សូម្បីតែការរួមបញ្ចូលសាច់ដែលបណ្តុះកោសិកាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលមានមូលដ្ឋានលើរុក្ខជាតិនឹងនៅតែបង្ហាញថាមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយរបស់ពិតនៅលើទីផ្សារបានទេ។
ថ្មីៗនេះ រដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថអាមេរិក បានចេញផ្សាយ លិខិត "គ្មានសំណួរ" របស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ស្នើសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Upside Foods សម្រាប់សាច់មាន់ដែលចិញ្ចឹមដោយកោសិកា។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបានរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនពិតថា "ការអនុម័ត"ឬ"ការបោសសំអាតទោះបីជា FDA បាននិយាយថា "ការពិគ្រោះយោបល់មុនទីផ្សារដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនជាដំណើរការអនុម័តទេ" ។
Upside Foods ហៅថា អក្សរ "ភ្លើងពណ៌បៃតង" ដែលមនុស្សជាច្រើន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ម្តងហើយម្តងទៀត បើទោះបីជានេះក៏ហួសហេតុពេកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរនេះ ដោយសារវានៅតែមានផ្លូវវែងឆ្ងាយសម្រាប់ទាំងការអនុម័ត និងការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក និង FDA ។ (ទីភ្នាក់ងារទាំងពីរ ចែករំលែកយុត្តាធិការ ហើយ FDA តែម្នាក់ឯងរាយបញ្ជី 8 ជំហាន រួមទាំងសំបុត្រមុនទីផ្សារ ខណៈពេលដែល USDA រាយបញ្ជី 7 ជំហាន។)
ប៉ុន្តែមិនថាការអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិជិតស្និទ្ធប៉ុណ្ណាសម្រាប់សាច់ដែលចិញ្ចឹមដោយកោសិកា ឬសម្រាប់បញ្ហានោះទេ។ លទ្ធភាពជោគជ័យវិទ្យាសាស្ត្រប្រសិនបើ និងនៅពេលដែលផលិតផលណាមួយត្រូវបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីលក់ជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្មចាប់ផ្តើមប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទីផ្សារសំខាន់ៗ ដែលមនុស្សមួយចំនួនតូចហាក់ដូចជាកំពុងនិយាយ។
បញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលសាច់រុក្ខជាតិបានជួបប្រទះនៅក្នុងទីផ្សារផ្តល់ឱ្យយើងនូវតម្រុយមួយចំនួនអំពីអ្វីដែលនឹងមកដល់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាច់ជីវបច្ចេកវិទ្យា។
តម្លៃនឹងនៅតែខ្ពស់ពេក
សាច់ដែលមានមូលដ្ឋានលើរុក្ខជាតិមានច្រើនរួចទៅហើយ បញ្ហាប្រឈម ប្រកួតប្រជែងជាមួយសាច់សត្វលើតម្លៃ ហើយការចិញ្ចឹមកោសិកាគឺ កាន់តែអាក្រក់ទៅ ៗ. យើងបន្តឮអំពី "ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន" ប៉ុន្តែមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាមួយបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅឡើយទេ។ ពីរឬបី ការបម្រើភោជនីយដ្ឋាន នៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីពីរឆ្នាំមុនមិនរាប់បញ្ចូលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។
នៅតែមិនមានសូម្បីតែរុក្ខជាតិពេញលេញ, មានតែមួយ បង្ហាញឧបករណ៍អ្នកបើកយន្តហោះ បង្កើតឡើងដោយ Upside Foods ដែលក្រុមហ៊ុននិយាយថាអាចផលិត "ផលិតផលសម្រេច" ត្រឹមតែ 50,000 ផោនប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងខែមេសានៃឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន បានលើកឡើង 400 លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់រោងចក្រផលិតក្នុងទំហំពាណិជ្ជកម្ម ប៉ុន្តែគិតត្រឹមដើមខែធ្នូ នាយកប្រតិបត្តិ Uma Valeti បាននិយាយថា: ពួកគេនៅតែកំពុងស្វែងរកទីតាំង ហើយថាគាត់សង្ឃឹមថា "រដ្ឋនឹងទាក់ទងពួកយើងដើម្បីដាក់កន្លែងរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ"។ ស្តាប់ទៅមិនជិត ឬ សន្យាទេ។
ដូច្នេះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក មិនទាន់បានចាប់ផ្តើមសាងសង់រោងចក្រផលិតផលិតផលក្នុងកម្រិតមួយនោះ សាច់ជីវបច្ចេកវិទ្យាហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលអាចសម្រេចបាន។ មានន័យថាក្រុមហ៊ុននឹងបង្កើតដុំតូចៗប្រសិនបើមានអ្វីមួយ ដែលនឹងនៅតែថ្លៃខ្លាំង។ នេះអាចពន្យល់ពីមូលហេតុដែល Upside Foods មានផាសុកភាព ចុងភៅកម្រិតខ្ពស់ ហើយនិយាយអំពីរសជាតិភោជនីយដ្ឋាន។ ខណៈពេលដែលនេះអាចជាវិធីត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីភ្លក្សរសជាតិ-សាកល្បងផលិតផលមួយចំនួន វាក៏ជាសញ្ញាប្រាកដមួយដែរថា អ្វីៗដែលនៅជិតតម្លៃស្មើរនឹងសាច់សត្វ គឺនៅឆ្ងាយទៀត។
Valeti ខ្លួនឯង បានទទួលស្គាល់ នេះជាការលើកឡើងថ្មីៗនេះថា “នៅពេលនេះ យើងរំពឹងថាផលិតផលរបស់យើងនឹងមានភាពស្មើគ្នានឹងសាច់ធម្មតា ប៉ុន្តែវានឹងមានរយៈពេលពី 5 ទៅ 15 ឆ្នាំទៀត”។ ការបកប្រែ៖ គាត់មិនដឹងថាតើវាអាចនឹងប្រើពេលយូរប៉ុណ្ណាទេ។
ផ្តល់ទាំងបច្ចុប្បន្ន បញ្ហាប្រឈមខាងវិទ្យាសាស្ត្រ ការបង្កើតកោសិកាវប្បធម៌ទៅជារបស់ដែលស្រដៀងនឹងសាច់ និងតម្លៃខ្ពស់នៃផលិតផល "សាច់ជីវបច្ចេកវិទ្យាតែប៉ុណ្ណោះ" ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមាន និយាយអំពីការផលិតផលិតផលកូនកាត់ដែលមានន័យថា រួមបញ្ចូលគ្នានូវវប្បធម៌កោសិកាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលមានមូលដ្ឋានលើរុក្ខជាតិ។
ប៉ុន្តែវាទំនងជាមិនធ្វើឱ្យតម្លៃធ្លាក់ចុះគ្រប់គ្រាន់នោះទេ ដោយសារប្រភេទសាច់សត្វមានច្រើន ដោយមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើស។ សូម្បីតែនៅក្នុងពេលអតិផរណាទាំងនេះ អ្នកប្រើប្រាស់គ្រាន់តែ "ជួញដូរចុះ" ពីសាច់ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងទៅតម្លៃថោក។ ប្ដូរ សាច់អាំងសម្រាប់ប៊ឺហ្គឺ ឬសាច់ជ្រូកឆាសម្រាប់ឆ្កែក្តៅ។
លោក Paul Wood អ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាម្ហូបអាហារ មិនឃើញបញ្ហាតម្លៃត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ។ គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថា "ខ្ញុំនៅតែបន្តការសន្ទនាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនៅក្នុងលំហនេះ ហើយមិនទាន់មានជំនឿថាពួកគេស្ថិតនៅកន្លែងណាដែលជិតនឹងតម្លៃទំនិញសមរម្យមួយដែលបានលក់"។
កន្លែងដាក់ឥវ៉ាន់លក់រាយគឺពិបាកក្នុងការថែទាំ
ប្រសិនបើ និងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនសាច់ជីវបច្ចេកវិទ្យាអាចផលិតពាណិជ្ជកម្មបានគ្រប់គ្រាន់ សូម្បីតែផលិតផលកូនកាត់ក៏ដោយ ក៏ពួកគេនៅតែប្រឈមមុខនឹងការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ច្រើននៅហាងលក់រាយ ដែលកន្លែងដាក់ធ្នើមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង ជាពិសេសនៅក្នុងផ្លូវសាច់។
Beyond Meat and Impossible Foods អាចចាប់យកកន្លែងមានកំណត់មួយចំនួននៅក្នុងផ្នែកសាច់ចាប់តាំងពីការបើកលក់រៀងៗខ្លួន ប៉ុន្តែផលិតផលទាំងនោះមានទំនោរនឹងបាត់បង់ក្នុងចំនោមសាច់សត្វទាំងអស់ ព្រោះវាអាចពិបាកក្នុងការរក្សាទីតាំងដែលលេចធ្លោតាមពេលវេលា។ នាយកដ្ឋានសាច់ភាគច្រើនគឺមានភាពរញ៉េរញ៉ៃ។ ហើយនៅតែក្រុមហ៊ុនសាច់ជីវបច្ចេកវិទ្យាគិតថាពួកគេនឹងធ្វើការងារប្រសើរជាងមុនដោយដាក់ខ្លួនគេ ហើយឈរនៅច្រកផ្លូវសាច់ដែលមានការប្រកួតប្រជែង និងរញ៉េរញ៉ៃមែនទេ?
Upside Foods' Valeti ថ្មីៗនេះ ដាក់ចុះ លើសពីសាច់ និងអាហារដែលមិនអាចទៅរួចសម្រាប់ការផលិត "ផលិតផលបួស" ដូចជាវាជារឿងអាក្រក់។ គាត់ត្រូវបានសួរអំពីការដាក់ហាងដោយអ្នកយកព័ត៌មានដែលបានកត់សម្គាល់ពីរបៀបដែល Beyond and Impossible អាចទទួលបានកន្លែងដាក់ធ្នើនៅក្នុងច្រកផ្លូវសាច់។ Valeti បានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីឃ្លាតឆ្ងាយពីផលិតផលដែលមិនទាន់ផលិតរបស់គាត់ពីផលិតផលរបស់ពួកគេដោយនិយាយថា "នេះគឺជាកោសិកាមាន់ដែលកំពុងលូតលាស់ទៅជាសាច់ ដូច្នេះយើងរំពឹងថាវានឹងត្រូវបានដាក់នៅក្នុងផ្សារទំនើប ឬកន្លែងលក់គ្រឿងទេសនៅកន្លែងដែលផលិតផលសាច់។ ត្រូវបានលក់មិនថាជាច្រកដាក់ទឹកកក ឬទូរទឹកកក ឬស្រស់ មិនមែននៅជាប់នឹងផលិតផលបួសទេ ព្រោះនេះមិនមែនជាបួសទេ»។
ប្រហែលជា CEO របស់ Upsides មានការភាន់ច្រឡំលើការដាក់ផលិតផល Beyond and Impossible ជាមួយនឹង "ផ្នែកបួស" នៃផ្សារទំនើបជាច្រើន ដែលជាការពិត ផលិតផល "សាលាចាស់" កាន់តែច្រើនទាំងនេះមានទំនោរត្រូវបានកំណត់គោលដៅទៅកាន់ទស្សនិកជនបួសពិសេស។
ប៉ុន្តែតើផលិតផលជីវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទាំងនេះនឹងមានទីតាំងដាច់ដោយរបៀបណាសម្រាប់ទាំងសាច់សត្វ និង "ផលិតផលបួស" ដែល Valeti មិនចង់នៅជិតសូម្បីតែដូចជា ផលិតផល Beyond and Impossible មាននៅក្នុងផ្នែកសាច់រួចហើយ?
លើសពីនេះទៀតសូម្បីតែ ក្រុមហ៊ុនសាច់ ដែលបានលោតនៅលើខ្សែសង្វាក់ដែលមានមូលដ្ឋានលើរុក្ខជាតិកំពុងលក់សាច់ជំនួសរបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្នែកសាច់ នៅជាប់នឹង Beyond and Impossible។ ឧទាហរណ៍សាច់យក្ស Smithfield ។ លក់យីហោ “Pure Farmland” របស់ខ្លួននៅក្នុងផ្លូវសាច់ ខណៈដែលអ្នកលក់រាយធំៗដូចជា Kroger
ម្យ៉ាងវិញទៀត ផ្នែកសាច់គឺមានភាពចង្អៀតណែនរួចទៅហើយ ដែលភាគច្រើនជាសាច់សត្វ ប៉ុន្តែក៏មានជម្រើសដែលមានមូលដ្ឋានលើរុក្ខជាតិផងដែរ ដែលវាទាំងអស់ត្រូវបានជំរុញដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានអំណាចយ៉ាងសំខាន់លើអ្វីដែលត្រូវបានដាក់នៅលើធ្នើរហាង រួមទាំងអ្នកលក់រាយដែលលក់ម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
ឥឡូវនេះមកសាច់ដែលបណ្តុះកោសិកា ដែលទំនងជាកូនកាត់។ វាហាក់ដូចជាទំនងជាថាផលិតផលសាច់ជីវបច្ចេកវិទ្យាកូនកាត់នឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅក្នុងផ្នែកសាច់។ យ៉ាងហោចណាស់ គ្មាននរណាម្នាក់ហាក់ដូចជាមានផែនការដែលអាចសម្រេចបានដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅលើធ្នើនោះទេ។
អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមិនយល់ពីវាទេ។
ស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់នៅខាងក្រៅបន្ទប់បួស អ្នកវិនិយោគ និងអ្នកយកព័ត៌មានបានឮសូម្បីតែសាច់ជីវបច្ចេកវិទ្យា ដែលមានឈ្មោះដែលមានលក្ខណៈរួសរាយរាក់ទាក់ជាងមុនដូចជា "សាច់ដាំដុះ" ដែលជាការពេញចិត្តរបស់ឧស្សាហកម្មនេះ។
យើងកំពុងនិយាយអំពីការពន្យល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់នូវប្រភេទអាហារថ្មីទាំងស្រុង និងមួយដែលស្មុគស្មាញបំផុតក្នុងការពន្យល់។ ការស្ទង់មតិអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនដែលព្យាយាមទស្សន៍ទាយការទទួលយកគឺមានភាពលំអៀងដោយក្រុមហ៊ុនដែលបានចំណាយសម្រាប់ពួកគេ។
ឧទាហរណ៍នេះ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចំណងជើងសង្ខេបវាឡើងថា "ជាងមួយភាគបីនៃអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកនឹងទទួលយកសាច់ដែលមានវប្បធម៌នៅពេលចាប់ផ្តើមការស្ទង់មតិថ្មីពីបច្ចេកវិទ្យាសាច់នាពេលអនាគត" ។ លទ្ធផលគឺអាចទុកចិត្តបានដូចជាចំណងជើងដែលសរសេរថា៖ « ៩៩ ភាគរយនៃអ្នកប្រើប្រាស់នឹងជាប់សាច់សត្វដោយសារការស្ទង់មតិថ្មីពី Tyson»។
ហេតុផលមួយទៀតដែលក្រុមហ៊ុនសាច់ជីវបច្ចេកវិទ្យាកំពុងងាកទៅរកគ្រឿងផ្សំដែលមានមូលដ្ឋានលើរុក្ខជាតិគឺសម្រាប់ការលាងបៃតង៖ ដើម្បីជួយ "ពន្យល់" ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថាតើផលិតផលនេះជាអ្វី។ ដោយសារតែយ៉ាងហោចណាស់អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនធ្លាប់បានលឺពីសាច់សណ្ដែក និងសណ្តែក ប៉ុន្តែស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់បានឮអំពីសាច់ដែលដាំដុះដោយមន្ទីរពិសោធន៍ទេ ហើយប្រសិនបើពួកគេធ្វើនោះ ទំនងជានឹងត្រូវបិទវាចោល។ នេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលគេស្គាល់ថា "កត្តាអ៊ីក” ដែលទំនោរទៅផ្អែកលើអារម្មណ៍ មិនមែនជាតក្កវិជ្ជា ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែពិបាកក្នុងការយកឈ្នះ។
ក្រុមហ៊ុនខ្លះ ការទាមទារ ដើម្បីធ្វើឱ្យផលិតផលដែលមានមូលដ្ឋានលើរុក្ខជាតិ "មានរសជាតិកាន់តែប្រសើរ" ជាឧទាហរណ៍ ដោយប្រើជាតិខ្លាញ់បណ្តុះកោសិកា បន្ថែម ចំពោះផលិតផលដែលមានមូលដ្ឋានលើរុក្ខជាតិ។ នេះជារបៀប អ្នកវិភាគម្នាក់ដាក់ វាដោយប្រើភាពស្រើបស្រាលនៃឧស្សាហកម្មអាហារជីវបច្ចេកវិទ្យា៖ “ [ផលិតផលកូនកាត់] អាចជួយឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានផាសុកភាពជាមួយនឹងគំនិតនៃការ fermentation ជាក់លាក់ ឬកោសិកាដាំដុះនៅលើមូលដ្ឋានបន្តិចម្តងៗ។ វាប្រហែលជាងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សក្នុងការសាកល្បងប៊ឺហ្គឺដែលមានមូលដ្ឋានលើរុក្ខជាតិដែលមានជាតិខ្លាញ់គ្មានសត្វជាជាងការសាកល្បងផលិតផលដែលដាំដុះទាំងស្រុង។
ប្រហែលជាដូច្នេះមែន ប៉ុន្តែតើផលិតផលកូនកាត់នឹងមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណា ព្រោះវាអាចធ្វើឱ្យមានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងដូចម្ដេច? អ្នកប្រើប្រាស់ ទំនោរចង់ មួយឬផ្សេងទៀត "សាច់ពិត" ឬជម្រើសមួយ មិនមែនទាំងពីរទេ។ យើងអាចក្រឡេកមើលអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែល Tyson ព្យាយាមបើកដំណើរការផលិតផលកូនកាត់ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវសាច់គោសត្វជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលមានមូលដ្ឋានលើរុក្ខជាតិ។ ពួកគេ ទាញ វាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបើកដំណើរការ "ប៊ឺហ្គឺចម្រុះ" ដែលបរាជ័យ។ ហើយ Tyson មិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងទេ។
វានឹងមានភាពច្របូកច្របល់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការពន្យល់នៅក្នុងផ្សារទំនើបដ៏មមាញឹក ដែលភាគច្រើនបំផុត។ ការសិក្សាបានបង្ហាញ។ អ្នកប្រើប្រាស់ចំណាយពេល 13 វិនាទីដើម្បីសម្រេចចិត្តថាត្រូវទិញអ្វី។ សូមសំណាងល្អជាមួយនោះ។
អាមេរិចរត់លើស្លាបមាន់
ទន្ទឹមនឹងនេះ ឧស្សាហកម្មសាច់សត្វនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមដំបូងជាង 100 ឆ្នាំលើការប្រែក្លាយសាច់សត្វទៅជាទំនិញក្នុងតម្លៃដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់អាចទិញបាននោះ ម៉ាស៊ីនសាច់ធំ មិនបង្ហាញសញ្ញា នៃការបន្ថយល្បឿន។
ក្នុងរយៈពេល 52 សប្តាហ៍ដែលបញ្ចប់នៅខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 ការលក់សាច់លក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ 85 ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង 5.8 ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ជាការពិត នៃប្រភេទសាច់ទាំងអស់ ការលក់មាន់បាននាំមុខគេ ដោយកើនឡើង 10.6 ភាគរយដល់កំពូល 15 ពាន់លានដុល្លារ។
ដូចគ្នានេះផងដែរនៅក្នុងប្រភេទសាច់ស្រស់ ស្លាបមាន់បានឃើញការកើនឡើង 21 ភាគរយនៃការលក់ប្រាក់ដុល្លារ។ គ្មានអ្វីរារាំងជនជាតិអាមេរិកពីការស្រឡាញ់ស្លាបមាន់របស់ពួកគេទេ។ ហើយមិនទាន់មានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើស្លាបមាន់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ទេ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលបញ្ហាទាក់ទងនឹងការផលិតសាច់នឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារឬអ្នកប្រើប្រាស់ទេ ប៉ុន្តែដោយនយោបាយដូចខ្ញុំ បានសរសេរអំពីមុន។. ហើយវានឹងមិនផ្លាស់ប្តូរឡើយ ដោយមិនគិតពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនសាច់ជីវបច្ចេកវិទ្យាណាមួយនិយាយ ឬធ្វើនោះទេ។
ប្រភព៖ https://www.forbes.com/sites/michelesimon/2022/12/06/why-biotech-meat-cannot-compete-with-animal-meat-at-retail/