នេះគឺជាពេលវេលានៃត្រីមាសនេះ នៅពេលដែលវិនិយោគិនបានឃើញនូវការផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលលោក Warren Buffett និងក្រុមគ្រប់គ្រងនៅ Berkshire Hathaway បានធ្វើចំពោះផលប័ត្រភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។
ការផ្ទុះដ៏ធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway Inc
BRK
ឯកសារ 13F ជាមួយនឹងគណៈកម្មការមូលបត្រសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃត្រីមាសទីមួយគឺថា Buffett បានសម្រេចចិត្តថាគាត់បានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់ Wells Fargo & Co ។
ទៅ WFC
យូរល្មមហើយ ដល់ពេលចាប់ផ្តើមទិញ Citigroup Inc.
C.
ដូច្នេះ នេះគឺជាពេលវេលាដ៏ពេញនិយមមួយដើម្បីមើលភាគហ៊ុនធនាគារទាំងអស់ដែលមានក្នុងផលប័ត្រភាគហ៊ុនរបស់ Berkshire ។ អ្នកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគនៃទំហំជាក់លាក់មួយត្រូវតែបោះពុម្ពផ្សាយការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនដែលបានជួញដូរជាសាធារណៈរបស់ពួកគេគិតត្រឹមថ្ងៃចុងក្រោយនៃត្រីមាសក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ។ ថ្ងៃផុតកំណត់គឺថ្ងៃច័ន្ទ។
ជាដំបូង នេះគឺជាភាគហ៊ុនធនាគាររបស់ Berkshire គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែមីនា តម្រៀបតាមតម្លៃទីផ្សារនៃភាគហ៊ុនរបស់ Berkshire ជាដុល្លារ៖
| ធនាគារ | Ticker | តម្លៃនៃការកាន់កាប់របស់ Berkshire - ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា | តម្លៃទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន - ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា | កម្មសិទ្ធិ Berkshire % |
| ធនាគារអាមេរិចខប. | BAC | $41,636,346,979 | $332,637,209,586 | 12.52% |
| អាមេរិចអ៊ិចស្ព្រេសខូអិលធីឌី | AXP | $28,351,200,900 | $141,613,024,300 | 20.02% |
| Bancorp សហរដ្ឋអាមេរិក។ | យូអេសប៊ី | $6,719,110,694 | $78,980,900,000 | 8.51% |
| ធនាគារញូវយ៉កម៉លឡូនខប។ | BK | $3,591,100,392 | $40,056,683,684 | 8.97% |
| ក្រុមហ៊ុន Citigroup Inc. | C | $2,945,319,560 | $103,698,554,700 | 2.84% |
| Ally Financial Inc. | ទាំងអស់ | $389,990,382 | $14,231,264,880 | 2.74% |
| ប្រភព៖ ឯកសារ 13F របស់ Berkshire Hathaway សម្រាប់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022, FactSet ។ |
Berkshire Hathaway គឺជាភាគទុនិកកំពូលរបស់ Bank of America Corp.
BAC,
អាមេរិចអ៊ិចស្ព្រេសខូអិលធីឌី
AXP,
Bancorp សហរដ្ឋអាមេរិក។
យូអេសប៊ី
និងធនាគារ New York Mellon Corp.
BK.
នេះគឺជាការវាយតម្លៃ ទិន្នផលភាគលាភ និងការត្រឡប់មកវិញលើសមធម៌ទូទៅរូបីមធ្យម (ROE) និងទ្រព្យសកម្មមធ្យម (ROA) សម្រាប់ត្រីមាសដែលបានរាយការណ៍ថ្មីៗបំផុតរបស់ក្រុម។ Wells Fargo ត្រូវបានបន្ថែមទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃបញ្ជីធនាគារ ខណៈដែល Berkshire បានដកភាគហ៊ុនទាំងមូល អមដោយលេខសរុបដែលគណនាដោយ FactSet សម្រាប់វិស័យធនាគារ S&P 500៖
| ធនាគារ ឬក្រុម | Ticker | តម្លៃ / សៀវភៅជាក់ស្តែង | បញ្ជូនបន្ត P / E | ទិន្នផលភាគលាភ | ROE | ROA |
| ធនាគារអាមេរិចខប | BAC | 1.67 | 10.2 | 2.41% | 17.87% | 1.00% |
| អាមេរិចអ៊ិចស្ព្រេសខូអិលធីឌី | AXP | 6.43 | 16.2 | 1.33% | 44.50% | 4.04% |
| Bancorp សហរដ្ឋអាមេរិក។ | យូអេសប៊ី | 2.15 | 10.8 | 3.81% | 21.14% | 1.26% |
| ធនាគារញូវយ៉កម៉លឡូនខប។ | BK | 2.42 | 9.2 | 3.15% | 19.76% | 0.77% |
| ក្រុមហ៊ុន Citigroup Inc. | C | 0.60 | 7.5 | 4.30% | 11.83% | 0.77% |
| Ally Financial Inc. | ទាំងអស់ | 1.04 | 5.3 | 3.10% | 22.13% | 1.60% |
| Wells Fargo & Co. | ទៅ WFC | 1.20 | 9.7 | 2.37% | 15.23% | 1.06% |
| ធនាគារ S&P 500 | | 1.60 | 9.6 | 3.10% | 12.05% | 1.08% |
| ប្រភព: FactSet |
ROE និង ROA មិនតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបដូចគ្នានោះទេ។ American Express មានកម្រិតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់វិធានការទាំងពីរនៅក្នុងបញ្ជីនេះ ដោយសារប្រាក់ចំណូលស្នូលរបស់វា គឺជាចំណូលពីថ្លៃសេវាពីដំណើរការប្រតិបត្តិការ និងសមាជិកភាពកាត ជាជាងចំណូលការប្រាក់លើប្រាក់កម្ចី។
ROE របស់ធនាគារ New York Mellon គឺខ្ពស់ ខណៈពេលដែល ROA របស់វាមានកម្រិតទាប ព្រោះវាក៏ផ្តោតទៅលើប្រាក់ចំណូលកម្រៃផងដែរ — ពីសេវាថែទាំមូលបត្រ និងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម។
Ally Financial Inc.
ទាំងអស់
មាន ROE និង ROA ខ្ពស់បំផុតទីពីរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនលើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
Citigroup គឺជាភាគហ៊ុនធនាគារថោកបំផុតដែលកាន់កាប់ដោយ Berkshire ដោយផ្អែកលើតម្លៃតម្លៃសៀវភៅ។ វិនិយោគិនជាច្រើនមិនជឿទុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនដោយសារហេតុផលពីរយ៉ាង៖ វាបាននិងកំពុងរៀបចំខ្លួនវាឡើងវិញអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ បន្ទាប់ពីការទិញយកធំៗជាច្រើនដែលបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ 2001។ ហើយការសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលវិសាមញ្ញរបស់ធនាគារក្នុងកំឡុងវិបត្តិឥណទានឆ្នាំ 2008-2009 បានធ្វើឱ្យភាគហ៊ុនរួមរបស់វាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។ ភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ 89% សម្រាប់រយៈពេល 15 ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃទី 13 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 ជាមួយនឹងភាគលាភត្រូវបានវិនិយោគឡើងវិញ។
Buffett ហាក់ដូចជាមានជំនឿលើ Citigroup ។ អ្នកវិភាគ Odeon Capital Group លោក Dick Bove ដែលវាយតម្លៃ Citi ថា "ទិញ" ជាមួយនឹងតម្លៃគោលដៅ 57.35 ដុល្លារ ដែលនឹងកើនឡើង 21% ពីតម្លៃបិទភាគហ៊ុនរបស់ $47.46 នៅថ្ងៃទី 16 ឧសភា។ នេះគឺដោយសារតែ Citi ឥឡូវនេះគឺជា "មួយក្នុងចំណោម ក្រុមហ៊ុនខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេស» Bove សរសេរក្នុងកំណត់ត្រាជូនអតិថិជននៅថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា។
សាច់ប្រាក់របស់ Citi ស្មើនឹង $272 ពាន់លានដុល្លារ ឬ 2.7x មូលធនប័ត្រទីផ្សារ និង 1.5x ធម្មតារបស់វា។
Bove បានសរសេរ។
ដោយផ្អែកលើតម្លៃទីផ្សារដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ Citi នៅលើតារាងទីមួយខាងលើ សាច់ប្រាក់របស់វាឥឡូវនេះមានតម្លៃ 2.6 ដងនៃភាគហ៊ុនធម្មតារបស់វា។ Bove បានបន្ថែមថា ជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីដែលបង្កើតបានត្រឹមតែ 28% នៃទ្រព្យសកម្ម និង 50% នៃប្រាក់បញ្ញើ ហើយជាមួយនឹងការវិនិយោគមូលបត្រភាគច្រើនរបស់វាមាន "ប្រភេទនៃការធានារបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន" វា "មិនយុត្តិធម៌ទេក្នុងការប្រកែកថានេះគឺជាតារាងតុល្យការបន្ទាយ" ។
ដូច្នេះនិក្ខេបបទរបស់ Bove សម្រាប់ Citi មិនមែនថាវានឹងក្លាយជាអ្នកសំដែងខ្លាំងបែបនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេ ជាពិសេសប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈានទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ដូចដែល Bove រំពឹងទុក។ នេះគឺជាការលេងរយៈពេលវែងសម្រាប់គាត់ ហើយប្រហែលជាសម្រាប់ Berkshire Hathaway ផងដែរ។
“[ខ្ញុំ]វិនិយោគិនកំពុងអានខុសទាំងស្រុងនូវហានិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ។ វាជាសាច់ប្រាក់ និងមូលបត្រ។ ភាគហ៊ុនមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងនេះទេ” Bove បានសរសេរ។
នេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃគំនិតរបស់ធនាគារទាំងប្រាំមួយ ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Berkshire នៅចុងត្រីមាសទីមួយ បូកនឹង Wells Fargo ក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគដែលស្ទង់មតិដោយ FactSet៖
| ធនាគារ | Ticker | ចែករំលែកការទិញ "ទិញ" | តម្លៃបិទ - ថ្ងៃទី 16 ខែឧសភា | គោលដៅតម្លៃឯកភាព | អនុវត្តសក្តានុពលចិត្តសប្បុរសដោយអាស្រ័យរយៈពេល 12 ខែ |
| ធនាគារអាមេរិចខប | BAC | 64% | $34.81 | $48.78 | 40% |
| អាមេរិចអ៊ិចស្ព្រេសខូអិលធីឌី | AXP | 48% | $156.43 | $196.95 | 26% |
| Bancorp សហរដ្ឋអាមេរិក។ | យូអេសប៊ី | 35% | $48.27 | $60.60 | 26% |
| ធនាគារញូវយ៉កម៉លឡូនខប។ | BK | 47% | $43.24 | $54.50 | 26% |
| ក្រុមហ៊ុន Citigroup Inc. | C | 56% | $47.46 | $65.18 | 37% |
| Ally Financial Inc. | ទាំងអស់ | 81% | $38.73 | $58.60 | 51% |
| Wells Fargo & Co. | ទៅ WFC | 83% | $42.21 | $59.86 | 42% |
| ប្រភព: FactSet |
Ally Financial គឺជាចំណូលចិត្តនៃភាគហ៊ុនធនាគារទាំងប្រាំពីរក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគដែលធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសា។
កុំនឹក: ភាគហ៊ុនចំនួន 15 ដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ 33% ប៉ុន្តែដោយវិធានការទាំងនេះនៅតែលេចធ្លោនៅក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេ
ប្រភព៖ https://www.marketwatch.com/story/which-of-buffetts-bank-stocks-might-make-you-the-most-money-11652809170?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
តើភាគហ៊ុនធនាគារណាមួយរបស់ Buffett អាចរកលុយបានច្រើនជាងគេ?
នេះគឺជាពេលវេលានៃត្រីមាសនេះ នៅពេលដែលវិនិយោគិនបានឃើញនូវការផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលលោក Warren Buffett និងក្រុមគ្រប់គ្រងនៅ Berkshire Hathaway បានធ្វើចំពោះផលប័ត្រភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។
ការផ្ទុះដ៏ធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway Inc
BRK
ឯកសារ 13F ជាមួយនឹងគណៈកម្មការមូលបត្រសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃត្រីមាសទីមួយគឺថា Buffett បានសម្រេចចិត្តថាគាត់បានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់ Wells Fargo & Co ។
ទៅ WFC
យូរល្មមហើយ ដល់ពេលចាប់ផ្តើមទិញ Citigroup Inc.
C.
ដូច្នេះ នេះគឺជាពេលវេលាដ៏ពេញនិយមមួយដើម្បីមើលភាគហ៊ុនធនាគារទាំងអស់ដែលមានក្នុងផលប័ត្រភាគហ៊ុនរបស់ Berkshire ។ អ្នកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគនៃទំហំជាក់លាក់មួយត្រូវតែបោះពុម្ពផ្សាយការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនដែលបានជួញដូរជាសាធារណៈរបស់ពួកគេគិតត្រឹមថ្ងៃចុងក្រោយនៃត្រីមាសក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ។ ថ្ងៃផុតកំណត់គឺថ្ងៃច័ន្ទ។
ជាដំបូង នេះគឺជាភាគហ៊ុនធនាគាររបស់ Berkshire គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែមីនា តម្រៀបតាមតម្លៃទីផ្សារនៃភាគហ៊ុនរបស់ Berkshire ជាដុល្លារ៖
Berkshire Hathaway គឺជាភាគទុនិកកំពូលរបស់ Bank of America Corp.
BAC,
អាមេរិចអ៊ិចស្ព្រេសខូអិលធីឌី
AXP,
Bancorp សហរដ្ឋអាមេរិក។
យូអេសប៊ី
និងធនាគារ New York Mellon Corp.
BK.
នេះគឺជាការវាយតម្លៃ ទិន្នផលភាគលាភ និងការត្រឡប់មកវិញលើសមធម៌ទូទៅរូបីមធ្យម (ROE) និងទ្រព្យសកម្មមធ្យម (ROA) សម្រាប់ត្រីមាសដែលបានរាយការណ៍ថ្មីៗបំផុតរបស់ក្រុម។ Wells Fargo ត្រូវបានបន្ថែមទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃបញ្ជីធនាគារ ខណៈដែល Berkshire បានដកភាគហ៊ុនទាំងមូល អមដោយលេខសរុបដែលគណនាដោយ FactSet សម្រាប់វិស័យធនាគារ S&P 500៖
ROE និង ROA មិនតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបដូចគ្នានោះទេ។ American Express មានកម្រិតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់វិធានការទាំងពីរនៅក្នុងបញ្ជីនេះ ដោយសារប្រាក់ចំណូលស្នូលរបស់វា គឺជាចំណូលពីថ្លៃសេវាពីដំណើរការប្រតិបត្តិការ និងសមាជិកភាពកាត ជាជាងចំណូលការប្រាក់លើប្រាក់កម្ចី។
ROE របស់ធនាគារ New York Mellon គឺខ្ពស់ ខណៈពេលដែល ROA របស់វាមានកម្រិតទាប ព្រោះវាក៏ផ្តោតទៅលើប្រាក់ចំណូលកម្រៃផងដែរ — ពីសេវាថែទាំមូលបត្រ និងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម។
Ally Financial Inc.
ទាំងអស់
មាន ROE និង ROA ខ្ពស់បំផុតទីពីរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនលើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
Citigroup គឺជាភាគហ៊ុនធនាគារថោកបំផុតដែលកាន់កាប់ដោយ Berkshire ដោយផ្អែកលើតម្លៃតម្លៃសៀវភៅ។ វិនិយោគិនជាច្រើនមិនជឿទុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនដោយសារហេតុផលពីរយ៉ាង៖ វាបាននិងកំពុងរៀបចំខ្លួនវាឡើងវិញអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ បន្ទាប់ពីការទិញយកធំៗជាច្រើនដែលបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ 2001។ ហើយការសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលវិសាមញ្ញរបស់ធនាគារក្នុងកំឡុងវិបត្តិឥណទានឆ្នាំ 2008-2009 បានធ្វើឱ្យភាគហ៊ុនរួមរបស់វាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។ ភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ 89% សម្រាប់រយៈពេល 15 ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃទី 13 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 ជាមួយនឹងភាគលាភត្រូវបានវិនិយោគឡើងវិញ។
Buffett ហាក់ដូចជាមានជំនឿលើ Citigroup ។ អ្នកវិភាគ Odeon Capital Group លោក Dick Bove ដែលវាយតម្លៃ Citi ថា "ទិញ" ជាមួយនឹងតម្លៃគោលដៅ 57.35 ដុល្លារ ដែលនឹងកើនឡើង 21% ពីតម្លៃបិទភាគហ៊ុនរបស់ $47.46 នៅថ្ងៃទី 16 ឧសភា។ នេះគឺដោយសារតែ Citi ឥឡូវនេះគឺជា "មួយក្នុងចំណោម ក្រុមហ៊ុនខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេស» Bove សរសេរក្នុងកំណត់ត្រាជូនអតិថិជននៅថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា។
សាច់ប្រាក់របស់ Citi ស្មើនឹង $272 ពាន់លានដុល្លារ ឬ 2.7x មូលធនប័ត្រទីផ្សារ និង 1.5x ធម្មតារបស់វា។
Bove បានសរសេរ។
ដោយផ្អែកលើតម្លៃទីផ្សារដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ Citi នៅលើតារាងទីមួយខាងលើ សាច់ប្រាក់របស់វាឥឡូវនេះមានតម្លៃ 2.6 ដងនៃភាគហ៊ុនធម្មតារបស់វា។ Bove បានបន្ថែមថា ជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីដែលបង្កើតបានត្រឹមតែ 28% នៃទ្រព្យសកម្ម និង 50% នៃប្រាក់បញ្ញើ ហើយជាមួយនឹងការវិនិយោគមូលបត្រភាគច្រើនរបស់វាមាន "ប្រភេទនៃការធានារបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន" វា "មិនយុត្តិធម៌ទេក្នុងការប្រកែកថានេះគឺជាតារាងតុល្យការបន្ទាយ" ។
ដូច្នេះនិក្ខេបបទរបស់ Bove សម្រាប់ Citi មិនមែនថាវានឹងក្លាយជាអ្នកសំដែងខ្លាំងបែបនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេ ជាពិសេសប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈានទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ដូចដែល Bove រំពឹងទុក។ នេះគឺជាការលេងរយៈពេលវែងសម្រាប់គាត់ ហើយប្រហែលជាសម្រាប់ Berkshire Hathaway ផងដែរ។
“[ខ្ញុំ]វិនិយោគិនកំពុងអានខុសទាំងស្រុងនូវហានិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ។ វាជាសាច់ប្រាក់ និងមូលបត្រ។ ភាគហ៊ុនមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងនេះទេ” Bove បានសរសេរ។
នេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃគំនិតរបស់ធនាគារទាំងប្រាំមួយ ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Berkshire នៅចុងត្រីមាសទីមួយ បូកនឹង Wells Fargo ក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគដែលស្ទង់មតិដោយ FactSet៖
Ally Financial គឺជាចំណូលចិត្តនៃភាគហ៊ុនធនាគារទាំងប្រាំពីរក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគដែលធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសា។
កុំនឹក: ភាគហ៊ុនចំនួន 15 ដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ 33% ប៉ុន្តែដោយវិធានការទាំងនេះនៅតែលេចធ្លោនៅក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេ
ប្រភព៖ https://www.marketwatch.com/story/which-of-buffetts-bank-stocks-might-make-you-the-most-money-11652809170?siteid=yhoof2&yptr=yahoo