុន​ដែល​មាន​ទិន្នផល​ភាគលាភ​បច្ចុប្បន្ន​ខ្ពស់​ជាង​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​បាន​បង្កើន​ការ​ទូទាត់​ជា​ប្រចាំ។ មូលនិធិនេះក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងសម្រាប់កំណើនរយៈពេលវែងផងដែរ។ វាបានវាយតម្លៃផ្កាយបួនដោយ Morningstar នៅក្នុងប្រភេទ "តម្លៃធំ" របស់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានវិនិយោគ។ វាមានការកាន់កាប់ចំនួន 69 នៅចុងឆ្នាំ 2022 ។

ខណៈពេលដែលយុទ្ធសាស្រ្តផ្តោតលើភាគលាភបានអនុវត្តលិបិក្រមទូលំទូលាយក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារភាគហ៊ុន អ្វីៗផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដែលពេលវេលាលំបាក។ តារាងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះបង្ហាញពីរបៀបដែលមូលនិធិបានដំណើរការលើសពី SPDR S&P 500 ETF
ចារកម្ម,
+ 1.07%
ជាមួយនឹងភាគលាភដែលបានវិនិយោគឡើងវិញ៖

ការប្រៀបធៀបដែលបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុន Intel និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបីផ្សេងទៀត។

មុន Intel Corp.
អ៊ិនធីស៊ី,
+ 2.61%
បានរាយការណ៍ពីលទ្ធផលត្រីមាសទីបួនដែលខ្សោយជាងការរំពឹងទុក ហើយបានផ្តល់ ការណែនាំគួរឱ្យអាម៉ាស់ សម្រាប់ត្រីមាសទីមួយ ការប្រៀបធៀបនៃក្រុមហ៊ុនទាំង 30 ដែលធ្វើឡើងដោយ iShares Semiconductor ETF
SOXX,
+ 1.49%
បានផ្តល់ការព្រមានយ៉ាងខ្លាំង។ ក្រុមហ៊ុន Intel ឈរតែម្នាក់ឯង ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅក្នុងក្រុមដែលអ្នកវិភាគរំពឹងថាលំហូរសាច់ប្រាក់ឥតគិតថ្លៃនឹងដំណើរការអវិជ្ជមានសម្រាប់ឆ្នាំ 2023 និងឆ្នាំ 2024។

លំហូរសាច់ប្រាក់ឥតគិតថ្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីចំណាយដើមទុន។ នោះ​ជា​លុយ​ដែល​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​បង់​ភាគលាភ ឬ​ក្នុង​គោល​បំណង​សាជីវកម្ម​ផ្សេង​ទៀត។

ជាមួយនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃដែលរំពឹងថានឹងដំណើរការជាពណ៌ក្រហមសម្រាប់រយៈពេល 6 ឆ្នាំខណៈពេលដែលការបង់ប្រាក់ប្រហែល XNUMX ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ភាគលាភភាគហ៊ុនទូទៅ ហើយថែមទាំងបញ្ឈប់បុគ្គលិកដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនោះ វាមិនមានការខ្វះខាតនៃការព្រមានសម្រាប់ Intel នោះទេ។

នៅពេលត្រូវបានសួរអំពី Intel លោក Quinlan បាននិយាយថា "នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ វាគឺជាសំណួរត្រឹមត្រូវថាតើភាគលាភមាននិរន្តរភាពឬអត់"។

Getaz បាននិយាយថា Intel នឹងមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មូលនិធិ Franklin Rising Dividends Fund ទេព្រោះវាមិនបង្កើនការសងប្រាក់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេលវែង។ គាត់បានស្នើឱ្យមានការប្រៀបធៀបជាមួយ Texas Instruments Inc.
TXN
+ 0.61%,
ដែលគ្រប់គ្រងដោយមូលនិធិ Franklin ទាំងពីរ។ នេះ​ជា​ការ​ប្រៀបធៀប​ដែល​នាំ​មក​នូវ Analog Devices Inc.
អេឌី
+ 1.31%
និងក្រុមហ៊ុន Microsoft Corp.
MSFT,
+ 3.00%,
ដែលគ្រប់គ្រងដោយមូលនិធិ Franklin Rising Dividends៖

ក្រុមហ៊ុន	Ticker	ភាគលាភ CAGR រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ	ការកើនឡើងភាគលាភចុងក្រោយ	ភាគលាភថ្មីបំផុត បង្កើនបរិមាណ	ទិន្នផលភាគលាភបច្ចុប្បន្ន	សរុបមកវិញ - 5 ឆ្នាំ។
ក្រុមហ៊ុន Intel Corp.	អ៊ិនធីស៊ី, + 2.61%	4.0%	1/26/2002	5.2%	5.3%	-27​%
ក្រុមហ៊ុន Texas Instruments Inc.	TXN + 0.61%	14.9%	9/15/2022	7.8%	2.8%	100%
ឧបករណ៍អាណាឡូកអិល។	អេឌី + 1.31%	11.1%	2/15/2022	10.1%	1.7%	134%
ក្រុមហ៊ុន Microsoft Corp.	MSFT, + 3.00%	10.1%	9/20/2022	9.7%	1.0%	217%
ប្រភព៖ FactSet, ឯកសារក្រុមហ៊ុន

ជួរទី XNUMX បង្ហាញពីអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ (CAGR) រយៈពេលប្រាំឆ្នាំសម្រាប់ការទូទាត់ភាគលាភ ដោយផ្អែកលើផលបូកនៃការទូទាត់ភាគលាភធម្មតាក្នុងឆ្នាំមុន។

Intel មានទិន្នផលភាគលាភខ្ពស់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលមួយផ្នែកឆ្លុះបញ្ចាំងពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន។ ទិន្នផលបច្ចុប្បន្នទាបសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបួនផ្សេងទៀតឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការល្អរបស់ភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលការសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃកំណើនដើមទុនសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តមូលនិធិទាំងពីរនេះ។

ទទួលយកការវិភាគនេះបន្ថែមទៀត សូមក្រឡេកមើលភាគហ៊ុនទាំង XNUMX ម្តងទៀត ដោយផ្តោតកាន់តែចង្អៀតទៅលើទិន្នផលភាគលាភ៖

ជួរខាងស្តាំភាគច្រើនបង្ហាញថាតើទិន្នផលភាគលាភខ្ពស់ប៉ុណ្ណានៅលើភាគហ៊ុនដែលអ្នកបានទិញកាលពីប្រាំឆ្នាំមុន។ មានតែក្រុមហ៊ុន Intel ប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញទិន្នផលភាគលាភបច្ចុប្បន្នខ្ពស់ជាងវាសម្រាប់ភាគហ៊ុនដែលមានអាយុប្រាំឆ្នាំ។ ហើយនៅក្នុង Texas Instruments យើងមានឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចបង្កើតចរន្តប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់មួយក្នុងរយៈពេលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានស្ថេរភាពដែលបង្កើនការទូទាត់របស់ខ្លួននៅពេលដែលលំហូរសាច់ប្រាក់ឥតគិតថ្លៃកើនឡើង។

ត្រលប់ទៅឧទាហរណ៍របស់ Intel លោក Getaz បាននិយាយថាការបន្ថយកំណើនភាគលាភគឺជា "សញ្ញាសម្រាប់យើងក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់និងចូលរួមក្នុងការសន្ទនា" ។ ជាឧទាហរណ៍ អត្រាយឺតនៃការកើនឡើងភាគលាភអាចជាបណ្តោះអាសន្នបន្ទាប់ពីការទិញយក ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនៃការកើនឡើងនៃការទូទាត់ក៏អាចជា "សូចនាករដែលកាន់តែតានតឹង" សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយ។

Quinlan បាននិយាយថា "គន្លងនៃលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ និងស្ថិរភាព ភាពធន់ ភាពជឿជាក់របស់វា ពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង" ។

Getaz ក៏បាននិយាយថាគាត់មិនគ្រាន់តែស្វែងរកការបង់ភាគលាភខ្ពស់នោះទេ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត គាត់មិនចង់ឃើញសមាមាត្រនៃភាគលាភទៅនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃកើនឡើងនោះទេ - គាត់ចង់ឱ្យការបង់ប្រាក់កើនឡើង។ ដោយសារតែ លំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃកំពុងកើនឡើង។

ចំណាំមួយទៀតអំពីការប្រៀបធៀប Intel ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងលក្ខណៈនៃអាជីវកម្មរបស់វា។ Getaz ពេញចិត្តឧបករណ៍ Texas Instruments និង Analog Devices មួយផ្នែកដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាទាប និងតម្លៃទាបនៃ analog semiconductors ដែល "យកពិភពរូបវន្ត ហើយបកប្រែវាទៅជាពិភពឌីជីថល"។ សមាសធាតុឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាណាឡូករួមមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រងថាមពល និងឧបករណ៍វាស់ល្បឿន ដែលមិនសូវប្រើដើមទុនជាងប្រភេទបន្ទះឈីបដំណើរការទំនើបដែល Intel បង្កើត។

សម្រាប់អ្នករចនា និងអ្នកផលិតបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដូចជា Intel តែងតែមានហានិភ័យនៃការ "បាត់មួយជំនាន់" ប្រសិនបើការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលខុស" Getaz បាននិយាយ។ “ជាមួយនឹងអាណាឡូក អ្នកមានវដ្តវែងជាង។ អ្នកអាចត្រូវបានវិស្វកម្មរយៈពេល 10 ឬ XNUMX ឆ្នាំ។ សម្រាប់​រថយន្ត​វា​កាន់​តែ​យូរ​ជាង​នេះ»។

អ្នកដាំភាគលាភដែលពេញចិត្តផ្សេងទៀត។

នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដែលបានលើកឡើងដោយ Getaz និង Quinlan៖

• Getaz បានចុះបញ្ជីក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ Mondelez International Inc.
  MDLZ,
  + 1.31%
  និង PepsiCo Inc.
  ភី។
  + 0.79%
  ក្នុងនាមជាម៉ាកអ្នកប្រើប្រាស់ពីរដែលគាត់នឹង "កាត់បន្ថយ និងបន្ថែម" ក្នុងរយៈពេលមួយ ដោយសារក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនាំមកនូវ "គុណភាព ភាពធន់ និងតុល្យភាព" ដល់មូលនិធិ Franklin Rising Dividends Fund ។

• Quinlan បាននិយាយថា ទោះបីជាគាត់ផ្តោតលើរយៈពេលវែងក៏ដោយ ការប្រែប្រួលទីផ្សារបានផ្តល់ឱ្យគាត់ និង Getaz នូវឱកាសដើម្បីដណ្តើមយក Astrazeneca PLC ។
  អេសអិន,
  + 1.23%
  សម្រាប់មូលនិធិទាំងពីរក្នុងតម្លៃដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ។ គាត់បានលើកឡើងពី "បំពង់បង្ហូរប្រេងល្អ" របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីក និងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង។

• យូធីហេហ្វគ្រុបអិលធីឌី
  អ។ ស។ ន។
  -0.06​%
  ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមូលនិធិទាំងពីរ ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងបានលើកឡើងពីគន្លងលំហូរសាច់ប្រាក់ឥតគិតថ្លៃដ៏ល្អរបស់ក្រុមហ៊ុន និងនិន្នាការប្រជាសាស្រ្តអំណោយផល។ ភាគហ៊ុនមួយទៀតដែលកាន់កាប់ដោយមូលនិធិទាំងពីរ ហើយត្រូវបានលើកឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងពីរសម្រាប់ការកើនឡើងភាគលាភជាប់លាប់គឺ Lowe's Cos ។
  ទាប,
  + 2.46%.

ការកាន់កាប់កំពូល

នេះគឺជាភាគហ៊ុនកំពូលទាំង 10 ដែលកាន់កាប់ដោយមូលនិធិ Franklin Rising Dividend Income គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ៖

ហើយនេះគឺជាការវិនិយោគកំពូលទាំង 10 របស់មូលនិធិ Franklin Equity Income គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ៖

ចុចលើសញ្ញាធីកសម្រាប់បន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុននីមួយៗ ឬ ETF ។

ចុច នៅ​ទីនេះ សម្រាប់មគ្គុទ្ទេសក៍លម្អិតរបស់ Tomi Kilgore ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនៃព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើទំព័រសម្រង់ MarketWatch ។

កុំនឹក: ភាគហ៊ុន AI ទាំង 20 នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ 85% នៅឆ្នាំក្រោយ