ភាគហ៊ុន Aristocrat ភាគលាភទាំង 15 នេះ គឺជាអ្នកបង្កើតប្រាក់ចំណូលដ៏ល្អបំផុត

ខាងក្រោមនេះគឺជាអេក្រង់នៃ Aristocrats 15 ដែលបានបង្កើនភាគលាភច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល XNUMX ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ មានបញ្ជីមួយផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលភាគហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីកាលពីមួយឆ្នាំមុននៅក្នុងអេក្រង់ស្រដៀងគ្នាបានដំណើរការ។

ទោះបីជាផ្តោតលើភាគលាភក៏ដោយ មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីគិតអំពី Aristocrats អាចជាយុទ្ធសាស្ត្រកំណើនរយៈពេលវែង។ ក្រុម Aristocrats ដំបូងនិងចំណាស់បំផុតដែលត្រូវបានតាមដានដោយ S&P Dow Jones Indices គឺជាក្រុមនៃ 64 ក្រុមហ៊ុននៅក្នុង S&P 500 Dividend Aristocrats Index
អេសភី ៥០ ឌី
-0.08​%.
ទាំងនេះគឺជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្តង់ដារ S&P 500
SPX,
-0.08​%
ដែលបានបង្កើនភាគលាភជាទៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់ 25 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។ នោះគឺជាតម្រូវការតែមួយគត់ - វាមិនមានភាពខុសប្លែកគ្នាថាតើទិន្នផលភាគលាភរបស់ភាគហ៊ុនខ្ពស់ប៉ុណ្ណានោះទេ។

វិធីមួយដើម្បីលេង S&P 500 Dividend Aristocrats ជាក្រុមគឺដើម្បីកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
អិនប៊ីអិល,
-0.39​%,
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2013។ ដូច្នេះនេះគឺជាការប្រៀបធៀបនៃប្រាក់ចំណេញសរុប ជាមួយនឹងភាគលាភដែលបានវិនិយោគឡើងវិញសម្រាប់ NOBL សន្ទស្សន៍ S&P 500 Dividend Aristocrats និង SPDR S&P 500 ETF Trust
ចារកម្ម,
-0.06​%
សម្រាប់រយៈពេលផ្សេងៗរហូតដល់ថ្ងៃទី 6 ខែមករា៖

ប្រសិនបើយើងបានដំណើរការការប្រៀបធៀបស្រដៀងគ្នាក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារគោវែងនោះ ភាគលាភ Aristocrats ប្រហែលជាមិនដំណើរការបានល្អទេ។ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ 2021 NOBL ត្រឡប់មកវិញ 103% ខណៈពេលដែល SPY ត្រឡប់មកវិញ 132% ។ ការធ្លាក់ចុះ 18% កាលពីឆ្នាំមុនសម្រាប់ SPY បានធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាខ្លាំង។

ភាគលាភល្អបំផុត

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងសាងសង់សំបុកពងមាន់សម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍ ឱកាសដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរការផ្តោតអារម្មណ៍របស់អ្នកទៅបង្កើតប្រាក់ចំណូលនៅចំណុចណាមួយ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសភាគហ៊ុនដែលមានទិន្នផលភាគលាភខ្ពស់ ប៉ុន្តែការទូទាត់បច្ចុប្បន្នខ្ពស់អាចជាសញ្ញាមួយដែលវិនិយោគិនមិនមានទំនុកចិត្តថាក្រុមហ៊ុនអាចរក្សាភាគលាភរបស់ខ្លួនបានទេ ប្រសិនបើតម្លៃភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ ទិន្នផលភាគលាភនឹងកើនឡើង យ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ការសង។ ត្រូវបានកាត់។

ប្រសិនបើអ្នកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនជាច្រើនឆ្នាំ ហើយក្រុមហ៊ុនមួយបង្កើនភាគលាភរបស់ខ្លួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ អ្នកអាចបង្កើតស្ទ្រីមប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹងទិន្នផលដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ — ទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃដែលអ្នកបានបង់សម្រាប់ភាគហ៊ុនកាលពីឆ្នាំមុន។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកបានទិញភាគហ៊ុនរបស់ AbbVie Inc.
អេប៊ីប៊ីវី,
-2.94​%
នៅពេលបិទនៅថ្ងៃទី 6 ខែមករា ឆ្នាំ 2018 អ្នកបានបង់ប្រាក់ $101.11 សម្រាប់ភាគហ៊ុនរបស់អ្នក។ ភាគលាភប្រចាំឆ្នាំនៅពេលនោះគឺ $2.84 ក្នុងមួយហ៊ុន ដូច្នេះទិន្នផលភាគលាភរបស់អ្នកគឺ 2.81% ។ ភាគលាភប្រចាំឆ្នាំឥឡូវនេះគឺ $5.92 ក្នុងមួយហ៊ុន ហើយភាគហ៊ុនបានបិទនៅ $166.55 នៅថ្ងៃទី 6 ខែមករា ឆ្នាំ 2023។ ដូច្នេះទិន្នផលបច្ចុប្បន្ននៅលើភាគហ៊ុនគឺ 3.55% ប៉ុន្តែទិន្នផលនៅលើភាគហ៊ុនដែលមានអាយុប្រាំឆ្នាំរបស់អ្នកគឺ 5.86% ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរភាគហ៊ុនបានកើនឡើង 65% ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកវិនិយោគឡើងវិញនូវភាគលាភរបស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ នោះភាគហ៊ុនបានត្រឡប់មកវិញ 108% ដែលជាការត្រឡប់មកវិញពីរដងនៃ S&P 500 សម្រាប់រយៈពេលដូចគ្នា។

ដូច្នេះនេះគឺជាអេក្រង់ពង្រីកថ្មីដើម្បីមើលអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ (CAGR)។ នៅពេលនេះ យើងកំពុងពង្រីកលើសពី S&P 500 Dividend Aristocrats ដើម្បីរួមបញ្ចូលក្រុមក្រុមហ៊ុនពីរផ្សេងទៀតដែលបង្កើនការបង់ប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់ ដូចដែលបានតាមដានដោយ S&P Dow Jones Indices៖

• សន្ទស្សន៍ S&P 400 Dividend Aristocrats Index មានភាគហ៊ុនចំនួន 45 របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កើនភាគលាភយ៉ាងហោចណាស់ 15 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ដែលដកចេញពី S&P Mid Cap 400 Index
  ពាក់​ក​ណ្តា​ល,
  + 0.60%.
  វាត្រូវបានតាមដានដោយ ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
  REGL,
  -0.57​%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  SPHYDA,
  -0.55​%
  ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាគហ៊ុនចំនួន 119 នៅក្នុងសន្ទស្សន៍ S&P Composite 1500
  SP1500,
  -0.07​%
  ដែលបានកើនឡើងភាគលាភយ៉ាងហោចណាស់ 20 ឆ្នាំជាប់គ្នា។ វាត្រូវបានតាមដានដោយ SPDR S&P Dividend ETF
  SDY
  -0.53​%.
  S&P Composite 1500 គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ S&P 500, S&P Mid Cap 400 និង S&P 600 Small Cap Index
  អេសអិល,
  + 0.01%.
  ដូច្នេះ S&P High Yield Dividend Aristocrats Index រួមបញ្ចូលភាគហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុង S&P 500 Dividend Aristocrats Index។ ប៉ុន្តែវាមិនរាប់បញ្ចូលមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុង S&P 400 Dividend Aristocrats Index។ ឈ្មោះរបស់ High Yield Dividend Aristocrats Index មានភាពច្របូកច្របល់ព្រោះថាទិន្នផលមិនចាំបាច់ខ្ពស់ទេ វាមានចាប់ពី 0.33% ដល់ 6.91%។

សរុបមកមាន 134 S&P Dividend Aristocrats ។

សម្រាប់ការពិនិត្យមើលកំណើនភាគលាភរបស់យើង យើងបានពិនិត្យមើលការបង់ភាគលាភធម្មតាកាលពី 74 ឆ្នាំមុន ដើម្បីបង្រួមបញ្ជីទៅ 2.00 ដែលមានទិន្នផលភាគលាភយ៉ាងហោចណាស់ XNUMX% នៅពេលនោះ។

ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង 74 ខាងក្រោមនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនចំនួន 15 ដែលបានបង្កើនការទូទាត់ភាគលាភរបស់ពួកគេច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេល XNUMX ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ បញ្ជីនេះត្រូវបានតម្រៀបតាម CAGR ប្រាំឆ្នាំសម្រាប់អត្រាភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ៖

សូមចុចលើសញ្ញាធីកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុននីមួយៗ។

ចុច នៅ​ទីនេះ សម្រាប់មគ្គុទ្ទេសក៍លម្អិតរបស់ Tomi Kilgore ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនៃព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើទំព័រសម្រង់ MarketWatch ។

ក្នុងចំណោមអភិជនទាំង 15 នាក់នេះ 11 នាក់បានផ្តួលការត្រឡប់មកវិញសរុបរយៈពេល 500 ឆ្នាំរបស់ S&P XNUMX ។

ក្រឡេកមើលបញ្ជីកាលពីឆ្នាំមុន

មួយឆ្នាំមុនយើងបានរត់ អេក្រង់ស្រដៀងគ្នា ដើម្បីរាយបញ្ជីអ្នករួមវិភាគទានដ៏ល្អបំផុតចំនួន 12 ក្នុងចំណោមអ្នកអភិជនភាគលាភ S&P 500 សម្រាប់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ 2021។ (ដប់នៃភាគហ៊ុនទាំងនោះក៏លេចឡើងក្នុងបញ្ជីថ្មីខាងលើ។ )

ការចាកចេញពីបញ្ជីនៅក្នុងលំដាប់ដូចគ្នាដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហាញកាលពីមួយឆ្នាំមុន នេះជារបៀបដែល Aristocrats 12 នាក់ដែលបានចុះបញ្ជីបន្ទាប់មកបានធ្វើដំណើរក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2021 ខណៈដែល S&P 500 បានធ្លាក់ចុះ 19% ជាមួយនឹងភាគលាភដែលបានវិនិយោគឡើងវិញ៖

អ្នកផ្សំដ៏ល្អបំផុតចំនួន 12 ក្នុងចំណោមអ្នកអភិជនភាគលាភរបស់ S&P 500 សម្រាប់រយៈពេល 2021 ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ 500 បានដំណើរការលើសពី S&P 2022 ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ XNUMX។

កុំនឹក: ភាគហ៊ុនចំនួន 20 ដែលរំពឹងទុកដោយ Goldman Sachs នឹងទទួលបានច្រើនបំផុតពីការចំណាយថាមពលស្អាតរបស់វ៉ាស៊ីនតោន