11.8%-Yielding ETF នេះបង់ភាគលាភប្រចាំខែធំ

មានរឿងមួយចំនួនដែលវិនិយោគិនរីករាយជាងការទទួលបានភាគលាភជារៀងរាល់ត្រីមាស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ETF ដ៏ពេញនិយមពី JPMorgan, JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA: JEPI) យកវិធីសាស្រ្តនេះ ហើយធ្វើវាឱ្យប្រសើរជាងមុនដោយបង់ភាគលាភដល់វិនិយោគិនជារៀងរាល់ខែ។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេ ទិន្នផលភាគលាភរបស់ JEPI គឺ 11.8% ដ៏ធំនៅលើមូលដ្ឋានបន្តបន្ទាប់ ដែលច្រើនជាង XNUMX ដងនៃទិន្នផលជាមធ្យមសម្រាប់ អេស & ភី ៥០០ នៃ 1.65% និងជិតបីដងនៃទិន្នផលដែលអ្នកវិនិយោគអាចទទួលបានពីរតនាគាររយៈពេល 10 ឆ្នាំ។ ឥឡូវនេះ សូមក្រឡេកមើលការកើនឡើងនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់ JEPI យុទ្ធសាស្រ្តរបស់វា របៀបដែលវាសម្រេចបាននូវការសងប្រាក់ពីរខ្ទង់នេះ និងការកាន់កាប់ដែលរួមមាន ETF ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនេះ។

ប្រជាប្រិយភាពកើនឡើង  

JPMorgan Equity Premium Income ETF បានប្រមូលទ្រព្យសកម្មក្រោមការគ្រប់គ្រង (AUM) ជាង 21 ពាន់លានដុល្លារយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយបានក្លាយជា ETFs ដែលត្រូវបានពិភាក្សាច្រើនបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារចាប់តាំងពីផ្ទុះឡើងក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2020។ JEPI គឺជា ETFs ដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយរបស់ 2022 ដែលនាំមកនូវលំហូរចូលកំណត់ត្រាសម្រាប់ ETF ដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មជិត 13 ពាន់លានដុល្លារ។ ទើបតែសប្តាហ៍មុននេះ JEPI គឺជា ETF កំពូលនៅក្នុងទីផ្សារទាក់ទងនឹងការទាក់ទាញដើមទុនថ្មី ដោយនាំមកនូវលំហូរចូលប្រចាំសប្តាហ៍ជាង 500 លានដុល្លារ។

ប្រជាប្រិយភាពរបស់ ETF អាចត្រូវបានសន្មតថាជាទិន្នផលភាគលាភពីរខ្ទង់របស់វា ភាគលាភប្រចាំខែរបស់វា និងការពិតដែលថាវាមកពីអ្នកឧបត្ថម្ភបន្ទះឈីបពណ៌ខៀវ JPMorgan ។ ទិន្នផលភាគលាភ និងកាលវិភាគទូទាត់ 11.8% មានការអំពាវនាវយ៉ាងសំខាន់ចំពោះវិនិយោគិនជាច្រើន - ម្ចាស់ភាគហ៊ុនសំខាន់ទទួលបានជិត 1% នៃការវិនិយោគសរុបរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ខែក្នុងទម្រង់ជាភាគលាភ។

តើ JEPI ETF ជាអ្វី? 

យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ JEPI គឺបង្កើតប្រាក់ចំណូល ខណៈពេលដែលកំណត់ភាពប្រែប្រួល និងការធ្លាក់ចុះ។ យោងតាមក្រុមហ៊ុន JPMorgan JEPI "បង្កើតប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃជម្រើសនៃការលក់ និងការវិនិយោគនៅក្នុងភាគហ៊ុនធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយស្វែងរកការចែកចាយលំហូរប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែពីបុព្វលាភជម្រើសដែលពាក់ព័ន្ធ និងភាគលាភភាគហ៊ុន។" JEPI ក៏ "ស្វែងរកការផ្តល់នូវចំណែកដ៏សំខាន់នៃការត្រឡប់មកវិញដែលទាក់ទងនឹងសន្ទស្សន៍ S&P 500 ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលតិចជាង" ។

រឿងរ៉ាវនៅតែបន្ត

JEPI ធ្វើដូចនេះដោយការវិនិយោគរហូតដល់ 20% នៃទ្រព្យសកម្មរបស់ខ្លួនទៅក្នុង ELNs (កំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់ដោយសមធម៌) និងលក់ជម្រើសការហៅទូរសព្ទជាមួយនឹងការប៉ះពាល់នឹង S&P 500។ យុទ្ធសាស្រ្តនេះដំណើរការបានល្អកាលពីឆ្នាំមុន ដោយសារ JEPI បានធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ 3.5% ធៀបនឹងទំហំធំជាង។ ការធ្លាក់ចុះ 19.6% សម្រាប់ S&P 500។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធសាស្រ្តនេះក៏អាចកំណត់ការកើនឡើងមួយចំនួនរបស់ JEPI នៅពេលដែលភាគហ៊ុនកំពុងកើនឡើង។ ក្នុងករណីជាក់ស្តែង S&P 500 និង Nasdaq កើនឡើង 6.2% និង 13.1% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ខណៈពេលដែល JEPI ធ្លាក់ចុះ 0.6% រហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំ 2023។ នោះបាននិយាយថាសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលចាប់អារម្មណ៍លើប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងការឡើងថ្លៃដើមទុន។ វាពិបាកក្នុងការយកឈ្នះ JEPI ។ នៅតែមានកន្លែងសម្រាប់ទាំងផលប័ត្រវិនិយោគិន ដែលជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជាម្ចាស់ JEPI ជាផ្នែកនៃផលប័ត្រដែលមានតុល្យភាព។

ក្រុមហ៊ុន JEPI's Holdings

JEPI មានភាពចម្រុះយ៉ាងល្អ ជាមួយនឹងការកាន់កាប់បានរីករាលដាលនៅទូទាំង 115 ភាគហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ការកាន់កាប់កំពូលទាំង 10 របស់វាបង្កើតបានត្រឹមតែ 17.1% នៃទ្រព្យសកម្ម ហើយមិនមានភាគហ៊ុនបុគ្គលណាមួយដែលបង្កើតលើសពី 1.97% នៃមូលនិធិនោះទេ។

ការកាន់កាប់កំពូលរបស់ JEPI ETF ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ការ​លាយ​បញ្ចូល​គ្នា​នៃ​ភាគហ៊ុន​ពី​ឧស្សាហកម្ម​ដែល​មាន​ស្ថិរភាព និង​ការពារ​ជា​ប្រពៃណី​ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​ភាគលាភ​របស់​ពួកគេ។ ផ្នែកសំខាន់របស់អតិថិជនត្រូវបានតំណាងយ៉ាងល្អនៅក្នុងកំពូលទាំង 10 តាមរយៈក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈយក្ស Coca-Cola និង Pepsi ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនស្ករគ្រាប់ Hershey ។ Pepsi និង Coca-Cola គឺជា Dividend Kings ដែលបាននិងកំពុងបង់ភាគលាភរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល 50 និង 60 ឆ្នាំរៀងៗខ្លួន ដូច្នេះទាំងនេះគឺជាប្រភេទភាគហ៊ុនដែលអ្នកចង់កាន់កាប់នៅក្នុង ETF ភាគលាភ។

ហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវបានតំណាងយ៉ាងល្អផងដែរ — Progressive ដែលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង គឺជាការកាន់កាប់ដ៏ធំបំផុត ហើយវាត្រូវបានចូលរួមដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយផ្សេងទៀតគឺ Travelers ដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូលទាំង 10។ ទន្ទឹមនឹងនោះ បណ្តាញទូទាត់ដូចជា Visa និង Mastercard ក៏លេចចេញជារូបរាងផងដែរ។

លើសពីនេះ ឧស្សាហកម្មថែទាំសុខភាពមានវត្តមានយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការកាន់កាប់កំពូលតាមរយៈភាគហ៊ុនដូចជា AbbVie និង Bristol Myers ។ ឧស្សាហកម្មថែទាំសុខភាពត្រូវបានគិតជាប្រពៃណីថាជាអាជីវកម្មការពារ ហើយការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពមានទំនាក់ទំនងតិចជាងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល ដូច្នេះនេះគឺជាវិស័យដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មូលនិធិភាគលាភដើម្បីកំណត់គោលដៅ។

សូមចំណាំថា JEPI ក៏ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលមិនមែនជាភាគលាភមួយចំនួនផងដែរ ដូចជា Amazon និង Alphabet ។ វាទំនងជាជាម្ចាស់ប្រភេទនៃឈ្មោះទាំងនេះដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលដោយប្រើឧបករណ៍និស្សន្ទវត្ថុ (ជម្រើស) របស់ពួកគេ និងដើម្បីទទួលបានការបង្ហាញពីសក្តានុពលកើនឡើងនៃភាគហ៊ុនកំណើន និង S&P 500 ទាំងមូល។

ខាងក្រោមនេះជាការមើលការកាន់កាប់កំពូលរបស់ JEPI ETF ដែលយកចេញពីទំព័រកាន់កាប់របស់ ETF៖

តើអ្វីជាគោលដៅតម្លៃសម្រាប់ភាគហ៊ុន JEPI?

បន្ថែមពីលើទិន្នផលភាគលាភពីរខ្ទង់នេះ JPMorgan Equity Premium Income ETF ក៏មានកន្លែងសម្រាប់ការកើនឡើងផងដែរ នេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគ។ គោលដៅតម្លៃភាគហ៊ុន JEPI ជាមធ្យម នៃ $60.90 គឺ 12.5% ​​ខ្ពស់ជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់ JEPI ។ រួមបញ្ចូលគ្នានូវសក្តានុពលកើនឡើងនេះជាមួយនឹងទិន្នផល 11.8% របស់ JEPI ហើយតាមទ្រឹស្តីអ្នកបានទៅដល់ការត្រឡប់មកវិញរយៈពេលមួយឆ្នាំដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់ ETF ។

TipRanks ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានកម្មសិទ្ធិដើម្បីចងក្រងការព្យាករណ៍របស់អ្នកវិភាគ និងគោលដៅតម្លៃសម្រាប់ ETFs ដោយផ្អែកលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការអនុវត្តបុគ្គលនៃទ្រព្យសកម្មមូលដ្ឋាន។ ដោយប្រើឧបករណ៍ព្យាករណ៍អ្នកវិភាគ វិនិយោគិនអាចមើលឃើញគោលដៅតម្លៃរួម និងការវាយតម្លៃសម្រាប់ ETF ក៏ដូចជាគោលដៅតម្លៃខ្ពស់បំផុត និងទាបបំផុត។

TipRanks គណនាជាមធ្យមទម្ងន់ដោយផ្អែកលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការកាន់កាប់ ETFs ទាំងអស់។ ការព្យាករណ៍តម្លៃជាមធ្យមសម្រាប់ ETF ត្រូវបានគណនាដោយគុណតម្លៃគោលដៅនៃការកាន់កាប់បុគ្គលនីមួយៗដោយទម្ងន់របស់វានៅក្នុង ETF ។

ETFs ក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ Smart Score ហើយ JEPI មាន ETF Smart Score 7 ក្នុងចំណោម 10។ លើសពីនេះ JEPI មើលទៅគួរឱ្យទាក់ទាញដោយផ្អែកលើសូចនាករ TipRanks មួយចំនួនផ្សេងទៀត រួមទាំងអារម្មណ៍អ្នកសរសេរប្លុកដែលមានសុទិដ្ឋិនិយម ការបង្កើនការចូលរួមមូលនិធិការពារហានិភ័យ និងប្រាជ្ញាហ្វូងមនុស្សវិជ្ជមាន។

បន្ថែមពីលើលក្ខណៈពិសេសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញទាំងនេះ JEPI ក៏មានសមាមាត្រចំណាយសមរម្យ 0.35% ផងដែរ។

ហានិភ័យរបស់ JEPI

ហានិភ័យចម្បងនៃ ETF បែបនេះគឺថា ដូចដែលបានពិភាក្សាខាងលើ វិធីសាស្រ្តរបស់ JEPI មានន័យថា វាអាចធ្វើឱ្យទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារកើនឡើង ដូចដែលបានបង្ហាញដោយភាពមិនដំណើរការនៅឆ្នាំនេះធៀបនឹង S&P 500 និង Nasdaq ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនដែលឈឺចាប់ក្នុងការបន្ថែម ballast មួយចំនួនទៅក្នុងផលប័ត្ររបស់អ្នកទេ។ ទីផ្សារមានភាពប្រែប្រួលនាពេលថ្មីៗនេះ ហើយប្រសិនបើទីផ្សារមានការផ្លាស់ប្តូរកាន់តែអាក្រក់នៅពេលដែលឆ្នាំ 2023 កើតឡើងនោះ JEPI គួរតែរក្សាបានល្អដូចកាលពីឆ្នាំមុន។

ហានិភ័យផ្សេងទៀតនៅទីនេះគឺថាជា ETF ថ្មីដោយយុត្តិធម៌ JEPI មិនមានកំណត់ត្រានៃការត្រឡប់មកវិញយូរទេ ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងផលប័ត្រដែលទទួលបន្ទុកមូលនិធិគឺ Hamilton Reiner និង Raffaele Zingone មានបទពិសោធន៍ 36 និង 32 ឆ្នាំរៀងៗខ្លួន។ ហើយ JPMorgan គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម Blue-chip ដូច្នេះនេះមិនមែនជាកង្វល់ដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំភ្ញាក់នៅពេលយប់នោះទេ។

សម្រាប់វិនិយោគិនដែលស្វែងរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែដែលអាចទុកចិត្តបាន វាពិបាកក្នុងការយកឈ្នះ JEPI ហើយទិន្នផលពីរខ្ទង់របស់វាលេចធ្លោនៅក្នុងបរិយាកាសទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន។ ខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន JEPI ហើយចាត់ទុកវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃផលប័ត្ររបស់ខ្ញុំ ដែលផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវការការពារការធ្លាក់ចុះមួយចំនួន ការប៉ះពាល់ទៅនឹងទំហំធំនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយល្អបំផុតគឺ លំហូរថេរនៃការទូទាត់ប្រចាំខែដែលបន្ថែមលើសពីតម្លៃខាងលើ។ - ទិន្នផលជាមធ្យម 11.8% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ការបង្ហាញ