ETFs ភាគលាភទាំង 2 នេះគឺដូចជាមូលនិធិកំណើនក្នុងការក្លែងបន្លំ។ តើអាចនៅតែធ្វើការនៅក្នុងផលប័ត្រប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបានដែរឬទេ?

ជាមួយ Federal Reserve មិនបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងការកើនឡើងអត្រាការប្រាក់របស់វា។ ហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលបញ្ឈប់មនុស្ស វិនិយោគិននៅតែស្វែងរកភាពមិនច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកវិនិយោគដែលផ្តោតលើប្រាក់ចំណូល ទិន្នផលប័ណ្ណភាគហ៊ុន និងភាគហ៊ុនដែលពេញចិត្តគឺមានភាពទាក់ទាញជាងកាលពីឆ្នាំមុន។ ហើយមូលនិធិភាគហ៊ុនមួយចំនួនដែលប្រើជម្រើសដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងភាពប្រែប្រួលទាបបានដំណើរការយ៉ាងល្អកាលពីឆ្នាំមុន ហើយមានទិន្នផលភាគលាភខ្ពស់ឥឡូវនេះ។ នេះជាឧទាហរណ៍។.

វិធីសាស្រ្តនៃប្រាក់ចំណូលដែលអាចធ្វើពិពិធកម្មផលប័ត្ររបស់អ្នក និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវផលចំណេញសរុបរយៈពេលវែងរបស់វាគឺផ្តោតលើកំណើនភាគលាភ។ ទិន្នផលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងផលប័ត្រទាំងនេះប្រហែលជាមិនខ្ពស់ខ្លាំងទេ ប៉ុន្តែប្រភេទនៃមូលនិធិនេះអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងរយៈពេលវែង ខណៈពេលដែលបន្តការឡើងថ្លៃដើមទុនផងដែរ។

ការប្រៀបធៀប DIVZ និង S&P 500 Dividend Aristocrats

មធ្យោបាយដ៏ពេញនិយមមួយទៅកាន់ផ្ទះក្នុងកំណើនភាគលាភគឺជាយុទ្ធសាស្រ្តដែលធ្វើតាមដោយ Pro Shares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
អិនប៊ីអិល,
-0.50​%,
ដែលបច្ចុប្បន្នកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 64 នៅក្នុង S&P 500 ដែលបានបង្កើនភាគលាភជាទៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់ 25 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។ នោះគឺជាតម្រូវការតែមួយគត់សម្រាប់ភាគហ៊ុនដែលត្រូវបញ្ចូល។ មូលនិធិនេះប្រើវិធីសាស្រ្តអកម្មដើម្បីតាមដាន S&P 500 Dividend Aristocrats Index
អេសភី ៥០ ឌី
-0.08​%
និងដកស្រង់ទិន្នផល SEC រយៈពេល 30 ថ្ងៃនៃ 2.12%

ផ្ទុយទៅវិញ DIVZ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្ម ហើយបច្ចុប្បន្នមានភាគហ៊ុនចំនួន 29 ។ ផលប័ត្ររបស់វាជាធម្មតារួមបញ្ចូលភាគហ៊ុនពី 25 ទៅ 35 ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែល Graff រំពឹងថានឹងបន្តបង្កើនភាគលាភឱ្យបានលឿនជាងទីផ្សារទូលំទូលាយ។ គាត់ផ្តោតលើគុណភាព រួមទាំង "តារាងតុល្យការស្អាត ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់លើដើមទុន ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ និងការបំប្លែងសាច់ប្រាក់ខ្ពស់"។

ពាក្យចុងក្រោយនេះសំដៅលើភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបានបំប្លែងទៅជាលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលជាលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីចំណាយដើមទុន។ នេះគឺជាលុយដែលក្រុមហ៊ុនអាចប្រើដើម្បីប្រមូលភាគលាភ ពង្រីក ទិញ ទិញភាគហ៊ុនមកវិញ ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់របស់វា។

DIVZ ដកស្រង់ទិន្នផល 30 ថ្ងៃ 3.64% ។ ទិន្នផល 30 ថ្ងៃផ្តល់នូវការចង្អុលបង្ហាញអំពីកម្រិតប្រចាំឆ្នាំនៃការទូទាត់ភាគលាភបច្ចុប្បន្ន ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រៀបធៀប។

នេះគឺជាការប្រៀបធៀបនៃការត្រឡប់មកវិញសរុបសម្រាប់ DIVZ និង NOBL រួមជាមួយនឹង S&P 500 ETF Trust
ចារកម្ម,
-1.25​%,
ចាប់តាំងពី DIVZ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 27 ខែមករា ឆ្នាំ 2021៖

DIVZ និង NOBL ទាំងពីរបានដំណើរការយ៉ាងល្អក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកមួយ ដោយ DIVZ គឺជាអ្នកសំដែងដ៏ល្អបំផុតក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំក្នុងចំណោមអ្នកទាំងបី ជាមួយនឹងភាគលាភដែលបានវិនិយោគឡើងវិញ និងបន្ទាប់ពីការចំណាយដែលមាន 0.65% នៃទ្រព្យសកម្មក្រោមការគ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ DIVZ, 0.35% សម្រាប់ NOBL និង 0.0945 % សម្រាប់ SPY ។

ក្នុងនាមជាអ្នកថ្មីបំផុតក្នុងចំណោមទាំងបី DIVZ មានទំហំតូចដោយមានទ្រព្យសកម្មចំនួន 79 លានដុល្លារនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង ខណៈដែល NOBL មានទ្រព្យសម្បត្តិ 11 ពាន់លានដុល្លារ ហើយ SPY ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៃឧស្សាហកម្ម ETF មានទ្រព្យសម្បត្តិ 381 ពាន់លានដុល្លារ។

សម្លឹងទៅមុខ Graff រំពឹងថា DIVZ នឹងបន្តជាមួយនឹង S&P 500
SPX,
-1.30​%
ក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារគោ "ឬប្រហែលជាដើរបន្តិច" ។

លោក​បាន​បន្ត​ថា​៖ «​ប៉ុន្តែ​លក្ខណៈ​គុណភាព​ខ្ពស់​នៃ​ការ​កាន់​កាប់​របស់​យើង​មាន​ទំនោរ​ធ្វើ​ឲ្យ​ផល​ចំណេញ​អវិជ្ជមាន​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ធ្លាក់​ចុះ»។

បន្ថែមទៀតអំពីការជ្រើសរើសភាគហ៊ុនរបស់ DIVZ

ជាមួយនឹង DIVZ ការចំណាយប្រចាំឆ្នាំគឺខ្ពស់ជាងពួកគេសម្រាប់ NOBL និង SPY ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងសកម្ម។

Graff បានគូសបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកវិនិយោគរយៈពេលវែងនៃសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការពិនិត្យមើលកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលគ្រប់គ្រងដោយ DIVZ ។ គាត់ក៏មិនស្វែងរកការជួញដូរញឹកញាប់ដែរ។ ការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបន្តផ្តល់មូលនិធិដល់កំណើនភាគលាភយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងការបង្កើនលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃអាចបង្កើនលំហូរប្រាក់ចំណូលដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ។

នៅពេលត្រូវបានសួរអំពីការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះការបែងចែកដែលគាត់បានធ្វើក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2022 លោក Graff បាននិយាយថា មូលនិធិនេះបានចូលក្នុងឆ្នាំជាមួយនឹង "ការបែងចែកខ្ពស់" ដល់ភាគហ៊ុនថាមពល បន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៃការប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់នោះរហូតដល់ឆ្នាំ 2021។ គាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថា វិស័យថែទាំសុខភាព និងផ្នែកសំខាន់របស់អតិថិជននៅតែមាន "គួរឱ្យទាក់ទាញ" ប៉ុន្តែមិននៅទូទាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទេ។ លោក​បាន​បន្ត​ថា​៖ «​អ្នក​នៅ​តែ​ត្រូវ​មាន​ស្មារតី​វាយ​តម្លៃ​។

នេះគឺជាមតិយោបល់ Graff បានធ្វើឡើងអំពីការកាន់កាប់ដ៏ធំបំផុតចំនួនបីរបស់ DIVZ ។

ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil

អិចសិនសុនម៉ូលខប។
XOM
-1.77​%
គឺជាការកាន់កាប់ដ៏ធំបំផុតរបស់មូលនិធិ ដែលបង្កើតបាន 6.2% នៃផលប័ត្រ។ បានបង់ភាគលាភចំនួន 3.15 % ។

វិស័យថាមពល S&P 500 គឺជាវិស័យតែមួយគត់ក្នុងចំណោម 11 នៅក្នុងសន្ទស្សន៍គោលដែលបានកើនឡើងកាលពីឆ្នាំមុន។ ទោះបីជាតម្លៃប្រេងបានបោះបង់ការកើនឡើងភាគច្រើនរបស់ពួកគេនៅចុងឆ្នាំ 2022 ក៏ដោយ វិស័យថាមពលមានផលចំណេញ 66% ក្នុងឆ្នាំនេះ ដោយសារតែអ្នកវិនិយោគមានទំនុកចិត្តថាអ្នកផលិតប្រេងបានរៀនមេរៀនរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលវដ្តទំនិញពីមុន។

Exxon គឺជាអ្នកផលិតប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែការអត្ថាធិប្បាយរបស់ Graff ពិតជាបានចង្អុលបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនាពេលថ្មីៗនេះនៃឧស្សាហកម្មទាំងមូល៖ “ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជាច្រើនបាននឹងកំពុងកាត់បន្ថយបំណុល និងផ្តល់ដើមទុនត្រឡប់ទៅម្ចាស់ភាគហ៊ុនវិញក្នុងទម្រង់នៃការទិញត្រឡប់មកវិញ និងភាគលាភ។ នេះ​ជា​ការ​គាំទ្រ​ដល់​អ្នក​វិនិយោគ​ជាជាង​ការ​បូម​វា​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ដី​លើ​គម្រោង​ដែល​មាន​ផល​ចំណេញ​ទាប»។

ក្រុមហ៊ុន AT & T

ក្រុមហ៊ុន AT&T Inc.
T,
+ 1.05%
គឺជាការកាន់កាប់ធំទីពីររបស់ DIVZ ដែលបង្កើតបាន 4.5% នៃផលប័ត្រ។ នេះគឺជាការកាន់កាប់ដែលអាចជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយ ពីព្រោះក្រុមហ៊ុនបានទម្លាក់ការទូទាត់ប្រចាំត្រីមាសរបស់ខ្លួនចំនួន 47% នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 បន្ទាប់ពីវាបានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Discovery ដែលបានទិញផ្នែកភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុន WarnerMedia ដើម្បីបង្កើត Warner Bros. Discovery Inc ។
WBD,
-3.55​%
WBD

ទិន្នផលភាគលាភបច្ចុប្បន្នរបស់ AT&T គឺ 5.56% ។

លោក Graff បាននិយាយថា "យើងព្យាយាមជៀសវាងការមិនស្មោះត្រង់នៅក្នុងដំណើរការរបស់យើង" Graff បាននិយាយថា ខណៈពេលដែលការពន្យល់ពីមូលហេតុដែលការកាត់បន្ថយភាគលាភមិនបានរារាំងគាត់ពីការកាន់កាប់ភាគហ៊ុន។ "ក្នុងករណីនេះ AT&T បានចាកចេញពីអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះ ឬប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាខាងលោកិយរយៈពេលវែង។"

គាត់សប្បាយចិត្តដែល AT&T ទន់ខ្សោយផ្តោតលើការទំនាក់ទំនងតាមសរសៃ និងឥតខ្សែ។ “ចាប់តាំងពីការដកភាគហ៊ុនមក ក្រុមហ៊ុនបានប្រតិបត្តិយ៉ាងល្អ ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទាំងនេះសម្រាប់លំហូរសាច់ប្រាក់ ខណៈពេលដែលបង្កើនល្បឿនកំណើនអតិថិជន។ “

គាត់ក៏ចូលចិត្ត AT&T ជាភាគហ៊ុនដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែរ៖ "នៅឯការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃប្រាក់ចំណូលតិចជាង 8.5x និង [ប្រហែល] 5.5% ទិន្នផលភាគលាភ យើងគិតថា T ផ្តល់ឱ្យវិនិយោគិននូវឱកាសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់ទាំងប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្ន និងការឡើងថ្លៃដើមទុន" ។

ចនសុននិងចនសុន

ចនសុននិងចនសុន
JNJ,
-3.70​%
គឺជាការកាន់កាប់ DIVZ ធំជាងគេទីប្រាំមួយ ដែលបង្កើតបាន 4.2% នៃផលប័ត្រ។ Graff បានហៅ JNJ ថាជា "ក្រុមហ៊ុនឱសថដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយឥឡូវនេះ" ទោះបីជាការលក់វ៉ាក់សាំងមានការថយចុះក៏ដោយ។ ក្រុមហ៊ុន​កំពុង​រៀបចំ​ផែនការ​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​ឱសថ​គ្មាន​បញ្ជរ​របស់ខ្លួន​ទៅក្នុង​ ក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Kenvueដែលនឹងបញ្ចប់ការកាន់កាប់ម៉ាកល្បីៗ និងចាស់ទុំជាច្រើន រួមមាន Band-Aid, Listerine, Tylenol, Neutrogena និង Benadryl។

លោក Graff បាននិយាយថា "ការបំបែកអាជីវកម្មនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងផ្តោតលើកំណើនខ្ពស់ អាជីវកម្មដែលមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ដូចជាឱសថ និងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ"។ លោកបានបន្ថែមថា ការគ្រប់គ្រងរបស់ JNJ បានប្តេជ្ញាចិត្តរួចហើយក្នុងការរក្សាភាគលាភបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួន និងបង្ហាញពីបំណងចង់បង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមពេលវេលា។

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា "JNJ មានសក្តានុពលក្នុងការរក្សាបានល្អនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលការបង្កើនល្បឿននៃកំណើន" លោកបានបន្ថែមថានៅឯការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងភាគលាភ 2.7% ក្រុមហ៊ុនមាន "ទីតាំងល្អក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណេញដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ" ។

នេះគឺជាការកាន់កាប់កំពូលទាំង 10 នៃ TrueShares Low Volatility Equity Income ETF៖

សូមចុចលើសញ្ញាធីកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុននីមួយៗ។

ចុច នៅ​ទីនេះ សម្រាប់មគ្គុទ្ទេសក៍លម្អិតរបស់ Tomi Kilgore ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនៃព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើទំព័រសម្រង់ MarketWatch ។

កុំនឹក: ភាគហ៊ុន Aristocrat ភាគលាភទាំង 15 នេះ គឺជាអ្នកបង្កើតប្រាក់ចំណូលដ៏ល្អបំផុត